חברו את הסוכן שלכם ל-Claude

מה מקבלים

הסוכן שלכם כבר מדבר עם לקוחות כל היום. התוסף של AssistantLabs מביא את השיחות האלה ל-Claude שלכם, ואתם שואלים עליהן בשפה פשוטה — כמו ששואלים מישהו שמכיר את העסק. ומה שהוא מוצא הוא גם יכול לתקן, בלי שתפתחו מסך הגדרות.

תוסף אחד מביא את כל העסק, ואיתו גם המפעיל שיודע מה לעשות בו:

• סוכנים — השיחות, אנשי הקשר, הערוצים והידע של הסוכן עצמו.
• מכירות — קבוצות, מסעות וקהלים.
• מוקד שירות AI — פניות, מי ממתין ולמה.
• שיווק — פוסטים, קמפיינים והאסטרטגיה שמאחוריהם.
• CRM — החברות שלכם, האנשים שבהן והשדות שהגדרתם.
• תורים — שירותים, שעות פעילות והיומן.
• לוח המשימות — כל מה שממתין להחלטה שלכם.

התקינו את התוסף

התקנה אחת, ו-Claude מגיע לכל העסק שלכם. שתי דקות, ולא צריך להקים אצלנו כלום מראש.

התפריטים של Claude באנגלית בלבד גם אם אתם עובדים ב-AssistantLabs בעברית. לכן שמות הכפתורים כאן כתובים בדיוק כפי שהם מופיעים על המסך.

אותם מסכים ב-claude.ai ובאפליקציית המחשב — אלה אותן הגדרות. התקינו פעם אחת, וזה נשאר על החשבון שלכם בכל מקום.

אנחנו בספריית התוספים של Claude עצמו, אז אין מה להדביק ואין מה להוריד. פתחו את Customize בסרגל הצד, בחרו Plugins ואז Discover, וחפשו:

לחצו Add. התוסף עובר ל-Yours, ומעכשיו הוא על החשבון שלכם, בכל Claude שתתחברו אליו.

עובדים בטרמינל של Claude Code? התקינו מהמאגר שלנו, בשתי הפקודות האלה.

התחברות בשימוש הראשון

התקנתם תוסף ואף אחד לא ביקש מכם להתחבר. זה נראה כאילו משהו נכשל, ורוב האנשים מתחילים מהתחלה. אין צורך: ההתחברות מגיעה עם הבקשה האמיתית הראשונה, ואתם אלה שמפעילים אותה.

פתחו צ׳אט חדש וכתבו את זה. הוא מזהה איפה אתם עומדים — חדשים לגמרי, באמצע, או עובדים אתנו כבר חודשים — ומבקש רק את מה שחסר.

קודם כול הוא צריך את החשבון שלכם, ולכן ההתחברות נפתחת. ב-Claude Code אפשר גם לכתוב /mcp ולהתחבר משם לשרת של AssistantLabs. וזו ההחלטה היחידה שאתם מקבלים כאן:

• אין לכם חשבון? זה בסדר גמור. אם לא השתמשתם ב-AssistantLabs מעולם, המסך הזה שואל איך העסק נקרא ויוצר את סביבת העבודה. אין מה להקים לפני.
• גם בלי סוכן זה בסדר. הלוח, ה-CRM והיומן שייכים לעסק ולא לסוכן — אפשר להתחבר עכשיו ולבנות את הסוכן עם Claude אחר כך.
• כל שרת מתחבר לבד. התוסף מגיע לכמה חלקים של AssistantLabs, וכל אחד מהם מבקש התחברות בפעם הראשונה ש-Claude משתמש בו. אם אחד כבר מחובר ואחר עדיין כותב שהוא דורש אימות — זה תקין.
• החשבון שלכם, ההרשאות שלכם. בלי מפתח, בלי סיסמה, בלי להדביק שום דבר בשום מקום. ההרשאות שיוצאות החוצה — שליחת הודעה ללקוח, העלאת מסע לאוויר, פרסום פוסט, הפעלת מודעה — מסומנות בנפרד, ואף פעם לא מסומנות מראש.

מה לשאול אותו

התוסף הוא לא חלון צ׳אט למסד הנתונים שלכם — הוא ארגז כלים ש-Claude בוחר מתוכו. תארו מה אתם רוצים בשפה פשוטה, והוא יחליט באילו כלים להשתמש.

לקרוא מה באמת קרה

• ״מה הלקוחות שאלו אותי השבוע?״
• ״אילו שיחות נשארו בלי מענה?״
• ״באילו שעות ביום מגיעות הכי הרבה הודעות? צריך לשנות את המשמרות?״
• ״קרא את 50 השיחות האחרונות ותן לי את חמש השאלות שהסוכן ענה עליהן רע.״
• ״מישהו התלונן על זמני משלוח החודש?״

לתקן את הסוכן תוך כדי שיחה איתו

את החלק הזה קל לפספס. Claude לא רק מדווח — כשהרשאת העריכה מסומנת, הוא יכול לשנות את מה שהסוכן יודע, והשינוי חל על שיחות אמיתיות מאותו רגע.

• ״הלקוחות שואלים שוב ושוב אם אנחנו שולחים לאילת. תוסיף את זה לשאלות הנפוצות ותראה לי בדיוק מה שינית.״
• ״הסוכן רשמי מדי. תרכך את הטון אבל שיישאר מנומס.״
• ״תקרא שוב את האתר שלנו ותעדכן ממנו את פרטי העסק.״
• ״תדמה לקוח ששואל על החזרות ותראה לי מה הסוכן עונה.״
• ״תגיש הצעת אימון על התשובה הגרועה הזאת במקום לשנות אותה ישר — אני רוצה לעבור עליה קודם.״

הצעות אימון עוברות אישור: הן נוחתות בלשונית האימון כדי שתאשרו אותן. שום דבר לא נכנס לאוויר לבד.

אנשי קשר, ערוצים ותבניות

• ״כמה אנשי קשר חדשים נכנסו החודש, ומאיפה?״
• ״אילו ערוצים מחוברים כרגע?״
• ״תנסח תבנית וואטסאפ שמתנצלת על הזמנה שהתעכבה, ותכין אותה להגשה.״

בשאלות גדולות במיוחד: התשובות מוגבלות כדי ששאלה אחת לא תמשוך כמות בלתי מוגבלת של שיחות — בערך 300 שיחות לניתוח ו-200 הודעות לשיחה. כשתשובה נקטעת היא אומרת את זה ומבקשת מכם לצמצם את טווח התאריכים, במקום לענות בלי להגיד כלום על סמך חצי מהנתונים.

Sales, CRM והלוח

אין מה להתקין עוד. התוסף מביא את הכול — מה שתראו נקבע לפי מה שסימנתם בהתחברות, ואפשר לשנות את זה בכל רגע. הפקודות שלו הן הקיצורים לכל חלק.

היום שלכם, בארבע פקודות

• /al — מתחילים כאן. מקים, או ממשיך מאיפה שעצרתם.
• /al-daily — התור של היום: מי מחכה לכם ומה שבור.
• /al-needs-me — כל מה שמחכה להחלטה שלכם, אחד אחד, מוכן לאישור.
• /al-weekly — הסקירה השבועית: מה זז, מה בסיכון ומה צריך אתכם.

Sales

קבוצות, מסעות וקהלים: ״אילו מסעות רצים ואיך הם עובדים?״, ״תבנה לי מסע החזרה ללקוחות שלא הזמינו כבר 90 יום״, ״מי בקהל החם עכשיו?״. הפקודה /al-leads מדרגת את מי לרדוף, מהחם ביותר. תכנון וניסוח מאושרים כברירת מחדל; העלאת מסע לאוויר לא — זה שולח הודעות שיווק אמיתיות שאי אפשר להחזיר, ולכן הסימון נפרד.

CRM

החברות שלכם והאנשים שבהן: ״לאילו לקוחות אין טלפון?״, ״עם מי דיברנו בחברת האינסטלציה?״, ״תשלים לי מהאתר שלהם את מה שחסר בחברה הזאת״. אפשר גם לתאר ל-Claude את העסק ולבקש ממנו לבנות את ה-CRM כולו. קריאה מאושרת כברירת מחדל, וגם השלמת שדות ריקים — ההשלמה אף פעם לא דורסת מה שמישהו הקליד, אלא אם ביקשתם את זה במפורש. שינוי המבנה של עמוד הוא סימון נפרד: עמוד הוא האפליקציה של כל מי שעובד אצלכם.

לוח המשימות

״מה תקוע?״, ״תפתח משימה לחזור לספק, ליום חמישי״, ״תסכם לי את כל מה שמשויך אליי השבוע״. כאן גם קריאה וגם כתיבה מאושרות כברירת מחדל — שום דבר בלוח משימות לא מגיע ללקוח. וכל מה שכן היה מגיע ללקוח, מתפרסם או עולה כסף נוחת שם קודם, לאישור שלכם.

לא סימנתם משהו בזמנו? תגידו את זה בצ׳אט והוא יחזיר אתכם להתחברות. סימון אחד ואתם שם.

הסרה, ומה עושים כשמשהו נשבר

גישה שאי אפשר לקחת בחזרה היא לא גישה שכדאי לתת. לכל דרך יש ביטול בלחיצה אחת.

• להסיר את התוסף — Customize ← Plugins ← Yours, והסירו את AssistantLabs. ב-Claude Code מסירים דרך /plugin.
• להתנתק מהשרת בלבד — ב-Claude Code פתחו /mcp והתנתקו מהשרת של AssistantLabs. התוסף נשאר; Claude פשוט מאבד גישה עד שתתחברו שוב.
• אפליקציות מחוברות במסך החיבור של AssistantLabs מראה מי מחובר, מה מותר לו ומתי השתמש בזה לאחרונה. ניתוק נכנס לתוקף בפנייה הבאה של אותה אפליקציה.

• התקנתם ואף אחד לא ביקש להתחבר — זה תקין. כתבו /al בצ׳אט חדש; הבקשה האמיתית הראשונה פותחת את ההתחברות.
• Customize ← Connectors ריק — גם זה תקין. הכלים של תוסף אף פעם לא מופיעים שם.
• ההתחברות אומרת שאין לכם סוכנים — זו הערה, לא שגיאה. הלוח, ה-CRM והיומן שייכים לעסק, אז אשרו בכל זאת ובנו את הסוכן עם Claude אחר כך.
• Claude לא מוצא את הסוכן — הוא צריך להיות בארגון שלכם. הוסיפו אותו תחת Account ← Organization ← Assistants.
• Claude אומר שאין לו הרשאה — ההתחברות נותקה או פגה. כתבו /al והתחברו מחדש; שום דבר לא אבד.
• Claude מסרב לבקשה מסוימת — ההרשאה הזאת לא סומנה בהתחברות. התחברו שוב כשהיא מסומנת. שליחה, פרסום והפעלת מודעות כבויים עד שתסמנו אותם.

הבא בתור, אותה עבודה בצד של OpenAI: חיבור ל-ChatGPT ול-Codex.