מערכת לניהול משרד רואי חשבון, שאוספת את המסמכים לבד.
סוכן AI מבקש מכל לקוח את המסמכים של התקופה בוואטסאפ, מזכיר לפני כל מועד דיווח, עונה על השאלות השוטפות ומתייק הכול בכרטיס הלקוח. אתם רואים מי שלח, מה חסר ומה דחוף.
מסמכים בוואטסאפ
צילום מהנייד, ישר לכרטיס הלקוח
תזכורת לפני כל דיווח
מע״מ, מקדמות, ניכויים
לוח אחד
מי שלח, מה חסר ומה דחוף
שכר טרחה בזמן
חשבונית ותזכורת לתשלום
ה-15 לחודש מגיע. החשבוניות לא.
כל חודש אותו סיפור: לקוחות שולחים קבלות בצילום מטושטש, במייל, בוואטסאפ ובמעטפה. חצי שוכחים, ואתם מתקשרים לכל אחד בנפרד, יומיים לפני הדיווח. ובין לבין מגיעות שאלות כמו "קיבלתם את החשבונית?" ו"מתי משלמים מקדמות?".
העבודה המקצועית שלכם מחכה, בזמן שהמשרד רודף אחרי ניירת. תוכנה לניהול משרד רואי חשבון צריכה לקחת את זה מכם: לבקש, להזכיר, לתייק ולסמן מה חסר.
מלקוח חדש ועד דיווח שהוגש בזמן.
לקוח חדש פונה
מהאתר, מגוגל או בוואטסאפ. הסוכן שואל את השאלות הראשונות: עוסק פטור, מורשה, חברה או החזר מס. הוא קובע פגישת היכרות ופותח כרטיס לקוח.
פתיחת תיק
הלקוח מקבל רשימת מסמכים לפתיחת התיק והסבר על ייפוי הכוח. כל מסמך שמגיע מסומן בכרטיס, ומה שחסר נשאר ברשימה.
מסמכים בכל תקופה
בתחילת התקופה כל לקוח מקבל בקשה למסמכים בוואטסאפ. צילומים ו-PDF נכנסים ישר לכרטיס שלו. שמונה ימים לפני המועד יוצאת תזכורת, ושלושה ימים לפני, רשימה של מה שעוד חסר.
שאלות שוטפות
"קיבלתם את החשבונית?", "מתי מגישים?", "מה צריך לדוח השנתי?" נענות מיד. שאלה שדורשת ייעוץ מס עוברת אליכם, עם סיכום ועם המסמכים.
מועדים ומשימות
דוח שנתי, הצהרת הון והחזרי מס הופכים למשימות עם תאריך יעד. לוח אחד מראה מי מוכן, מי באיחור ומה צריך לטפל היום.
שכר טרחה
חשבונית חודשית יוצאת לבד, עם לינק לתשלום ותזכורת מנומסת למי שלא שילם. ובעונה, שכירים מקבלים הצעה לבדוק החזר מס.
המשרד עובד, גם כשאתם בתוך הדוחות.
עוזר אישי למשרד: סוכני AI, CRM ללקוחות, איסוף מסמכים, משימות ושכר טרחה, בסביבת עבודה אחת.
סוכנים שעובדים מסביב לשעון
הסוכנים עונים ללקוחות בוואטסאפ, במייל ובאתר, 24 שעות ביממה, בשם המשרד ובסגנון שלכם.
בנוי לטפל בהכול
בקשות מסמכים, תזכורות, שאלות על מועדים, פגישות וחשבוניות. ייעוץ מס, מכתב מרשות המסים או מועד שהוחמץ עוברים אליכם.
עובד בשבילכם כל הזמן
בקשות ותזכורות יוצאות לכל הלקוחות בזמן, בכל תקופה מחדש, בלי טבלה בצד ובלי טלפון לכל לקוח.
זמן ותשומת לב חוזרים אליכם
פחות זמן על רדיפה אחרי ניירת, יותר זמן לעבודה המקצועית וללקוחות שצריכים אתכם באמת.
תמיד בהישג יד
סיכום יומי בוואטסאפ: מי שלח, מה חסר ומה דחוף השבוע. ואפשר לשאול את העוזר על כל לקוח, מהנייד או מ-ChatGPT ו-Claude.
משוב תוך כדי עבודה
הסוכן ענה משהו לא מדויק? תקנו במשפט אחד, והוא לומד מזה. ככל שעובדים איתו יותר, הוא עובד טוב יותר.
מערכת אחת לכל המשרד.
לא מערכת ריקה שצריך לבנות. סביבת עבודה שלמה, בנויה לעסק שלכם, עם כל מה שצריך מהיום הראשון.
- CRM ללקוחות: סוג תיק, תדירות דיווח, מסמכים והיסטוריה
- סוכן AI בוואטסאפ, במייל ובאתר
- איסוף מסמכים אוטומטי בכל תקופה, עם רשימת חוסרים לכל לקוח
- תזכורות לפני מע״מ, מקדמות, ניכויים וביטוח לאומי
- משימות ומועדים: דוחות שנתיים, הצהרות הון והחזרי מס
- זימון פגישות ביומן, עם תזכורת יום לפני
- חשבוניות שכר טרחה, לינקים לתשלום ותזכורות
- קמפיינים בוואטסאפ ובמייל: החזרי מס, שינויי חקיקה ועדכונים
- לוח בקרה: מי שלח, מי באיחור ומה דחוף
עולים לאוויר בשלושה צעדים.
השאירו פרטים
שם, טלפון ושם העסק. חצי דקה.
סביבת עבודה מוכנה לעסק
אנחנו בונים אותה איתכם: סוגי התיקים, לוח המועדים, רשימות המסמכים וההודעות. אתם עוברים ומאשרים.
חברו וואטסאפ ועלו לאוויר
הסוכן מתחיל לענות, וכל פנייה, תור ולקוח נכנסים למערכת.
קבלו מערכת מוכנה למשרד.
השאירו פרטים, ונחזור אליכם בוואטסאפ כדי לבנות את סביבת העבודה של המשרד.
שאלות ותשובות.
זה מחליף את תוכנת הנהלת החשבונות?
לא. התוכנה שלכם ממשיכה להפיק את הדוחות. המערכת מנהלת את כל מה שמסביב: מסמכים, תזכורות, שאלות, פגישות ושכר טרחה.
הסוכן נותן ייעוץ מס ללקוחות?
לא. הוא עונה על שאלות שוטפות, כמו מועדים ומסמכים. כל שאלה שדורשת שיקול דעת מקצועי עוברת אליכם עם סיכום.
מה עם לקוחות שלא עובדים עם וואטסאפ?
בקשות ותזכורות יוצאות גם במייל, וכל לקוח מקבל אותן בערוץ שנוח לו.
צריך להתקין משהו?
לא. הכול עובד בדפדפן ובנייד, והסוכן עונה בוואטסאפ של העסק.
אפשר להעביר את הלקוחות הקיימים?
כן. העלו קובץ אקסל או חברו את המערכת הקיימת, וכל כרטיס נכנס עם ההיסטוריה שלו.
הסוכן עונה בשם העסק?
כן, בשם העסק ובסגנון שלכם. כשמשהו צריך אתכם, הוא מעביר אליכם את השיחה עם סיכום, וכשאתם עונים בעצמכם, הוא מפנה לכם מקום.