איך משתמשים בשאלון

אתם עומדים להביא את הלקוחות הראשונים שלכם ל-AssistantLabs. לפני שמפעילים אפליקציה אחת או מחברים מספר אחד, שבו עם כל לקוח ועברו על השאלות שלמטה. כל שאלה מסבירה למה שואלים ומה התשובה משנה, ובסוף יש לכם רשימת אפליקציות, הערכת נפח, תוכנית ערוצים וסדר עבודה.

תכננו את הזמן. מעבר מלא לוקח 60 עד 90 דקות. סעיפים 1 עד 5 ו-11 מתאימים לכל לקוח; סעיפים 6 עד 9 רק לאפליקציות שהלקוח בוחר בסעיף 2, כך שלקוח עם סוכנים ותורים מדלג על מכירות, מוקד שירות ורוב סעיף 9.
מלאו אותו פעם אחת עבורכם. סעיפים 3 ו-10 חלים גם על הסוכנות עצמה: התמחור והרווח שלכם, המותג, עמוד החבילות והדומיין.
עותק אחד לכל לקוח. הדפיסו את העמוד או העתיקו את מספרי השאלות למסמך שלכם. שורות התשובה מיועדות לשיחה עצמה.
״אני לא יודע״ הוא תשובה. כשללקוח אין מספר, סעיף 3 נותן דרך למצוא אותו. רשמו מי ימצא אותו ועד מתי.
סיימו בתוכנית ההקמה. הסעיף האחרון הופך את התשובות לתוכנית שאפשר להתחיל ממנה באותו יום.

כשמספר תלוי בנפח של הלקוח או ב-Meta, השאלון נותן לכם את הדרך לחשב אותו ולא ניחוש. שום דבר כאן אינו הצעת מחיר ללקוח שלכם: מה לגבות ממנו זו החלטה שלכם.

1. העסק והמטרות שלו

מתחילים מהעסק ולא מהתוכנה. התשובות כאן קובעות איזו אפליקציה חשובה קודם, באיזו שפה הסוכן נבנה, ומה זה אומר שהדבר עובד בחודש הראשון.

Q1.1

מה העסק מוכר, ולמי?

למה שואלים. קובע אם במרכז הבנייה עומד קטלוג מוצרים, יומן תורים או רשימת לידים, ובאיזה טון הסוכן מדבר.

תשובה

Q1.2

אם הסוכן יכול לעשות משימה אחת היטב מהיום הראשון, איזו?

למה שואלים. מענה לשאלות, קביעת תורים, החזרת עגלות נטושות, סינון לידים או שירות לקוחות. מתחילים במשימה אחת ובונים אותה עד הסוף לפני שמרחיבים, כך החודש הראשון נשאר מדיד.

תשובה

Q1.3

מהן עשר השאלות שלקוחות שואלים הכי הרבה, ואיפה התשובות נמצאות היום?

למה שואלים. הן הופכות לשאלות הנפוצות. אם התשובות בראש של אנשים, תכננו ראיון מודרך עם הבעלים כמקור ידע; אם הן במסמכים, תכננו העלאה.

תשובה

Q1.4

מי עונה ללקוחות היום, באילו שעות ובאילו שפות?

למה שואלים. קובע את ההעברה לנציג: מי מקבל התראה, מהן שעות הפעילות במוקד השירות ומתי אדם צפוי להיכנס לשיחה.

תשובה

Q1.5

באיזו שפה לקוחות כותבים: עברית, אנגלית, שתיהן?

למה שואלים. סביבת העבודה מוקמת בעברית או באנגלית וההזמנה נכתבת באותה שפה; הסוכן עונה לכל לקוח בשפה שבה הוא כותב, ותבניות וואטסאפ נכתבות לפי שפה. בקהל מעורב מחליטים באילו שפות יוצאות התבניות הראשונות.

תשובה

Q1.6

איזה מספר יגיד לכם בעוד 30 יום שזה עבד?

למה שואלים. תורים שנקבעו, עגלות שהוחזרו, פניות שנסגרו בלי אדם, לידים שחזרתם אליהם. מספר אחד הופך את העלייה לאוויר להחלטה ולא לתחושה, ובוחר את היעד שבו מסע לקוח נמדד.

תשובה

Q1.7

אילו נושאים חייבים תמיד לעבור לאדם: תלונות, החזרים, משפטי, רפואי, חריגים במחיר?

למה שואלים. אלה הופכים להנחיות לסוכן, לטריגרים להתראות לצוות של הלקוח ולכללי ההסלמה במוקד השירות.

תשובה

Q1.8

מי מחליט, ומי איש הקשר היומיומי?

למה שואלים. קובע את מי מזמינים כמנהל ואת מי כחבר צוות, ומי חייב להיות נוכח כשמחברים את מספר הוואטסאפ.

תשובה

2. אילו אפליקציות

כל סביבת עבודה של לקוח מקבלת את אפליקציית הסוכנים. מעבר לכך מפעילים לכל לקוח כל אחת מ-6 אפליקציות. אילו אפליקציות סביבת עבודה מפעילה, ומה אפליקציות נוספות מוסיפות, נקבע לפי הסכם הסוכנות שלכם.

אפליקציה	בחרו בה אם…	מה היא צריכה קודם
סוכנים (תמיד פעילה)	לקוחות כותבים בוואטסאפ, באינסטגרם, במסנג׳ר, במייל, באתר או בקישור לשיתוף, וסוכן AI צריך לענות מהידע של העסק: שאלות נפוצות, קטלוג, קישורים, הנחיות, תסריטי שיחה, מעקבים, תגיות והתראות, עם אימון מתשובות מתוקנות.	ידע: אתר, מסמכים או ראיון.
מכירות	העסק רוצה ליזום שיחות בעצמו: מסעות מתוזמנים ומסתעפים (הודעות, תנאים, המתנה לאירוע, הצעות, קישורי עגלה, תורים, תזכורות) שמתחילים מהזמנה חדשה, לקוח חדש, קופה נטושה, קהל, קבוצה או שלב של ליד, עם מטרה שנמדדת; ובנוסף לוח לידים עם שלבים, תוצאות ותזכורות חזרה.	סוכן מחובר: מכירות שולחת דרך הערוצים של הסוכן. כניסות לפי חנות דורשות Shopify; מקורות לידים יכולים להיות תוויות של הסוכן, סוגי רשומות ב-CRM או חברות ב-CRM.
CRM	ללקוח צריך מודל נתונים משלו ולא רק רשימת אנשי קשר: אנשי קשר וחברות ועוד סוגי רשומות משלו (יחידות, עסקאות, חוזים, מכשירים…) עם שדות, קשרים, נוסחאות וסיכומים, צנרת סטטוסים, משימות, אוטומציות, תפקידים, לוחות מחוונים, ייבוא וייצוא, webhooks ו-API.	סוכן מחובר: סביבת CRM קוראת את אנשי הקשר של סוכן אחד.
אפליקציית התורים	העסק מוכר את הזמן שלו או את הלילות שלו: שירותים עם משכים, מחירים וקטגוריות, שעות וכללים שבועיים, יומן, עמוד הזמנות ציבורי, סנכרון Google Calendar, לינות עם צ׳ק-אין ו-iCal, אישורים ותזכורות בוואטסאפ וסוכן שקובע תורים בתוך השיחה.	שירותים ושעות פעילות. תזכורות בוואטסאפ דורשות גם תבניות מאושרות.
מוקד שירות AI	לקוחות כותבים עם בעיות שצוות צריך לעקוב אחריהן עד הסגירה: קליטה לפי ערוץ ותווית, מחזור חיים של פנייה (פתוחה, מוסלמת, סגורה, ישנה) עם עדיפות, רגש ונושא, סגירה לילית אוטומטית, יעדי זמן תגובה, תהליכים עם אישורים והחזרים ותיבת צוות.	סוכן מחובר אחד. שיחות מגיעות מוואטסאפ, מאינסטגרם, ממסנג׳ר, מטלגרם, ממייל ומצ׳אט באתר, פנייה אחת לכל לקוח.
מוקד טלפוני AI	לקוחות צריכים להיות מסוגלים לחייג לעסק ולקבל מענה של סוכן AI בקול טבעי, וכל שיחה נרשמת עם תמלול.	מספרי הטלפון שלקוחות יחייגו אליהם, סוכן שנבחר, קול ומהירות.
אפליקציית השיווק	הלקוח רוצה לנהל שיווק ממקום אחד: פרופיל מוצר עם כלכלה ליחידה, מחקר שוק, אסטרטגיות, פוסטים מתוזמנים, קמפייני מייל ווואטסאפ ומודעות ב-Meta עם קריאייטיב שנוצר אוטומטית שהמשווק מייעל בתוך תקרת הוצאה.	פרטי העסק; למודעות, חשבון Meta Ads; לקמפייני וואטסאפ, תבניות מאושרות.

Q2.1

האם לקוחות שואלים שאלות שהידע של העסק יכול לענות עליהן?

למה שואלים. אם כן, אפליקציית הסוכנים לבדה היא צעד ראשון שלם, והיא תמיד פעילה. כל השאר מתווסף היכן שיש משימה שנייה אמיתית.

תשובה

Q2.2

האם העסק מוכר אונליין ורוצה לכתוב לאנשים שעזבו, קנו או נעלמו?

למה שואלים. כן אומר מכירות. אם החנות ב-Shopify, מסעות מתחילים מאירועי חנות (הזמנה חדשה, לקוח חדש, קופה נטושה) ומקהלים; בלי חנות הם מתחילים מקבוצות, מרשימות שהועלו, מקהל ב-CRM או משלב של ליד.

תשובה

Q2.3

האם העסק קובע תורים, הזמנות או לינות?

למה שואלים. כן אומר את אפליקציית התורים. זה גם קובע אם הסוכן קובע תור בתוך השיחה או שולח קישור.

תשובה

Q2.4

האם בעיות צריך לעקוב אחריהן עד הסגירה על ידי יותר מאדם אחד?

למה שואלים. כן אומר מוקד שירות AI: פניות עם מחזור חיים, עדיפות, יעדי זמן תגובה, תהליכים עם אישורים ותיבת צוות. עסק שהבעלים עונה בו על הכול בדרך כלל עדיין לא צריך אותו.

תשובה

Q2.5

האם יש רשימת לקוחות לייבא, או שצריך לעקוב אחרי חברות ועסקאות?

למה שואלים. כן אומר CRM. אנשים וחברות מגיעים איתו; כל השאר (עסקאות, יחידות, חוזים, מכשירים) הוא סוג רשומה שהלקוח מעצב. אנשי קשר מיובאים מ-CSV ומ-vCard.

תשובה

Q2.6

לאילו מספרים לקוחות צריכים לחייג, ומה הסוכן הטלפוני צריך לעשות: לענות על שאלות, לקבוע תורים, לקחת הודעה, להעביר לאדם?

למה שואלים. כל תשובה קובעת את הסוכן, הקול והמהירות של המוקד הטלפוני, ובמה שיחה יכולה להסתיים. עסק שמאבד שיחות בצהריים או אחרי שעות העבודה בדרך כלל מתחיל כאן.

תשובה

Q2.7

כמה אפליקציות יהיו פעילות אצל הלקוח הזה בסך הכול, והאם זה מעבר למה שהסכם הסוכנות שלכם כולל לכל סביבת עבודה?

למה שואלים. אפליקציות נוספות מוסיפות לחשבון שלכם עבור סביבת העבודה הזו. ספרו עכשיו כדי שהמחיר שתקבעו ללקוח יכסה אותו.

תשובה

Q2.8

האם הלקוח ישתמש באפליקציות בעצמו, או שאתם תפעילו אותן עבורו?

למה שואלים. קובע את ההזמנה: הלקוח מצטרף לסביבת העבודה שלו כמנהל או כחבר צוות, ואתם מחליטים כמה הוא יכול לשנות. אפשר לבנות את הסוכן ולחבר CRM, תורים ומוקד שירות לפני שהוא מגיע.

תשובה

Q2.9

מעבר לאנשים וחברות, אחרי מה הלקוח עוקב: עסקאות, נכסים, יחידות, חוזים, מכשירים, תיקים?

למה שואלים. כל אחד הוא סוג רשומה ב-CRM עם שדות משלו, קשרים לאנשים ולסוגים אחרים, סטטוס שנע בשלבים וטאב משלו. רשמו אותם עכשיו עם הסטטוסים שלהם; סעיף 9 יורד לפרטים על כל אחד.

תשובה

Q2.10

אילו משימות שיווק הלקוח רוצה: פרופיל וכלכלה, מחקר שוק, אסטרטגיה, פוסטים, קמפייני מייל, קמפייני וואטסאפ, מודעות?

למה שואלים. השיווק הוא סביבה בפני עצמה: לכל משימה חלק נפרד עם דרישות משלו (חשבון Meta Ads למודעות, תבניות מאושרות לקמפייני וואטסאפ, קהל לדיוור במייל). אמרו אילו, כדי שהאפליקציה לא תימכר כגוש אחד.

תשובה

Q2.11

אילו החלטות צריכות להגיע לבעלים לאישור בלחיצה אחת: החזר, הנחה, קמפיין, בקשת לינה?

למה שואלים. אישורים מהאפליקציות האחרות נאספים בלוח המשימות, שם הבעלים מאשר או דוחה בלחיצה אחת ורואה מה ממתין לו. רשמו את ההחלטות כדי לחבר אותן.

תשובה

3. שימוש, נפח ועלות

החשבון שלכם הוא בסיס קבוע, ועוד חלק לפי סביבות עבודה ואפליקציות, ועוד מספר אחד שאי אפשר לדעת מראש: כמה שיחות אוטומטיות הסוכנים של הלקוחות שלכם מטפלים בהן. הסעיף הזה הופך את התשובות של הלקוח למספר הזה ולרווח.

מה נחשב שיחה אוטומטית

שיחה נספרת כשהסוכן ענה ואף אדם מצד העסק לא כתב בה, או שההודעה האנושית הראשונה הגיעה אחרי 48 שעות. שיחה שצוות הלקוח השיב בה בתוך 48 שעות נחשבת שיחה עם מעורבות אנושית ולא נספרת. שיחות בדיקה בתצוגה המקדימה והשיחות שלכם עם Logos לא נספרות לעולם.

טופס ההערכה שלכם

שורה לכל לקוח, מהתשובות לשאלות שלמטה. סכמו, ואז השתמשו בתעריפים שבהסכם הסוכנות שלכם כדי להפוך אפליקציות ושיחות לעלות שלכם.

לקוח	אפליקציות פעילות	שיחות בחודש (נמוך, טיפוסי, שיא)	הודעות שנשלחות בשיחה	המחיר שלכם ללקוח



סך הכול

הרווח לכל לקוח הוא המחיר שלכם פחות מה שהלקוח מוסיף לחשבון: האפליקציות והשיחות שלו לפי הסכם הסוכנות, ועוד סביבת העבודה שלו אם היא מעבר לסביבות העבודה שההסכם כולל. אתם מחייבים את הלקוחות בעצמכם; החבילות בעמוד הציבורי שלכם מציגות להם את המחירים שלכם.

מה Meta גובה מעל זה

Meta גובה בנפרד על כל הודעת וואטסאפ שעסק שולח ומתקבלת. הודעות שהלקוח שולח לא מחויבות לעולם. התעריפים בישראל, מכרטיסי התעריפים של Meta (בשער של כ-₪3.01 לדולר):

סוג הודעה	USD	ILS
תבנית שיווקית	$0.0353	₪0.106
תבנית שירות או אימות	$0.0053	₪0.016
הודעת שירות: תשובה רגילה, של אדם או של AI, מ-1 באוקטובר 2026	$0.0053	₪0.016

בעשר תשובות לשיחה, העלות ל-Meta היא כ-₪16 ל-100 שיחות, ₪48 ל-300, ₪80 ל-500 ו-₪160 ל-1,000. מה שמזיז אותה הוא מספר התשובות בשיחה ולא מספר השיחות: אותן 500 שיחות בשש תשובות עולות כ-₪48, ובעשרים תשובות כ-₪160. שיחה שמתחילה ממודעת קליק-לוואטסאפ או מכפתור בדף פייסבוק, ושעונים עליה בתוך 24 שעות, פותחת חלון של 72 שעות בלי חיוב על המשלוח.

במחיר ללקוח: החיוב של Meta לפי הודעה עומד לצד החשבון שלכם ל-AssistantLabs, ולכן החליטו עם כל לקוח אם הוא כלול במחיר החבילה או מוצג כשורה נפרדת.

Q3.1

ב-30 הימים האחרונים, כמה שיחות חדשות עם לקוחות היו לעסק, לפי ערוץ?

למה שואלים. זו פתיחת המשפך. קחו אותה מתיבות וואטסאפ עסקי, אינסטגרם ומסנג׳ר, מטופס באתר ומיומן שיחות. אם אין ספירה, מישהו סופר שבוע טיפוסי אחד ומכפיל ב-4.

תשובה

Q3.2

מתוכן, איזה חלק אדם עונה עליו בתוך 48 שעות היום?

למה שואלים. רק שיחות בלי מענה אנושי בתוך 48 שעות נספרות כאוטומטיות. צפו שהמספר שמחויב יהיה הסך הכול פחות השיחות שהצוות ממשיך לענות עליהן בעצמו.

תשובה

Q3.3

כמה ארוכה שיחה טיפוסית, בהודעות שהעסק שולח?

למה שואלים. החיוב של Meta לפי הודעה מושפע ממנה, לא ממספר השיחות. סוכן ודברן שמפצל תשובה אחת לשלוש הודעות מחויב שלוש פעמים.

תשובה

Q3.4

מתי הפיקים: עונות, מבצעים, השקות, חגים?

למה שואלים. החשבון שלכם משתנה. תכננו לפי החודש הגבוה ולא לפי הממוצע, והזהירו את הלקוח לפני קמפיין שיכפיל את הנפח.

תשובה

Q3.5

האם מתוכננות מודעות ממומנות שפותחות שיחת וואטסאפ?

למה שואלים. לידים ממודעות קליק-לוואטסאפ שעונים עליהם בתוך 24 שעות חינמיים למשלוח ל-72 שעות. זה המקום היחיד שבו שינוי נתיב התנועה מוריד את העלות ל-Meta.

תשובה

Q3.6

האם העסק ישלח הודעות ראשון, לאנשים שלא כתבו ב-24 שעות? כמה בחודש?

למה שואלים. הן יוצאות כתבניות מאושרות, ותבנית שיווקית עולה בערך פי 6.7 מתשובה רגילה. מסעות לקוח, קמפיינים ותזכורות לתורים כולם בקטגוריה הזו.

תשובה

Q3.7

כמה תגבו מהלקוח הזה בחודש, ובאיזה מטבע?

למה שואלים. הרווח שלכם הוא המחיר הזה פחות מה שהלקוח מוסיף לחשבון שלכם (הטופס למעלה). כמה לגבות ובאיזה מטבע זו החלטה שלכם.

תשובה

Q3.8

האם המחיר קבוע, או שהוא זז עם השימוש?

למה שואלים. מחיר קבוע משאיר אצלכם את סיכון הנפח. בסיס ועוד חלק לפי שיחה עוקב אחרי החשבון שלכם. זו החלטה מסחרית שלכם, מחוץ לפלטפורמה.

תשובה

4. ערוצים

ערוץ הוא המקום שבו לקוחות פוגשים את הסוכן. לכל ערוץ דרישות משלו, והחלק האיטי הוא בדרך כלל אצל הלקוח: מי הבעלים של חשבון Meta והאם המספר זכאי.

ערוץ	איך מתחברים	מה לשאול
וואטסאפ	הרשמה משובצת של Meta עם התחברות לפייסבוק. מספר קיים באפליקציית וואטסאפ עסקי יכול להישאר בטלפון והסוכן עונה על אותו מספר (Coexistence).	באיזו אפליקציה המספר, הגיל והפעילות שלו, מי הבעלים של חשבון העסק ב-Meta.
אינסטגרם	דרך ההרשמה של Meta: התחברות, בחירת דף פייסבוק, חיבור החשבון המקצועי המקושר ואישור הרשאות הודעות.	חשבון מקצועי מקושר לדף; מי מנהל הדף.
מסנג׳ר	אותה הרשמה של Meta, על דף הפייסבוק של העסק.	מי מנהל הדף.
מייל	נוצרת כתובת נכנסת פרטית לערוץ, והעסק מוסיף כלל העברה של כל המיילים מתיבת הדואר שלו. תשובות יוצאות אוטומטית או נשמרות כטיוטות לאישור. מתאים לתיבות משותפות כמו support@ או info@.	איזו תיבה, אוטומטי או טיוטה, והאם יוסיפו SPF ו-DKIM כדי לשלוח מהדומיין שלהם.
צ׳אט באתר	תג סקריפט שמודבק באתר ופותח צ׳אט צף.	מי יכול לערוך את הקוד או את הפוטר של האתר.
קישור לשיתוף	עמוד צ׳אט מאורח שכל אחד יכול לפתוח, עם קוד QR, שנוחת בערוץ משלו בתיבה.	איפה הקישור יודפס או יפורסם.
טלפון	המוקד הטלפוני: סוכן טלפוני שלקוחות מחייגים אליו, עם סוכן שנבחר, קול ומהירות ויומן שיחות עם תמלולים.	לאילו מספרים לקוחות מחייגים היום, ומה קורה לשיחות שלא נענו.
LinkedIn	מתחבר באפליקציית הסוכנים; הסוכן עונה להודעות בלינקדאין באותה תיבה של כל שאר הערוצים.	האם לקוחות באמת פותחים שם שיחות, ומי מנהל את הדף.

Q4.1

איפה לקוחות כותבים לעסק היום, לפי סדר נפח?

למה שואלים. הערוץ הראשון שתחברו צריך להיות זה עם הנפח הגדול ביותר; השאר אחריו. זה גם מראה אילו מבין אינסטגרם, מסנג׳ר ומייל בכלל שווים את ההקמה.

תשובה

Q4.2

האם מספר הוואטסאפ באפליקציית וואטסאפ עסקי, בוואטסאפ רגיל, או כבר בפלטפורמה אחרת?

למה שואלים. Coexistence דורש את אפליקציית וואטסאפ עסקי, גרסה 2.24.17 ומעלה. וואטסאפ רגיל עובר קודם לאפליקציה העסקית, באותו טלפון ובאותו מספר. מספר יכול להיות מחובר לפלטפורמה אחת בכל רגע, כך שמערכת ישנה צריכה לשחרר אותו קודם.

תשובה

Q4.3

כמה זמן המספר משמש לשיחות אמיתיות, וכמה הוא פעיל?

למה שואלים. Meta קובעת זכאות לפי גיל ופעילות החשבון ולא מפרסמת סף. מספר אפור או נדחה הוא סיבה נפוצה לחיבור שנתקע. בדקו את זה לפני יום החיבור, לא באמצע.

תשובה

Q4.4

מי הבעלים של חשבון העסק ב-Meta שמאחורי המספר, ומי יכול להתחבר אליו?

למה שואלים. לעיתים קרובות זו סוכנות, קרוב משפחה או עובד לשעבר. החיבור מתחיל בהתחברות לפייסבוק בחלון של Meta עצמה, אז האדם הזה חייב להיות נוכח. ההקמות נתקעות הכי הרבה בשלב הזה.

תשובה

Q4.5

האם מישהו יפתח את אפליקציית וואטסאפ עסקי לפחות כל שבועיים?

למה שואלים. חיבור Coexistence נופל אם האפליקציה לא נפתחת כ-14 ימים. נקבו בשם של מי שמחזיק אותו בחיים.

תשובה

Q4.6

האם לעסק יש חשבון אינסטגרם מקצועי מקושר לדף הפייסבוק, ומי מנהל את הדף?

למה שואלים. בלי הקישור אין להרשמה מה לחבר. מסנג׳ר משתמש באותה הרשמה של Meta על הדף.

תשובה

Q4.7

מייל: איזו תיבה משותפת, מי יכול להוסיף כלל העברה, והאם תשובות יישלחו אוטומטית או יחכו כטיוטות?

למה שואלים. ההעברה היא החיבור, ולכן צריך מישהו עם הרשאות מנהל על התיבה. טיוטות הן התחלה בטוחה לעסק שחושש שהסוכן יכתוב בשמו.

תשובה

Q4.8

אתר: מי יכול להדביק סקריפט באתר, או שקישור לשיתוף וקוד QR מספיקים?

למה שואלים. סקריפט באתר Shopify, WordPress או Wix הוא עניין של דקות אם יש למישהו גישה. אם אין, הקישור המאורח עולה באותו יום.

תשובה

Q4.9

מחוץ לחלון 24 השעות, מהי ההודעה הראשונה שהעסק עשוי לצטרך לשלוח?

למה שואלים. אחרי 24 שעות של שתיקה מצד הלקוח רק תבנית וואטסאפ מאושרת יכולה לפתוח את השיחה. תבניות מאושרות על ידי Meta, אז כתבו אותן מוקדם.

תשובה

Q4.10

לאילו מספרי טלפון לקוחות צריכים לחייג, ומתי שיחה צריכה לעבור לאדם במקום לסוכן?

למה שואלים. כל מספר נענה על ידי הסוכן שנבחר בקול שתבחרו. קבעו את השעות, את הנושאים שחייבים להגיע לאדם, ולאן שיחה שלא נענתה או הועברה ממשיכה.

תשובה

5. הקמה

ההקמה עוקבת אחרי שלושת השבועות של המדריך ״העלו את הסוכן לאוויר בתוך 3 שבועות״. כסוכנות אפשר לעשות את החלק הראשון עוד לפני שהלקוח אישר את ההזמנה: לבנות את הסוכן בתוך סביבת העבודה שלו מהאתר והמסמכים שלו, לחבר CRM, תורים ומוקד שירות ולמסור אותו מוכן.

מתי	מה קורה	מי
לפני שהלקוח מגיע	אתם יוצרים את סביבת העבודה של הלקוח (עברית או אנגלית), בונים את הסוכן מהאתר, מהמסמכים ומהרשימות, מחברים את האפליקציות ומוסיפים את שירותי התורים. אחר כך מזמינים את הלקוח כמנהל או כחבר צוות.	אתם
שבוע 1: אופי, ידע, בדיקה	נותנים לסוכן אופי, מוסיפים פרטי עסק, שאלות נפוצות, קטלוג, קישורים והנחיות, ובודקים אותו בתצוגה המקדימה לפני שמישהו רואה אותו.	אתם, עם התשובות של הלקוח
שבוע 2: מחברים בשקט ואז עולים לאוויר	מחברים וואטסאפ כשהסוכן מושתק, מחכים כמה ימים בזמן שהוא מקשיב לשאלות אמיתיות, עונים על מה שהוא פספס, מגדירים תגיות והתראות ואז מפעילים אותו.	הלקוח מתחבר ל-Meta; את השאר אתם
שבוע 3: מפעילים	מכירים את התיבה, נכנסים לשיחות כשרוצים, קוראים את ההיסטוריה של הלקוח ומתקנים תשובות כדי שהסוכן ילמד.	הלקוח ואתם

רשימת מסירה. הלקוח נותן לכם: את כתובת האתר, מחירונים ומסמכי מדיניות, את השירותים ושעות הפעילות, את השמות ומספרי הוואטסאפ של מי שצריך לקבל התראות, ואדם להתחברות ל-Meta.
לא אוספים סיסמאות. כל חיבור נעשה כשהלקוח מתחבר בעצמו בחלון של הספק. אם אתם מוצאים את עצמכם מחזיקים סיסמה של לקוח, עצרו.

Q5.1

מה הלקוח יכול לתת לסוכן ללמוד ממנו?

למה שואלים. כתובת אתר (נסרק), מסמכים (מועלים), ראיון מודרך עם הבעלים, ובהמשך השיחות עצמן. ככל שהסט עשיר יותר, יש פחות מה לתפוס בשבוע המושתק.

תשובה

Q5.2

האם יש קטלוג מוצרים, ואיפה הוא נמצא?

למה שואלים. חיבור לחנות, גיליון, PDF או כלום. קובע אם הקטלוג נקרא בזמן אמת, מיובא או מוקלד.

תשובה

Q5.3

מי יבדוק את הסוכן לפני העלייה לאוויר, ועם אילו עשר שאלות?

למה שואלים. בדיקה בתצוגה המקדימה חינמית ולא מחויבת. לקוח ששאל את הסוכן את השאלות הקשות שלו סומך עליו ביום העלייה.

תשובה

Q5.4

מי עוקב אחרי הימים המושתקים ועונה על מה שהסוכן פספס?

למה שואלים. הסוכן מתחיל מושתק ומקשיב קודם. מישהו צריך לקרוא את הפספוסים ולענות עליהם כדי שהוא ילמד. אם אין בעלים, השבוע השקט מתבזבז.

תשובה

Q5.5

מי מקבל התראת וואטסאפ, על אילו טריגרים ובאילו שעות?

למה שואלים. התראות מגיעות למספרים שתרשמו כשתגית מופעלת, כמו תלונה, בקשה לנציג או ערך גבוה. יותר מדי והאנשים מפסיקים לשים לב, אז מתחילים בשלוש.

תשובה

Q5.6

האם יש תאריך שהעסק חייב להיות באוויר עד אליו, כמו עונה, מבצע או קמפיין?

למה שואלים. תאריך קשיח עובדים ממנו אחורה: השלבים מול Meta הם הארוכים, אז מתזמנים קודם את חיבור הוואטסאפ ועושים את השאר סביבו.

תשובה

Q5.7

את מי מזמינים, באיזה תפקיד ומתי?

למה שואלים. אפשר להכין את סביבת העבודה במלואה לפני שההזמנה יוצאת. מנהל יכול לשנות הגדרות; חבר צוות עובד בתיבה. מחליטים לכל אדם.

תשובה

Q5.8

האם יש היסטוריה ללמוד ממנה: שיחות קודמות, פניות קודמות?

למה שואלים. היסטוריית וואטסאפ מסתנכרנת בחיבור אם הלקוח משתף אותה (כחצי שנה), והסוכן יכול ללמוד משיחות. מוקד שירות מייבא כפניות עד 20 שיחות אחרונות מ-14 הימים האחרונים כשהוא מחובר.

תשובה

6. מסעות לקוח

מסע לקוח הוא נתיב מתוזמן ומסתעף שהעסק מתחיל במקום לחכות ללקוח, שיכול לעקוב אחרי מה שהלקוח עושה, להמתין לאירוע אמיתי, להציע הצעה, למסור עגלה, לקבוע מקום ביומן, להזכיר לאדם ולעצור את עצמו ברגע הנכון, עם מטרה שמודדים אותו מולה. הסעיף הזה מתעד את הכול.

אבן בניין	מה היא עושה
כניסה	מה מכניס אדם: הזמנה חדשה, לקוח חדש, קופה נטושה, חברות בקהל או בקבוצה, או ליד שעובר לשלב או שלוחצים לו על כפתור. מסנן נוסף יכול לצמצם, למשל עגלה מעל ערך מסוים או לקוח חוזר.
הודעה	נכתבת על ידי AI, טקסט קבוע, תבנית מאושרת, כרטיס מוצר או עגלה. נשלחת בוואטסאפ, במייל, באינסטגרם, במסנג׳ר או בצ׳אט באתר. מחוץ לחלון 24 השעות רק תבנית יוצאת בוואטסאפ; במייל אין חלון.
המתנה	השהיה בדקות, בשעות או בימים, או שעה בשעון כמו ״למחרת בבוקר ב-07:00״, באזור הזמן של סביבת העבודה. הודעה שזמנה הגיע ממתינה לשעות הפעילות אלא אם הצעד אומר לשלוח בכל זאת.
תנאי	מסתעף כן או לא לפי מה שקרה: ענה, לחץ על קישור, רכש, הסיר את עצמו, קבע תור. פתיחות ולחיצות נקראות היכן שהערוץ מדווח עליהן, כמו במייל; בוואטסאפ מסתעפים לפי תשובות, רכישות ותורים.
אירוע	מחזיק את האדם עד שמגיע אבן דרך אמיתית: הזמנה שולמה, קופה ננטשה, הלקוח ענה.
הצעה	קוד הנחה אישי שנוצר דרך Shopify, עם אסטרטגיה ושלבים.
עגלה	קישור לתשלום בלחיצה אחת שנושא את הפריטים שכבר בעגלה, כך שהלקוח משלם בלי לבנות אותה מחדש.
תור	שולח את עמוד ההזמנות, או נותן לסוכן לקבוע לאדם תור. היומן מזין אחר כך את התנאי ״קבע תור״.
תזכורת	כותב משימה על הליד עבור אדם: לחזור בטלפון, לשלוח הצעה.
כללי יציאה	שמירות שנבדקות לפני כל צעד: עצירה ברכישה, בתשובה העברה לסוכן או עצירה. הסרה מהרשימה תמיד עוצרת את המסע.
מטרה ויעד	המטרה מכוונת את הטקסט שה-AI כותב. היעד הוא מה שנמדד: רכישה, רכישה עם הנחה, הרשמה, הרשמה לקורס או לקוח מרוצה, בתוך חלון ייחוס (7 ימים כברירת מחדל).

Q6.1

באילו רגעים העסק מאבד אנשים או משאיר כסף על השולחן: עגלה נטושה, קנייה ראשונה בלי שנייה, לקוח שנעלם, הצעת מחיר שנדממה, אי-הגעה לתור, ליד שאף אחד לא חזר אליו?

למה שואלים. כל תשובה היא מסע אחד. דרגו אותם לפי כסף שאבד; הראשון הוא הבנייה הראשונה.

תשובה

Q6.2

מה מתחיל כל אחד: הזמנה חדשה, לקוח חדש, קופה נטושה, קהל, קבוצה, ליד שנכנס לשלב, או כפתור שאדם לוחץ?

למה שואלים. הכניסה היא ההחלטה הראשונה בבונה. קופה נטושה ממתינה זמן קצר (15 דקות כברירת מחדל) ומכניסה רק קופות שאף הזמנה לא תבעה; קהלים וקבוצות מכניסים את האנשים שבהם.

תשובה

Q6.3

האם החנות ב-Shopify, והאם מותר ל-AssistantLabs לקרוא את הלקוחות, ההזמנות והקופות הנטושות?

למה שואלים. כניסות לפי חנות מגיעות מ-Shopify. אחרי החיבור מוצעים קהלים מומלצים (VIP, קונים רדומים ודומיהם) והם נוצרים בחנות.

תשובה

Q6.4

האם צריך לסנן מישהו בכניסה: עגלה מתחת לערך מסוים, רק לקוחות ראשונים, אנשים שכבר קיבלו הודעה השבוע?

למה שואלים. מסנן כניסה הוא שער נוסף מעל הטריגר. בלעדיו כל מי שמתאים לטריגר נכנס.

תשובה

Q6.5

ציירו את הנתיב: אחרי ההודעה הראשונה, מה קורה אם הם עונים, לוחצים, קונים, קובעים תור, או שותקים יומיים?

למה שואלים. כל ״ומה אם״ הוא תנאי או המתנה לאירוע. כתיבת הנתיבים על נייר קודם הופכת ״לעקוב״ עמום למסע מסתעף שאפשר לבנות ולבדוק.

תשובה

Q6.6

כמה זמן בין הצעדים: דקות אחרי עגלה, יום, או שעה קבועה כמו ״למחרת בבוקר ב-07:00״?

למה שואלים. התזמון הוא השהיה או שעה בשעון באזור הזמן של סביבת העבודה. הודעה שזמנה מחוץ לשעות הפעילות ממתינה לפתיחה הבאה אלא אם הצעד הוגדר לשלוח בכל זאת.

תשובה

Q6.7

איך כל הודעה תיכתב: על ידי ה-AI, נוסח קבוע, תבנית מאושרת, כרטיס מוצר או העגלה של הלקוח עצמו?

למה שואלים. בתוך חלון 24 השעות כל אלה זמינים; מחוצה לו רק תבנית מאושרת יוצאת, וכשמסע מתחיל מקופה נטושה לאף צעד אין חלון פתוח, ולכן כל הודעה חייבת להיות תבנית. תבניות נכתבות לפי שפה.

תשובה

Q6.8

האם מסע רשאי להציע הנחה, ומהי התקרה?

למה שואלים. צעד הצעה יוצר קוד אישי דרך Shopify ויכול לפעול לפי אסטרטגיה עם שלבים. קבעו את התקרה עם הלקוח עכשיו כדי שאף אחד לא יגלה אותה באמצע קמפיין.

תשובה

Q6.9

כשהלקוח עונה, מי מקבל את השיחה (הסוכן, אדם או אף אחד), ומה עוד חייב לעצור את המסע?

למה שואלים. כללי יציאה קובעים: עצירה ברכישה, בתשובה העברה לסוכן או עצירה. הסרה מהרשימה עוצרת תמיד. זה הקו בין תזכורת להטרדה.

תשובה

Q6.10

מהי המטרה במילים, ואיזה תוצאה אחת היא היעד הנמדד?

למה שואלים. המטרה מכוונת את הטקסט של ה-AI. היעד הוא אחד מאלה: רכישה, רכישה עם הנחה, הרשמה, הרשמה לקורס (למוצרים שנבחרו), לקוח מרוצה. ההצלחה נספרת בתוך חלון הייחוס, ועוצמת ההוכחה נשמרת לכל המרה (קוד שנוצל, קישור עגלה, או רק רכישה בתוך החלון).

תשובה

Q6.11

מאיפה מגיעים לידים, ומי לא ליד?

למה שואלים. ליד יכול להיות איש קשר של הסוכן שנבחר לפי תוויות (עם תוויות שמוציאות ספקים, שותפים והצוות שלכם), אדם שבאמת כתב, רשומה חדשה מסוגי רשומות נבחרים ב-CRM, או חברה ב-CRM שעזבה. לקוחות משלמים מוחרגים כברירת מחדל.

תשובה

Q6.12

מהן הקבוצות: רשימות שהועלו, תווית, קהל Shopify, קהל CRM, הזנה מ-webhook?

למה שואלים. קבוצה היא קהל שמור שמזין מסע אחד, ואת ספירת ההתאמות החיה רואים בזמן הבנייה באפליקציה.

תשובה

Q6.13

אם העסק עובד עם לידים (B2B, הצעות מחיר): אילו שלבים ותוצאות, מי הבעלים של ליד, ומה קורה בכל כפתור?

למה שואלים. שלבים וכפתורי תוצאה ניתנים להגדרה ולכל אחד יכולות להיות פעולות: שינוי שלב, הוספת תווית, קביעת בעלים, קביעת תזכורת, התראה, שליחת הודעה, תחילת תור, התחלה או עצירה של מסע, קריאה ל-webhook. תוצאה סוגרת עוצרת אוטומציה כברירת מחדל, ושלב יכול לפעול כשליד נשאר בלי טיפול זמן רב מדי. תזכורת יומית ״למי אני חייב שיחה״ יכולה להגיע לוואטסאפ או ל-Slack.

תשובה

Q6.14

מי משתמשי הבדיקה שמקבלים הודעות אמיתיות לפני ההשקה?

למה שואלים. משתמשי בדיקה מקבלים את המסע האמיתי בטלפון שלהם, ובדיקה מאפשרת לעבור על כל הנתיב. האנשים של הלקוח הם הקהל הנכון לריצה הראשונה.

תשובה

Q6.15

האם הסוכן צריך לחזור גם לשיחות שנעלמו, מחוץ למסעות במכירות, ומתי לעצור?

למה שואלים. מעקבים באפליקציית הסוכנים מזכירים אחרי השהיה שתבחרו ונעצרים כשהלקוח עונה. שלבו אותם עם תגיות כדי שאדם יראה מה חשוב.

תשובה

7. שירותים לקביעת תורים

אפליקציית התורים היא יומן אחד עם ארבע דרכי כניסה: עמוד הזמנות ציבורי, הסוכן בשיחה, Claude והאפליקציה עצמה. כולן עוברות באותם כללים, ולכן התשובות כאן הן הכללים.

Q7.1

רשמו כל שירות: שם, משך, מחיר, קטגוריה, תיאור קצר ומה הלקוח צריך להביא.

למה שואלים. כל שירות הוא שורה. מחיר ריק אומר שהסוכן אומר שזה תלוי ושואל. ״מה להביא״ מועתק להזמנה ונשלח באישור.

תשובה

Q7.2

שעות פתיחה לכל יום בשבוע, כולל הפסקות, ואזור הזמן.

למה שואלים. שני חלונות באותו יום יוצרים הפסקה. ברירות המחדל הן ראשון עד חמישי 09:00 עד 19:00 ושישי 09:00 עד 14:00 לפי שעון ישראל; משנים מה שלא מתאים.

תשובה

Q7.3

הכללים: כל כמה זמן מוצעת שעת התחלה, רווח אחרי כל תור, התראה מינימלית, כמה רחוק קדימה וכמה במקביל.

למה שואלים. ברירות המחדל הן רשת של 30 דקות, 60 דקות התראה, 60 יום קדימה ותור אחד בכל פעם.

תשובה

Q7.4

אילו שירותים מתקיימים אונליין, והאם יש קישור פגישה אחד לכל שירות?

למה שואלים. שירות אונליין נושא קישור פגישה אחד שנקבע פעם אחת, והוא יוצא עם כל אישור.

תשובה

Q7.5

האם העסק מוכר לינות?

למה שואלים. ללינה יש צ׳ק-אין וצ׳ק-אאוט, מינימום ומקסימום לילות, יחידות, מקסימום אורחים, והזמנה מיידית או בקשה שהבעלים מאשר. יומני Airbnb ו-Booking.com יכולים לחסום לילות דרך feed של iCal, וכל שירות לינה מייצא feed משלו.

תשובה

Q7.6

האם יש יומן Google לסנכרן, ובאיזה כיוון?

למה שואלים. הסנכרון פועל בשני הכיוונים וכל כיוון ניתן לכיבוי. אפשר לשתף יומן (בלי התחברות) או לחבר בהתחברות עם Google. כותרות אירועים לא יוצאות ממסך הבעלים.

תשובה

Q7.7

האם הסוכן רשאי לקבוע ישירות, לשלוח קישור או שניהם?

למה שואלים. ב״שליחת קישור״ הסוכן שולח את עמוד ההזמנות; ב״קביעה ישירה״ הוא קובע את התור בתוך השיחה; בשניהם הוא בוחר לפי השיחה. ברירת המחדל היא שניהם.

תשובה

Q7.8

אילו הודעות וואטסאפ סביב תור: הזמנה, אישור, תזכורת, ביטול, וכמה זמן לפני?

למה שואלים. שום הודעה לא יוצאת עד שהתבנית שלה מאושרת. זמן התזכורת נקבע לכל שירות, ואפשר להשתיק הודעה אחת לשירות אחד. אישורים ותזכורות הן תבניות שירות, הזמנה היא שיווקית.

תשובה

Q7.9

האם הצוות צריך לרשום לקוחות שהגיעו בלי תור או לקבוע מחוץ לכללי הלקוח?

למה שואלים. העסק לא מחויב לכללי ההתראה והקדימות של הלקוח, אבל עדיין מכבד שעות וקיבולת.

תשובה

Q7.10

עמוד ההזמנות: כתובת (slug), צבע בולט, הצגת מחירים ומשך, כפתור וואטסאפ ושורת פתיחה.

למה שואלים. העמוד הציבורי נמצא ב-booking.assistantlabs.io/book/<slug>. מבקר מחוץ לישראל קורא אותו באנגלית לפי השעון שלו, עם בורר אזור זמן.

תשובה

Q7.11

באילו קטגוריות השירותים נופלים, ומי סוגר כל תור כהגיע או לא הגיע?

למה שואלים. קטגוריות צובעות את היומן. תורים שעברו ואף אחד לא סגר מופיעים תחת ״צריך אתכם״, וסטטוסים של הגיע ולא הגיע מזינים את רשומת הלקוח ואת המספרים מעל היומן. נקבו בשם של מי שסוגר אותם.

תשובה

Q7.12

האם תורים צריכים להופיע גם ב-CRM ובמכירות?

למה שואלים. כל תור משתקף באיש הקשר של הלקוח (התבקש, נקבע, הוזז, בוטל, הגיע, לא הגיע, ומי קבע אותו). עם מכירות, מסע יכול לכלול צעד תור, להסתעף לפי ״קבע תור״, ואפשר לקבוע ללידים תור מהעמוד שלהם.

תשובה

Q7.13

באילו שפות לקוחות קוראים את ההודעות ואת עמוד ההזמנות?

למה שואלים. ההודעות נכתבות לפי שפה ולסביבת העבודה יש שפה משלה; הגדרת ההודעות בצעד אחד כותבת אותן בשפת סביבת העבודה ושולחת לאישור וואטסאפ, שלרוב לוקח עד יום.

תשובה

Q7.14

האם הבעלים רוצה לנהל את היומן מ-Claude: להוסיף שירות, לשנות שעות, לשלוח הזמנה?

למה שואלים. כשתוסף AssistantLabs מותקן ב-Claude, הבעלים מוסיף שירותים, משנה שעות, מעצב את עמוד ההזמנות, מחבר את היומן ומזמין לקוחות לקבוע, הכול במילים פשוטות. החליטו מי מצד הלקוח מקבל אותו.

תשובה

Q7.15

אילו תורים דורשים מקדמה, מי איש הצוות הקבוע לכל שירות, והאם מקום שהתפנה יוצע לרשימת המתנה?

למה שואלים. מקדמה נקבעת על השירותים שדורשים אותה, לקוח יכול לבקש את אותו אדם בכל פעם, ותור שבוטל מוצע אוטומטית לרשימת ההמתנה. רשמו אותם לכל שירות.

תשובה

8. מוקד שירות AI

מוקד השירות יושב מעל השיחות של הסוכן: כל שיחה שמגיעה יכולה להפוך לפנייה פתוחה, מוסלמת, סגורה או ישנה, עם עדיפות מ-1 עד 5, נושא ורגש. הסוכן עדיין מדבר; המוקד מוסיף מיון, אחריות וסגירה.

Q8.1

אילו שיחות יהפכו לפניות: כל ערוץ או רק חלק, וכולן או רק כאלה עם תווית כמו ״תמיכה״?

למה שואלים. הקליטה לוקחת וואטסאפ, אינסטגרם, מסנג׳ר, טלגרם, מייל וצ׳אט באתר, ואפשר לצמצם לשיחות עם תוויות שנבחרו. זה חשוב לעסק שהסוכן שלו גם מוכר וגם קובע תורים ורוצה כאן רק את חלק התמיכה.

תשובה

Q8.2

מי בצוות התמיכה, ומי מנהל ומי חבר צוות?

למה שואלים. מנהלים משנים הגדרות; חברי צוות עובדים בתיבה. רשמו שמות ומיילים עכשיו כדי שהמקומות יהיו מוכנים כשהלקוח מגיע.

תשובה

Q8.3

שעות פעילות, אזור זמן וימי סגירה.

למה שואלים. הם קובעים אם יום סגור מסומן כפתרון מחוץ לשעות הפעילות, ואם יעדי זמן התגובה מפסיקים לרוץ כשהעסק סגור. אפשר להוסיף חגים ישראליים מרשימת הצעות, ומחוץ לשעות הפעילות המוקד יכול לענות אוטומטית, לתייג, להשהות את שעון התגובה או לתת לסוכן לענות; בחרו מה.

תשובה

Q8.4

אילו זמני מענה ראשון ופתרון העסק מבטיח, והאם הם שונים לפי עדיפות?

למה שואלים. יעדי זמן תגובה כבויים עד שמדליקים אותם, כך שפניות ישנות לא הופכות פתאום לחורגות. יש יעד ברירת מחדל ויעד לכל עדיפות; תשובת ה-AI נחשבת מענה ראשון, ועם שעות פעילות השעון סופר דקות פתוחות בלבד. יעד הוא דקות: ״יום אחד״ הוא 1,440 דקות פתוחות, לא יום עבודה.

תשובה

Q8.5

האם פניות רשאיות להיסגר מעצמן כשהסוכן ענה אחרון והלקוח לא חזר?

למה שואלים. מעבר לילי (2 לפנות בוקר UTC) סוגר פניות כ״נפתר לפי הנחה״ ומסלים את השאר. הוא פעיל כברירת מחדל וניתן לכיבוי. אמרו ללקוח במפורש שהוא מסיק, לא שואל.

תשובה

Q8.6

האם הסוכן צריך לענות על שאלות סטטוס הזמנה, ומהי רמת ההוכחה לזהות שמספיקה?

למה שואלים. התשובות כבויות כברירת מחדל. כשהן פועלות, מדיניות קובעת: מאומת (ההזמנה חייבת להתאים לזהות המאומתת של הלקוח), לפי מספר הזמנה, או כבוי. בוחרים אילו שדות הזמנה מותר לשתף.

תשובה

Q8.7

מה חייב תמיד להגיע לאדם, ואיך מתריעים לו?

למה שואלים. הסוכן מעביר אותם לאדם. התראות יוצאות כהתראת וואטסאפ או לערוץ Slack דרך אינטגרציית Slack, אז החליטו איפה הצוות באמת מסתכל.

תשובה

Q8.8

באילו מילים לתייג פניות ואנשי קשר?

למה שואלים. תנו רשימת פתיחה של תגיות פנייה, תגיות איש קשר ונושאים. המעבר הלילי מתאים אליה במקום להמציא מילים חדשות, ומרחיב אותה.

תשובה

Q8.9

אילו כתובות מייל, צ׳אט באתר וערוצים נוספים צריכים להזין את מוקד השירות, והאם לקוח אחד צריך לשמור פנייה אחת בין הערוצים?

למה שואלים. שיחות טלגרם, מייל וצ׳אט באתר הופכות לפניות בדיוק כמו שיחות וואטסאפ, אינסטגרם ומסנג׳ר, ולקוח שכותב בשני ערוצים נשאר פנייה אחת. רשמו את הכתובות ואת העמודים שבהם הצ׳אט מוטמע.

תשובה

Q8.10

מי הבעלים של פנייה, ומתי להשתיק את ה-AI עליה?

למה שואלים. פנייה יכולה להיות משויכת לחבר צוות, לשאת הערות פנימיות, להיות מוסלמת או נסגרת ידנית, ואפשר להשתיק עליה את ה-AI כדי שאדם ייקח את השיחה. קבעו כלל עבודה: מי לוקח מה, ומי רשאי להשתיק את הסוכן.

תשובה

Q8.11

אילו תהליכים צריכים צעדים ואישורים: החזר, החלפה, אישור מנהל, קריאה למערכת אחרת?

למה שואלים. תהליכים הם שרשראות צעדים: הודעה ללקוח, שליחת תבנית, בקשת אישור, יצירת משימה, הסתעפות לפי תנאי, קריאה ל-API, התראה לצוות, החזר דרך Shopify, פעולה על הפנייה. רשמו כל תהליך ומי מאשר אותו.

תשובה

Q8.12

איך פניות חדשות צריכות להגיע לאדם או לצוות הנכון: לפי נושא, שפה, עדיפות, שעה ביום?

למה שואלים. כללי ניתוב משייכים כל פנייה חדשה כשהיא מגיעה. כלל יכול לשייך לאדם אחד או לצוות שמתחלף בתורות. תנו את הכללים לפי סדר, מי מקבל מה ומי ברירת המחדל.

תשובה

Q8.13

אילו חלקים של מוקד השירות צריכים להיות פעילים אצל הלקוח הזה?

למה שואלים. תכונות נדלקות בנפרד: העברה לנציג אנושי, ההנחיות שהמוקד מוסיף לפרומפט של הסוכן, פתיחת פניות, הסגירה הלילית וייבוא ההיסטוריה (נבחר פעם אחת, בחיבור הסוכן). שתי הראשונות משנות מה הסוכן של הלקוח עושה; השאר משנות רק מה המוקד עושה.

תשובה

9. CRM, שיווק, חיבורים ונתונים

שלושה דברים נמצאים כאן: מה הלקוח רוצה לשמור ב-CRM, איזה שיווק הוא רוצה שינוהל, ומאיפה הסוכן קורא עובדות ומה מותר לו לכתוב חזרה. כלל אצבע לחיבורים: הסוכן קורא בזמן אמת ממערכות הלקוח, וכותב חזרה רק היכן שאתם מתירים.

ה-CRM

חלק ב-CRM	מה הלקוח יכול לקבל
סוגי רשומות	סוגי רשומות משלו מעבר לאנשי קשר ולחברות, לכל אחד אייקון, צבע, טאב, כותרת, עמודות ברשימה ומסננים.
שדות	טקסט, טקסט ארוך, מספר, מטבע, תאריך, בחירה בודדת ומרובה, טלפון, מייל, קישור, תיבת סימון, חבר צוות, קבצים, שורות מחיר (הצעת מחיר עם מע״מ) וקשרים לרשומות אחרות.
נוסחאות וסיכומים	שדות מחושבים: תאריכים וימים שנותרו, סכומים עם מע״מ, עמלה, וסיכומים של מה שמקושר אליהם (סך ששולם בחוזה).
צנרת	סטטוס של בחירה בודדת יכול להגביל איזה ערך יכול לבוא אחרי איזה, וצבעים מציגים התקדמות, כך שעסקה או תיק עוברים בשלבים.
משימות	היום, באיחור, בקרוב וסגורות, שלי או של כולם, כרשימה או כיומן.
אוטומציות	כללים של מתי, רק אם, אז לכל סוג רשומה. הם נשמרים כבויים ופועלים פעם אחת לכל רשומה ואירוע.
תפקידים	תפקידי צוות שמגבילים מה כל חבר רואה ומשנה. חברים בלי תפקיד שומרים גישה מלאה.
לוחות מחוונים ודוחות	דוחות על סוגי רשומות, שמורים כווידג׳טים בלוח מחוונים.
ייבוא וייצוא	CSV ו-vCard לאנשי קשר; Excel או CSV לסוג רשומה, עד 5,000 שורות, עם שלב בדיקה לפני שמשהו נשמר; ייצוא ל-CSV.
הפצות ואותות	שליחה או תזמון של הודעה לקהל מתוך ה-CRM; אותות כמו הולך ונעלם או הגיע זמנו לחזור פותחים משימות.
Webhooks ו-API	אירועים החוצה למערכות אחרות ו-API למפתחים פנימה.
עיצוב עמודים	עמודי רשומה ורשימות מעוצבים עם בלוקים, תבניות והצעת ״עצבו את ה-CRM שלי״ שנבדקת לפני הפרסום.

Q9.1

רשמו כל סוג רשומה שהלקוח עוקב אחריו, ולכל אחד את השדות החשובים, כולל איזה חובה או ייחודי.

למה שואלים. זה עיצוב סוגי הרשומות. יוצרים קודם את הסוגים שאחרים מקשרים אליהם. אנשים וחברות כבר קיימים כאנשי קשר וחברות, אז לא מכפילים אותם.

תשובה

Q9.2

איך הרשומות קשורות: חוזה לחברה, תשלום לחוזה, יחידה לבניין?

למה שואלים. כל קישור הוא שדה קשר; בעמוד הרשומה המקושרת מופיע כל מה שמצביע אליה. קישור צריך שסוג היעד שלו כבר יהיה קיים.

תשובה

Q9.3

מה המערכת צריכה לחשב: תאריך סיום, ימים לחידוש, סכום עם מע״מ, עמלה, יתרה לתשלום?

למה שואלים. אלה הופכים לנוסחאות וסיכומים. אם אדם עושה את החישוב היום, מחר זו נוסחה.

תשובה

Q9.4

מהם השלבים של כל תהליך (עסקה, תיק, השכרה), והאם רשומה רשאית לדלג או לחזור אחורה?

למה שואלים. שדה סטטוס יכול לרשום את הערכים הבאים המותרים, וכך הצנרת נשארת אמינה. החליטו גם אילו צבעים אומרים טוב, ממתין ובעיה.

תשובה

Q9.5

אילו מעקבים אסור לשכוח, ומי הבעלים של כל אחד?

למה שואלים. אלה משימות, ואפשר שאוטומציה תיצור אותן (כשרשומה משתנה, אז צור משימה או שנה שדה). נקבו בבעלים לכל אחת.

תשובה

Q9.6

מי בצוות צריך לראות ולשנות מה: מכירות, כספים, מנהלה, חיצוניים?

למה שואלים. תפקידים מגבילים נראות ועריכה לכל חבר. שינויי מבנה (סוגי רשומות, תפקידים, כללים, חיבור הסוכן) הם למנהלי סביבת העבודה בלבד.

תשובה

Q9.7

אילו חמישה מספרים הבעלים צריך לראות בלוח מחוונים בבוקר יום שני?

למה שואלים. כל אחד הוא דוח על סוג רשומה, שמור כווידג׳ט. אם המספר צריך שדה שעוד לא קיים, מוסיפים אותו ל-Q9.1 עכשיו.

תשובה

Q9.8

איזה מידע קיים צריך להיכנס: גיליונות, אנשי קשר מטלפון, ייצוא ממערכת אחרת?

למה שואלים. אנשי קשר וכל סוג רשומה מיובאים בנפרד, עם טיפול בכפילויות ושלב בדיקה לפני שמירה (עד 5,000 שורות בכל פעם). הייבוא קל יותר כשעמודות הגיליון כבר תואמות לשדות מ-Q9.1.

תשובה

Q9.9

אילו מערכות אחרות צריכות לקבל הודעה כשרשומה משתנה, או לכתוב ל-CRM?

למה שואלים. Webhooks שולחים אירועים החוצה וה-API למפתחים כותב פנימה. נקבו בשם המערכת ובאירוע.

תשובה

Q9.10

באיזה מטבע ומע״מ סביבת העבודה משתמשת, ובאיזו שפה שמות הרשומות?

למה שואלים. לסביבת העבודה מטבע אחד שמוצג בשדה מטבע שאין לו יחידה משלו, וסוגי הרשומות נקראים בשפת סביבת העבודה.

תשובה

שיווק

Q9.11

כמה המוצר מרוויח למכירה וכמה עולה לרכוש לקוח: מחיר, עלות, מרווח, ערך לקוח, מה ליד יכול לעלות?

למה שואלים. פרופיל המוצר מחזיק שישה קלטים ומחשב מהם את המספרים הנגזרים, כך שמחקר ואסטרטגיה נשענים על הכלכלה האמיתית של הלקוח ולא על ניחושים.

תשובה

Q9.12

מי המתחרים והחלופות, ואילו שווקים וקהלים חשובים?

למה שואלים. המחקר נבנה סביב הפרופיל: הוא בוחן את השוק ואת המגמות סביב המוצר. נקבו במה שהלקוח כבר יודע כדי שהמחקר יתחיל משם.

תשובה

Q9.13

מהי המטרה לרבעון הקרוב, והאם יש אסטרטגיה אחת או כמה (מוצרים, קהלים, שווקים)?

למה שואלים. אסטרטגיה הופכת את הפרופיל ואת המחקר ליעדים, קהלים, מסרים וקמפיינים. ללקוח עם קווי עסק נפרדים עשויות להיות צריכות יותר מאחת.

תשובה

Q9.14

אילו ערוצים חברתיים יפרסמו, באיזו תדירות, מי מאשר פוסט, ובאיזו שפה?

למה שואלים. פוסטים נכתבים לכל ערוץ מחובר ומתוזמנים לתאריך ושעה. החליטו על הקצב ועל המאשר כדי שהיומן יתמלא באותו שבוע שהערוצים מתחברים.

תשובה

Q9.15

אילו קמפייני מייל ווואטסאפ: למי, באיזו תדירות, מאיזה שולח, ואיזו הסכמה יש לנמענים?

למה שואלים. לקמפיינים יש קהל, עיצוב ושליחה. קמפייני וואטסאפ יוצאים כתבניות מאושרות, ו-Meta גובה לפי תבנית שיווקית שנמסרה, ולכן גודל הקהל הוא החלטת עלות. הסכמה צריכה להיסגר לפני השליחה הראשונה.

תשובה

Q9.16

האם הלקוח יריץ מודעות ב-Meta, באיזה תקציב ותקרת הוצאה, ומי הבעלים של חשבון המודעות?

למה שואלים. המשווק יוצר קריאייטיב וטקסט בסגנון המותג בכמה זוויות, בעברית ובאנגלית, מעביר תקציב למנצחות, חותך מפסידות ולא חוצה את התקרה; מהלכים גדולים מגיעים כאישור בלחיצה אחת. מדווחים על תוצאות מול יעדים ועל עלות לליד.

תשובה

Q9.17

לאן צריכים להגיע לידים ממודעות וקמפיינים: לשיחה, ל-CRM, למסע במכירות, לעמוד ההזמנות?

למה שואלים. מודעת קליק-לוואטסאפ נוחתת בשיחה של הסוכן, ועם מענה בתוך 24 שעות היא חינמית למשלוח ל-72 שעות. החליטו מה הצעד הראשון כדי שאף ליד לא ינחת במקום שאף אחד לא מסתכל בו.

תשובה

חיבורים ונתונים

חיבור	מה הסוכן מקבל	מה הלקוח עושה
Shopify	מוצרים, וריאנטים, זמינות, סטטוס הזמנה (בהסכמה), והלקוחות והקופות שמסעות במכירות משתמשים בהם. התקנה אחת משותפת משרתת את המכירות ואת הסוכנים.	מתקין את אפליקציית AssistantLabs מלוח הניהול של Shopify.
WooCommerce	מוצרים, קטגוריות והזמנות הלקוח דרך מפתחות לקריאה בלבד.	יוצר מפתחות REST לקריאה בלבד ואם רוצים, מדביק את קטע הצ׳אט.
Google Sheets	חיפוש בשפה פשוטה בשורות, ועריכה מגיעה לתשובות בתוך דקות. שיחה אף פעם לא כותבת לגיליון.	משתף את הגיליון כ״כל מי שיש לו הקישור: צופה״.
Google Calendar, Calendly	זמנים פנויים ותפוסים לכלי ההזמנה של הסוכן.	מחבר את היומן שבו הם באמת משתמשים.
Wix, WordPress, eShop, Monday, Flashy, Make, a form webhook, send-message	נתוני חנות מ-Wix ומ-eShop, ווידג׳ט הצ׳אט ב-WordPress, אנשי קשר ושיחות שמסתנכרנים עם לוח ב-Monday, תבניות וואטסאפ שמופעלות מ-Flashy, ואירועים נכנסים ויוצאים דרך Make, ‏form webhook או API שליחת הודעה.	רק אם הלקוח כבר משתמש בו.
כל מערכת עם API	אינטגרציה מותאמת הופכת API חיצוני של HTTP לכלי שהסוכן קורא לו בזמן שהוא עונה, למשל מעקב הזמנות או מלאי.	מספק את נקודת הקצה ומפתח; אתם מגדירים את הקריאה.

Q9.18

באיזו פלטפורמה פועלת החנות: Shopify, WooCommerce, Wix או אחרת?

למה שואלים. קובע את החיבור ואילו סוגי שאלות אפשר לענות עליהן מנתונים חיים (מלאי, סטטוס הזמנה).

תשובה

Q9.19

איפה המחירים והמלאי באמת נמצאים?

למה שואלים. חנות, גיליון, ERP, PDF. גיליון הוא התשובה הכנה המהירה ביותר לעסק קטן: עורכים שורה והתשובה משתנה בתוך דקות.

תשובה

Q9.20

האם הסוכן רשאי לענות על שאלות הזמנה, ועל אילו הזמנות?

למה שואלים. חיפוש הזמנות מחזיר רק את ההזמנה של הלקוח שכותב ופועל בהסכמה. סגרו אותו יחד עם מדיניות מוקד השירות בסעיף 8.

תשובה

Q9.21

האם יש רשימת לקוחות קיימת, ובאיזה פורמט?

למה שואלים. ייבוא CSV ו-vCard ל-CRM עם בדיקת כפילויות. לוח Monday מסנכרן אנשי קשר ושיחות.

תשובה

Q9.22

האם יש מערכת עם API שהסוכן צריך לקרוא לה בזמן שהוא עונה?

למה שואלים. זו אינטגרציה מותאמת. היא צריכה נקודת קצה, שיטת אימות ותיאור בשפה פשוטה של מתי לקרוא לה.

תשובה

Q9.23

האם צריך לדחוף משהו החוצה כשמשהו קורה: ליד נכנס, הזמנה נסגרת, נקבע תור?

למה שואלים. לידים במכירות יכולים להפעיל webhook חתום ב-https; טפסים יכולים להיכנס דרך form webhook; Make ו-API שליחת הודעה מכסים את השאר. החליטו על האירועים לפני הבנייה.

תשובה

Q9.24

האם הבעלים רוצה לנהל את העסק מתוך Claude או ChatGPT?

למה שואלים. ב-Claude הבעלים מתקין את תוסף AssistantLabs מספריית התוספים של Claude ומתחבר פעם אחת; התוסף נושא את כל האפליקציות של סביבת העבודה, ושליחה, פרסום והוצאה על מודעות נשארים כבויים עד שהבעלים מתיר. ב-ChatGPT הוא מתחבר כאפליקציה בסביבת Business,‏ Enterprise או Edu. החליטו מי משתמש בו ומה מותר לו לעשות.

תשובה

Q9.25

מי מנהל כל חשבון של צד שלישי, והאם הוא יכול להיות נוכח ביום החיבור?

למה שואלים. כל חיבור נעשה על ידי מנהל החשבון עצמו שמתחבר בעצמו. האדם שיכול ללחוץ ״התקן״ הוא התלות האמיתית.

תשובה

10. מותג ו-White Label

הסעיף הזה עוסק בעיקר בכם ולא בלקוח. הוא קובע איך הלקוחות שלכם והלקוחות שלהם רואים את המוצר, ודרך מה הם יכולים להגיע אליכם.

Q10.1

המותג שלכם: שם, לוגו, צבע ראשי, והאם להסתיר ״powered by״.

למה שואלים. הצבע מוחל על האפליקציות שהלקוחות שלכם משתמשים בהן. לוגו הוא PNG, JPEG או WebP עד 2MB.

תשובה

Q10.2

איך נקראת כל סביבת עבודה של לקוח, ובאיזו שפה היא נפתחת?

למה שואלים. סביבת עבודה היא בעברית או באנגלית: שפת הסוכן, ההזמנה והחשבון עוקבים אחריה. תנו שמות עקביים כדי שהמחליף שלכם יישאר קריא בעשרה לקוחות.

תשובה

Q10.3

החבילות שלכם ללקוחות: שמות, מחירים, מחזור חיוב, אפליקציות כלולות, נקודות ואיזו מודגשת.

למה שואלים. הן מוצגות בעמוד החבילות הציבורי שלכם, ואתם מחייבים בעצמכם. שמרו שהאפליקציות בכל חבילה יתאימו לספירה בסעיף 2.

תשובה

Q10.4

העמוד הציבורי: כתובת (slug), כותרת, ״אודות״ קצר, מייל ליצירת קשר ומי עונה ללידים.

למה שואלים. העמוד נמצא ב-agency.assistantlabs.io/<slug> אחרי שמפעילים אותו. לידים נשמרים ונשלחים למייל, אז החליטו מי עונה ובאיזו מהירות.

תשובה

Q10.5

האם אתם רוצים דומיין משלכם, ומי שולט ב-DNS שלו?

למה שואלים. הבעלות מאומתת ברשומת TXT ב-_assistantlabs.<הדומיין שלכם>. כל אפליקציה מקבלת אחר כך תת-דומיין משלה עליו (app., crm., booking.…). אחרי האימות, הלקוחות שלכם מגיעים לכל אפליקציה בדומיין שלכם.

תשובה

Q10.6

האם הזמנות צריכות להגיע ללקוחות מכתובת המייל שלכם?

למה שואלים. עם דומיין מאומת ב-SPF ו-DKIM, הזמנות מגיעות מכתובת בדומיין שלכם במקום מהכתובת שלנו.

תשובה

Q10.7

מי בעל הסוכנות שמשלם, ובאיזה כרטיס?

למה שואלים. רק הבעלים יכול לשלם את דמי הבסיס בקופה, כי החשבון שלו נושא את השימוש של כל הלקוחות.

תשובה

11. סיכונים ותאימות

זה לא ייעוץ משפטי. זו רשימת השאלות שחייבים לשאול לפני שסוכן AI מדבר עם לקוחות של עסק בשמו. לפי חוק הגנת הפרטיות בישראל הלקוח הוא בעל מאגר המידע ו-AssistantLabs היא מחזיקה שפועלת לפי הוראותיו; האחריות מול הפרטים נשארת אצל הלקוח.

Q11.1

האם הלקוח מטפל במידע רגיש (בריאות, כספים, קטינים) או שהוא גוף ציבורי?

למה שואלים. זה מעלה את הרף ומשנה מה הסוכן רשאי לענות. מסרו לממונה על הפרטיות של הלקוח את חבילת הפרטיות: תיאור זרימת נתונים, רשימת ספקי משנה, אמצעי אבטחה, DPA ונספח הפרטיות לישראל.

תשובה

Q11.2

מי הממונה על הפרטיות, והאם מדיניות הפרטיות מזכירה הודעות ו-AI?

למה שואלים. מדיניות שלא מזכירה את ערוץ ההודעות או את השימוש ב-AI לא מכסה את זה. המדיניות היא של הלקוח, באתר שלו.

תשובה

Q11.3

מי מאשר את נוסח הגילוי בפתיחה?

למה שואלים. ההודעה הראשונה בשיחה חדשה אומרת שזו מערכת אוטומטית, למה המידע משמש, מי מקבל אותו ואיך מגיעים לאדם. זה נוסח קבוע ולא משהו שהמודל כותב. אנחנו מספקים טיוטה; הלקוח מאשר.

תשובה

Q11.4

כמה זמן מידע נשמר, ומה הסוכן לעולם לא עונה?

למה שואלים. תקופת השמירה, היקף התשובות וסוגי השדות החסומים הם החלטות של הלקוח, ורשומות ברשומת התצורה.

תשובה

Q11.5

האם יש לקוחות מחוץ לישראל?

למה שואלים. שפה, תאריכים ומטבע עוקבים אחרי האזור של המבקר: ישראל רואה עברית ושקלים, כל מקום אחר אנגלית ודולרים. עמודים ציבוריים כמו עמוד ההזמנות עוברים לאנגלית למבקר מחו״ל.

תשובה

Q11.6

האם הלקוח רוצה שלסוכן יהיה שם פרטי אנושי או שיקליד לאט כדי להיראות אנושי?

למה שואלים. לא לשניהם. שניהם מערערים את הגילוי ושניהם אסורים לפי מדיניות ההודעות של WhatsApp Business, בנפרד מחוק הפרטיות.

תשובה

Q11.7

מי מטפל בבקשה של לקוח לראות, לתקן או למחוק את המידע שלו, ומי מדווח על אירוע?

למה שואלים. הלקוח עונה ומדווח; אנחנו מספקים את המידע ואת פונקציית המחיקה, ומודיעים ללקוח על אירוע מהר מספיק כדי שיוכל לדווח.

תשובה

מהתשובות לתוכנית הקמה

כשהשיחה נגמרת, אתם צריכים להצליח למלא את זה באותו אחר צהריים. העתיקו לכל לקוח.

שלב	קחו מ	תוצר
1. רשימת אפליקציות	Q1.2, Q2.1 to Q2.11	אילו אפליקציות פעילות; כמה מעבר להסכם.
2. הערכה	Q3.1 to Q3.8	שיחות בחודש (נמוך, טיפוסי, שיא); עלות לפי ההסכם; עלות Meta; הרווח שלכם.
3. תוכנית ערוצים	Q4.1 to Q4.10	ערוץ ראשון, בעלים של חשבון ה-Meta שלו, סיכון זכאות, תבניות לכתוב.
4. ידע וגישות	Q1.3, Q5.1 to Q5.3, Q9.18 to Q9.25	מקורות להוסיף; מסמכים וגישות לבקש; מי מתחבר.
5. מסעות, תורים, מוקד שירות, CRM, שיווק	Q6 to Q8, Q9.1 to Q9.17	המסע הראשון, רשימת השירותים, הקליטה ויעדי זמן התגובה במוקד, סוגי הרשומות ב-CRM, תוכנית השיווק.
6. סדר עבודה ותאריך	Q5.4 to Q5.8	מי עושה מה באיזה שבוע; תאריך עלייה לאוויר; מי עוקב אחרי הימים המושתקים.
7. סיכונים פתוחים	Q11.1 to Q11.7	מה צריך לאשר, על ידי מי, לפני שעונים ללקוח הראשון.

לפני שמסיימים את השיחה

לכל שאלה יש תשובה, או שם ותאריך של מי ימצא אותה.
רשימת האפליקציות ומספר האפליקציות מעבר להסכם מוסכמים עם הלקוח.
הערוץ הראשון ומי שמתחבר לחשבון ה-Meta שלו נקבעו בשמות.
המסע הראשון, השירותים הראשונים וכללי מוקד השירות הראשונים כתובים.
תאריך העלייה לאוויר והאדם שעוקב אחרי הימים המושתקים נקבעו.
חבילת הפרטיות נמסרה לממונה על הפרטיות של הלקוח, ולנוסח הגילוי בפתיחה יש מאשר.

עוד דבר אחד: שמרו את העותק המלא. בעוד שלושה חודשים זה המסמך שיגיד לכם אם הנפח, המסעות והשעות של הלקוח יצאו כמו שתכננתם, וזה הדבר הראשון שנבקש אם משהו נראה לא נכון בחשבון.

זה עזר לך?