חברו את Morning (חשבונית ירוקה)

מה תקבלו

החשבוניות שלכם כבר נמצאות ב-Morning. חברו אותו פעם אחת, והעוזר שמנהל איתכם את העסק יודע מה קורה עם הכסף בדיוק כמוכם: מה נכנס, מה יצא ומי עוד חייב לכם.

• הספרים מתמלאים לבד. כל חשבונית וקבלה שאתם מפיקים ב-Morning נכנסת לכספים כהכנסה, וכל הוצאה שאתם רושמים שם נכנסת כהוצאה.
• לשונית לקוחות עם כל הלקוחות שלכם ב-Morning, המסמכים שלהם וכמה הם עוד חייבים.
• חשבוניות בכרטיס הלקוח ב-CRM — פותחים לקוח ורואים את החשבוניות והיתרה הפתוחה שלו ליד השיחה.
• הסיכום שלכם ב-Claude או ב-ChatGPT אומר מי שילם אתמול ומי מאחר, מהמספרים האמיתיים.
• לקוחות מקבלים את החשבונית שלהם מהסוכן בוואטסאפ, כקובץ PDF, לפי כללים שאתם קובעים.

שום דבר כאן לא יכול להפיק, לשנות או לבטל מסמך ב-Morning. AssistantLabs רק קורא.

מה צריך

• Morning במסלול Best ומעלה. במסלולים הנמוכים אין מפתחות API — אם Morning לא נותן לכם ליצור מפתח, זו הסיבה.
• הרשאת מנהל בסביבת העבודה ב-AssistantLabs. רק מנהלים יכולים לחבר את Morning, להוסיף עדכונים בזמן אמת ולשנות את הגדרות הפרטיות. כל השאר רואים אותן לקריאה בלבד.
• עשר דקות — חמש ב-Morning וחמש בכספים.

צרו מפתח API ב-Morning

המפתח הוא מה שמאפשר לאפליקציית הכספים לקרוא את המסמכים וההוצאות שלכם. יש לו שני חלקים: מזהה, שהוא לא סודי, וסוד, שהוא כן.

• היכנסו ל-Morning ופתחו את האזור האישי.
• עברו לכלים למפתחים ← מפתחות API.
• צרו מפתח חדש. תנו לו שם לפי מי שמקבל אותו — ״AssistantLabs״ — כדי שבעוד שנה תדעו מה אתם מבטלים.
• העתיקו את מזהה המפתח ואת הסוד.

חברו אותו בכספים

ב-AssistantLabs פתחו את כספים ← הגדרות ← חיבורים ← Morning (חשבונית ירוקה), ומלאו את כרטיס מפתח ה-API:

• מזהה המפתח והסוד — שני הערכים מ-Morning. הסוד מוצפן לפני השמירה ולא מוצג שוב.
• לתייק חשבוניות וקבלות תחת — קטגוריית ההכנסה שאליה נכנס כל מסמך מ-Morning.
• לתייק הוצאות תחת — קטגוריית ההוצאה לכל מה שאתם רושמים ב-Morning.
• הייבוא הראשון מתחיל — 30, 90, 365 או 1,095 ימים אחורה. ברירת המחדל היא 365, וזה מתאים לרוב העסקים: שנה שלמה של מי שילם ומי לא.

לחצו חיבור Morning. כספים בודק את המפתח מול Morning לפני השמירה — מזהה עם טעות הקלדה או סוד שהועתק חלקית נתפסים כבר כאן — ואז מייבא את המסמכים וההוצאות.

כמה כללים קובעים איך מסמכים נספרים, כדי שהסכומים יתאימו ל-Morning:

• חשבוניות פתוחות מופיעות כממתינות לתשלום עד שישולמו.
• חשבוניות זיכוי יורדות מההכנסות.
• קבלה שמשלמת חשבונית לא נספרת פעמיים.
• אם אתם עוסק פטור, הקבלות שלכם נספרות כהכנסה.
• הוצאות שמסומנות ב-Morning כלא שולמו מופיעות כממתינות לתשלום.

העברתם משהו ידנית? הקטגוריות הן רק המקום שאליו מסמכים נכנסים כברירת מחדל. העבירו רשומה לקטגוריה אחרת בהכנסות או בהוצאות, והיא תישאר שם.

עדכונים בזמן אמת (לא חובה)

גם בלי שום תוספת, כספים מסתנכרן עם Morning פעם ביום. הוסיפו webhook ב-Morning, וחשבונית חדשה, תשלום או הוצאה יופיעו תוך רגעים.

אחרי ש-Morning מחובר, באותו עמוד מופיע כרטיס עדכונים בזמן אמת עם כל מה שצריך להדביק:

• ב-Morning פתחו כלים למפתחים ← Webhooks ובחרו להוסיף webhook.
• הדביקו את הכתובת שכספים מציג לכם.
• סמנו שלושה אירועים: document/created, payment/received ו-expense/file-updated.
• הדביקו את הסוד שכספים מציג לכם, ושמרו.

מעכשיו הכרטיס מראה מתי הגיע העדכון האחרון. צרו חשבונית ב-Morning ותראו אותה נכנסת להכנסות.

הספרים, הלקוחות וה-CRM

שלושה מקומות משתנים ברגע שהייבוא מסתיים.

הכנסות והוצאות. המסמכים וההוצאות מ-Morning יושבים לצד שאר הרשומות שלכם, בקטגוריות שבחרתם. פתחו חשבונית כדי לראות את קובץ ה-PDF המקורי מ-Morning.

לקוחות. בכספים נוספת לשונית לקוחות עם כל הלקוחות שלכם ב-Morning. חפשו לפי שם, פתחו לקוח, ותראו את המסמכים שלו ואת היתרה. מספרי עוסק מוסתרים, ופרטי בנק וכתובות לא מוצגים אף פעם.

כרטיס הלקוח ב-CRM. הוסיפו פעם אחת את כרטיס חשבוניות לעמודי הלקוחות: ב-CRM פתחו הגדרות סביבת עבודה ← עמוד איש קשר (או עיצוב רשומות לחברות ולסוגי הרשומות שלכם) וגררו את כרטיס החשבוניות לעמוד. מאותו רגע אצל כל לקוח רואים כמה הוא חויב, כמה שילם, את היתרה הפתוחה ואת התשלום האחרון.

איך הכרטיס מוצא את הלקוח הנכון הוא מתאים בין הרשומה ללקוח ב-Morning לפי אימייל, ואחר כך לפי טלפון. אם כמה לקוחות מתאימים, הוא שואל מי מהם; אם אף אחד לא מתאים, הוא מציע לקוחות עם שם דומה. בחרו אחד והקישור נשמר.

שאלו את Claude או את ChatGPT

כש-Claude או ChatGPT מחוברים ל-AssistantLabs, הכסף של העסק הוא חלק מהשיחה. סיכום הבוקר שלכם אומר מי שילם ומי חייב, ואפשר פשוט לשאול:

• ״מי שילם לנו השבוע?״
• ״אילו חשבוניות עוד פתוחות, מהישנה לחדשה?״
• ״כהן עיצובים שילמו את החשבונית של ספטמבר?״
• ״כמה נכנס החודש, וכמה יצא?״

עוד לא מחוברים? עברו על חיבור ל-Claude או חיבור ל-ChatGPT. כספים עונה רק על מה שהגדרות הפרטיות מאפשרות — פירוט בהמשך.

לקוחות מקבלים את החשבוניות שלהם

״אפשר לקבל את החשבונית של החודש שעבר?״ היא אחת ההודעות הנפוצות ביותר שעסק מקבל. הסוכן שלכם יכול לענות עליה בוואטסאפ, עם קובץ ה-PDF ישר בשיחה.

זה עובד כמו תשובות על הזמנות: הכללים נמצאים במוקד שירות AI. פתחו הגדרות ← כלים והרשאות, מצאו את כרטיס חשבוניות, והפעילו מענה לבקשות לחשבוניות. עד שתפעילו, זה כבוי.

• רק לקוח מזוהה (מומלץ) — הסוכן שולח מסמך רק ללקוח שהוא הופק עבורו, לפי המספר שממנו הוא כותב, או לפי מספר החשבונית יחד עם הטלפון או האימייל שלו.
• מספר חשבונית מספיק — מהיר יותר, אבל מספרי חשבוניות רצים ברצף ואפשר לנחש אותם, ולכן כל שיחה מוגבלת לכמה מסמכים ביום.
• אילו מסמכים — חשבוניות מס, חשבוניות מס קבלה, קבלות וחשבוניות זיכוי כברירת מחדל. הצעות מחיר, הזמנות ותעודות משלוח לא נשלחות אף פעם.
• איך המסמך נשלח — קובץ PDF בשיחה, או קישור שמפסיק לעבוד אחרי 7 ימים.

החליטו מה ה-AI רואה

פתחו את כספים ← הגדרות ← הגדרות פרטיות. השרת שלנו אוכף כל כלל שם, לא ה-AI, וכל שינוי חל מיד על כל החיבורים.

• מי יכול לחבר — מנהלים בלבד (ברירת המחדל), או כל מי שבסביבת העבודה.
• אילו עוזרים — ל-Claude, ל-ChatGPT ולמפתחות API ואפליקציות אחרות יש מתג נפרד לכל אחד.
• מה ה-AI רואה — סיכומים, חשבוניות פתוחות, תשלומים, הוצאות ולקוחות מ-Morning, מתג לכל אחד.
• שמות לקוחות — שמות אמיתיים, או בלי שמות: כל לקוח מגיע ל-AI בכינוי כמו ״Client 4f2a״, ותמיד באותו כינוי. סכומים ותאריכים נשארים כמו שהם.
• כמה אחורה — הכול, או 12 החודשים, 90 הימים או 30 הימים האחרונים.

לא משנה מה תבחרו, מספרי עוסק מוסתרים, פרטי בנק וכרטיסי אשראי לא נחשפים, וכל קריאה נרשמת. תחת פעילות תראו כל חיבור, מה הוא קרא, וכפתור חסימה שמנתק אותו מכספים בלי לגעת בשאר AssistantLabs.

ניתוק

בתחתית עמוד Morning בכספים, בחרו ניתוק Morning.

• המפתח השמור נמחק.
• כל רשומה שיובאה מ-Morning יורדת מההכנסות ומההוצאות.
• לשונית הלקוחות נעלמת, וכרטיס החשבוניות ב-CRM מפסיק להציג מסמכים.
• הסוכן מפסיק להציע ללקוחות חשבוניות.
• ב-Morning עצמו לא משתנה כלום.

סדרו גם ב-Morning מחקו את ה-webhook תחת כלים למפתחים ← Webhooks, ואת המפתח תחת כלים למפתחים ← מפתחות API, כדי ששום דבר לא יישאר מחובר לחיבור שסגרתם.