דלגו לתוכן
אקדמיה/תחילת העבודה/מתחילים עם משימות: כל העבודה בלוח אחד, ואתם בשליטה
מדריךמתחילים

מתחילים עם משימות: כל העבודה בלוח אחד, ואתם בשליטה

משימות הוא לוח העבודה של העסק: Claude, ChatGPT וכלים מחוברים כותבים את המשימות, כל אחת עם מי שביקש, תחום, לקוח, אחראי, עדיפות ויום, ואתם מחליטים, מאשרים, מכוונים או עוצרים. מקימים בשתי דרכים: אומרים ל-Claude, או עובדים מתוך האפליקציה.

Aהצוות של AssistantLabs
אקדמיה 9 דקות קריאה עודכן אוקטובר 2026

מה צריך

אפליקציית המשימות (Tasks) הוא לוח העבודה של כל העסק: פולואפים, תיקונים, החלטות והבטחות, וכל אחת עם מי שביקש, התחום והלקוח שאליהם היא שייכת, אחראי, עדיפות, יום, חסימות והיסטוריה מלאה של הערות ושינויים. Claude, ChatGPT וכל כלי שתחברו כותבים אליו; אתם קוראים, מחליטים ומכוונים. כל מה שמחכה לכם מחכה בתור אחד, והחלטה שהתקבלה בצ׳אט לא נעלמת בגלילה.

  • אפליקציית המשימות בסביבת העבודה שלכם. פותחים אותה ממחליף האפליקציות בכל אפליקציה של AssistantLabs, או בכתובת tasks.assistantlabs.io.
  • Claude או ChatGPT מחוברים לסביבת העבודה. מתקינים את תוסף AssistantLabs פעם אחת, והלוח מגיע איתו. ראו חיבור ל-Claude או חיבור ל-ChatGPT.
  • מי כותב משימות: אתם, Claude ו-ChatGPT, הסוכנים שלכם ושאר האפליקציות של AssistantLabs. לקוח שמחכה לתשובה, הבטחה שהסוכן נתן, תשלום שנכשל או ליד שאף אחד לא חזר אליו נוחתים בלוח לבד, בלי כפילויות.
  • שלושה דברים אמיתיים שעל הראש: שיחה שצריך לעשות, מחיר שצריך לאשר, לקוח שמחכה להחלטה. אלה המשימות הראשונות.
משימה היא פתק, לא הודעה. שום דבר בלוח לא מגיע ללקוח מעצמו. הוא מיועד לכם, לצוות ולסוכנים שלכם, ולכן אפשר לתת ל-Claude לכתוב אליו.

העמוד הזה הוא ההתחלה המעשית. את כל מה שהאפליקציה עושה, המסכים שכל אחד עונה על שאלה אחת ואיך היא עובדת עם שאר האפליקציות, קראו במדריך אפליקציית המשימות.

מחברים את Claude ללוח

מתקינים את תוסף AssistantLabs פעם אחת, ו-Claude מגיע לכל האפליקציות, כולל הלוח.

מתקינים את התוסף פעם אחת, כמו בחיבור ל-Claude, ואז כותבים /al ונכנסים בשימוש הראשון. הלוח הוא חלק מהתוסף, עם ״אתם בשליטה״: כל מה שמחכה להחלטה שלכם בלוח אחד.

אחר כך שאלו אותו משהו, כדי לראות שהלוח נגיש:

אמרו ל-Claude

מה יש עכשיו בלוח המשימות שלי?

לוח ריק הוא לא שגיאה. Claude אומר את זה.

פותחים את אפליקציית המשימות ממחליף האפליקציות, או בכתובת tasks.assistantlabs.io. בסרגל העליון שש לשוניות: Catch up, Needs you, Board, Customers, Shipped ו-Today’s plan.

ב-Needs you יש מונה של מה שתקוע אצלכם. המסך באנגלית.

החיבור של Claude נעשה ב-Claude, עם תוסף AssistantLabs: נכנסים עם החשבון שלכם, בלי מפתח להעתיק. תצוגות הלוח ו-״Let Claude use this board״ נמצאות בתפריט האווטאר, תחת Workspace settings.

פותחים את תפריט האווטאר ולוחצים על ״Workspace settings״.

מעלים את המשימות הראשונות

כמעט אף פעם לא מקלידים משימה בעצמכם. אומרים אותה בצ׳אט, והיא נוחתת בלוח עם מי שביקש ועם סימון אם היא מחכה לכם.

אמרו ל-Claude

שים בלוח המשימות שלי: 1. להחזיר שיחה לספק לגבי משלוח הפשתן. תמיכת לקוחות, אני ביקשתי. 2. לאשר את מחירון האביב החדש לפני שהוא עולה לאתר. מכירות, אני ביקשתי, וזה מחכה להחלטה שלי. 3. דנה לוי רוצה את שמלת הפשתן באורך מותאם, ואני צריך להחליט אם אנחנו מקבלים הזמנות מותאמות. מכירות, היא ביקשה, וזה מחכה להחלטה שלי.

קריאה אחת ל-create_task לכל משימה. Claude כותב אותן בשבילכם, וכל אחת מסומנת ״claude״ בהיסטוריה שלה.

לכל משימה צריכים שלושה דברים, ו-Claude לוקח אותם ממה שאמרתם:

  • כותרת, שורה אחת: מה צריך לעשות.
  • מי ביקש. אתם, לקוח, מערכת ששמה לב, או רעיון של הסוכן שלכם. זה חובה, כי עבודה שביקשתם ועבודה שסוכן המציא נראות זהות בכותרת.
  • התחום שהיא שייכת אליו: תמיכת לקוחות, מכירות, שיווק או חיוב.

אם המשימה נוגעת ללקוח, אמרו את השם: זה מה שיאפשר אחר כך לענות על ״מה פתוח עבור דנה?״.

לוחצים על New task ב-Board, כותבים כותרת, בוחרים מי ביקש ואת התחום, ומוסיפים לקוח אם יש. משימות מגיעות גם מ-Claude, מ-ChatGPT, מהסוכנים שלכם ומשאר האפליקציות. Board מציג את כולן. כל שורה אומרת את אותם כמה דברים, כדי לסרוק מהר: עדיפות, כותרת, הלקוח, התחום, מי ביקש, מי אחראי, ומתי זה זז לאחרונה.

שורות מקובצות לפי סטטוס. פתחו כל שורה כדי לראות את המשימה.
תחומים באפליקציה: Customer support, Sales, Marketing ו-Billing: בחרו את זה שהעבודה שייכת אליו, כדי שיהיה מענה ל״לאן הלך השבוע?״.

מסמנים מה מחכה להחלטה שלכם

משימה שמחכה לכם היא ההבדל בין לוח לרשימת מטלות. מסמנים אותה, והיא מופיעה ב-Needs you עם כמה זמן היא מחכה, ואין מקום אחר שקורא לכם בקול רם יותר.

אמרו ל-Claude

סמן את המחירון ואת ההזמנה המותאמת של דנה כמחכים לי.

אם אמרתם את זה כשהוספתם אותן, הן כבר מסומנות.
  • Claude קורא קודם את המשימה עם get_task, ואז משנה רק את הסטטוס עם update_task ל-blocked-on-a-human, שהאפליקציה מציגה כ-Waiting on you.
  • השינוי נוסף להיסטוריה של המשימה. שום דבר לא נדרס.

פותחים את המשימה, ובכרטיס The facts שבצד משנים את Status ל-Waiting on you.

Status הוא תפריט נפתח בכרטיס The facts.

המונה על הלשונית Needs you עולה, ואפשר לראות מכל מקום באפליקציה אם משהו תקוע אצלכם.

מקובץ לפי הסיבה שזה אצלכם. השורה הוותיקה בכל קבוצה פתוחה, ו-״Open it״ מוביל למשימה.

מאשרים, מכוונים או עוצרים

ההחלטה שלכם היא סטטוס, ובדרך כלל שורה אחת על הסיבה. Claude והסוכנים שלכם קוראים את ההערה בפעם הבאה שהם נוגעים במשימה.

אמרו ל-Claude

מה מחכה לאישור שלי?

אני מאשר את המחירון, אבל להשאיר את קו הפשתן במחיר הישן עד סוף החודש. תרשום את זה במשימה ותקדם אותה.

מעדיפים שילוו אתכם אחת אחת? כתבו /al-needs-me. הוא עובר משימה אחת בכל פעם, בשפה פשוטה.
  • list_tasks עם הסטטוס Waiting on you עונה על הראשונה.
  • add_task_note כותב את ההנמקה שלכם, ו-update_task מזיז את הסטטוס ל״בעבודה״ (או ל״בוצע״). שניהם חתומים ״claude״ ואפשר לקרוא אותם תחת What happened.

פותחים את המשימה מ-Needs you או מה-Board. כותבים בתיבת ההערה מה החלטתם, לוחצים על Add note, ומשנים את הסטטוס, או לוחצים על Mark done.

תיבת ההערה נמצאת בראש What happened.

מכוונים עבודה שכבר רצה

כשסוכן כבר לקח משימה, לא צריך לחכות שיחזור. בכל עמוד משימה יש תיבה Steer it בשלושה סוגים: Amend (לשנות מה הוא עושה), Ask (לשאול אותו משהו) ו-Answer (לענות על שאלה ששאל אתכם). התיבה אומרת את זה בפירוש: ההודעה מגיעה למי שייקח את המשימה.

בוחרים סוג, כותבים שורה אחת, שולחים.

Stop the agent תמיד על המסך. הלחיצה הראשונה מכינה את העצירה, והשנייה אומרת Confirm stop.

לשוניות, ימים והערות

התאימו את הלוח לאיך שאתם חושבים. לשונית היא מסנן שמור עם קיבוץ וסדר משלו, ויום אומר מתי משימה מטופלת.

אמרו ל-Claude

הוסף לשונית בשם ״ממתין לאישור שלי״ שמראה רק מה שמחכה לי, מקובץ לפי תחום, עם שם הלקוח בכל שורה.

קבע את המחירון ליום חמישי.

במשימה של דנה, תכתוב הערה: אתקשר אליה מחר בבוקר.

  • get_board_schema ו-list_board_views קודם, כדי שלא יכפיל לשונית ולא ימציא שדה.
  • save_board_view מוסיף את הלשונית, בשם במילים שלכם. את הלשוניות שמגיעות עם האפליקציה אפשר לשנות להן שם או להסתיר אותן, אבל לא למחוק.
  • update_task קובע את היום, add_task_note כותב את ההערה.

פותחים את Workspace settings מתפריט האווטאר. תחת Board views נותנים שם ללשונית, בוחרים סטטוס וקיבוץ, ולוחצים על Add view.

הלשונית מופיעה ב-Board מיד. ״Open first״ הופך אותה לזו שהלוח נפתח עליה.
הלשונית שלכם יושבת אחרי אלה שמגיעות עם האפליקציה.

כדי לקבוע יום, פותחים את המשימה ומשתמשים ב-Work it on בכרטיס The facts.

השבוע הראשון

שלושה הרגלים מספיקים. אחרי שבוע, הלוח מחזיק את מה שעל הראש שלכם, ואתם מפסיקים לסחוב אותו.

  • אומרים את זה במקום שבו אתם נמצאים. משימה עולה בצ׳אט, בשיחה או בהודעה של לקוח: תגידו ל-Claude לשים אותה בלוח. אל תצברו אותן לאחר כך.
  • פעם ביום, מרוקנים את Needs you. תור ריק הוא המטרה. כשמשהו דורש החלטה שרק אתם יכולים לקבל, הוא נוחת שם ובשום מקום אחר.
  • פעם בשבוע, שואלים מה תקוע. כל מה שישב בלי שנגעו בו שווה לסגור או שווה לוותר עליו.
שאלות שעובדות מהיום הראשון

מה באיחור?

מה תקוע?

יש משהו פתוח עבור דנה לוי?

מה סיימנו השבוע?

כל אחת היא מסנן של list_tasks: מתוזמן ובאיחור, Waiting on you, שם של לקוח, סטטוס בוצע.
Catch up הוא המקום שבו האפליקציה נפתחת. הוא עונה על ״מה קרה בזמן שלא הייתי?״, עם מה שמחכה לכם למעלה. המדריך לאפליקציית המשימות מכסה את שאר המסכים: Customers, Shipped ו-Today’s plan.
זה עזר לך?