דלגו לתוכן
אקדמיה/תחילת העבודה/מתחילים עם ה-CRM
מדריךCRM

מתחילים עם ה-CRM

מקימים את כל ה-CRM — אנשים, חברות ולקוחות, סוגי רשומות משלכם עם קישורים ושדות מחושבים, משימות, אוטומציות, תפקידים, דשבורדים וחיבורים לכלים האחרים שלכם — אם בלספר ל-Claude מה העסק שלכם מנהל, ואם בלחיצות באפליקציה. בקשות אמיתיות, המסכים האמיתיים, ומה לבדוק בכל שלב.

Aהצוות של AssistantLabs
אקדמיה 14 דקות קריאה עודכן אוקטובר 2026

מה צריך לפני שמתחילים

ה-CRM הוא מערכת הרישום של העסק. הוא מתחיל מהאנשים שהסוכן שלכם מדבר איתם וגדל לכל מה שאתם מנהלים עליהם: חברות ולקוחות, סוגי רשומות משלכם (טיפולים, נכסים, חוזים) עם קישורים, שדות מחושבים ומחזורי סטטוס, פגישות, משימות, כללים שפועלים לבד, תפקידים, דשבורדים וחיבורים לכלים האחרים שלכם. המדריך הזה הוא החלק המעשי; על האופן שבו הוא משתלב עם שאר האפליקציות, קראו את CRM: מה הוא עושה.

  • אנשים ועסקים: אנשי קשר (מתמלאים מהסוכן, מייבוא או ידנית), חברות ולקוחות — חברה היא ליד, לקוח, שותף או משווק.
  • המודל שלכם: סוגי רשומות עם שדות, קישורים ביניהם, סיכומים, נוסחאות, סטטוסים עם מעברים מותרים ועמודים שאתם מעצבים.
  • עבודה: משימות, פגישות, ציר פעילות לכל אדם, כללים, תפקידים ודשבורדים.
  • מחובר: לסוכן ולשיחות שלו, ללידים של מכירות ולתורים, לדיוורים, ל-Claude או ל-ChatGPT, והחוצה למערכות אחרות דרך webhooks וממשק למפתחים.
  • סביבת עבודה שה-CRM פעיל בה. הגישה היא לסביבת העבודה ולא לאדם. בלי זה, אחרי ההתחברות תגיעו למסך בקשת גישה.
  • סוכן באותה סביבת עבודה. ל-CRM אין אנשי קשר משלו בהתחלה; הוא קורא אותם מהסוכן שתחברו. עוד אין סוכן? צרו אחד קודם באפליקציית סוכני ה-AI.
  • הרשאת מנהל בסביבת העבודה. חיבור הסוכן, עיצוב עמודים, תפקידים וכללים הם פעולות של מנהל. חבר צוות רגיל רואה אותם אבל לא משנה.
מקימים את זה ללקוח? עבדו בתוך סביבת העבודה של הלקוח: לכל אחד יש סוכן מחובר, סוגי רשומות ותפקידים משלו. לקוח של סוכנות שמגיע למסך בקשת גישה מופנה לבקש מהסוכנות.

בחרו איך נוח לכם לעבוד. הבחירה כאן נשארת לאורך כל העמוד.

  1. ב-Claude פתחו Customize ← Plugins ← Discover, חפשו AssistantLabs ולחצו Add.
  2. בצ׳אט חדש כתבו את הפקודה למטה. היא מתחילה את ההתחברות; ה-CRM מגיע עם התוסף.
/al
כתבו ל-Claude
אילו סוגי רשומות יש כבר ב-CRM שלי, ומה יש בכל אחד מהם?
מה Claude עושהקורא ל-list_record_types ומספר לכם מה מצא.
מה תראורשימה קצרה. בסביבת עבודה חדשה עוד אין שום דבר משלכם — וזו התשובה הנכונה.
מה לבדוקאם Claude אומר שאין לו כלי CRM, התוסף עוד לא מותקן או שעוד לא נכנסתם. עברו שוב על חברו את Claude ואז כתבו /al.
עובדים עם ChatGPT? אותם כלים ואותן בקשות — מחברים עם חברו את ChatGPT. שימו לב: בחשבון Plus או Pro מחבר מותאם הוא לקריאה בלבד, אז בקשות שבונות או משנות דורשות סביבת עבודה של Business, Enterprise או Edu.
  1. פתחו את crm.assistantlabs.io, או בחרו CRM במחליף האפליקציות, והתחברו עם חשבון AssistantLabs שלכם.
  2. אם הגעתם למסך בקשת גישה, ה-CRM עוד לא פעיל בסביבת העבודה הזו. כשאתם מחוברים תראו כרטיס עם הפרטים שלכם ובקשה בלחיצה אחת.
  3. אחרי שנכנסתם, הסרגל העליון הוא המפה שלכם: ראשי, אנשי קשר, חברות, לקוחות, סוגי הרשומות שלכם, משימות, דשבורד, אוטומציות והגדרות.
לסוגי הרשומות שלכם יש לשונית בין לקוחות למשימות.

10 הדקות הראשונות

שני דברים הופכים את ה-CRM לשלכם: הוא קורא את אנשי הקשר של הסוכן, והוא מכיר את הדברים שהעסק מנהל ואינם אנשים — טיפולים, נכסים, חוזים.

1. חברו את הסוכן

כתבו ל-Claude
חבר את העוזר של מרפאת ברק ל-CRM. תכניס את כל מי שהוא דיבר איתו, או רק אנשי קשר עם התגית מטופל או ליד — מה שאבחר. ואז תגיד לי כמה אנשים נכנסו.
מה Claude עושהמחבר את הסוכן לסביבת העבודה הזו וקובע את הקליטה שבחרתם: כל אנשי הקשר והשיחות, או רק אלה עם התגיות או המקורות שציינתם.
מה תראוהסוכן מחובר תחת הגדרות ← חיבורים, ואנשי הקשר שמתאימים לבחירה שלכם מופיעים באנשי קשר.
מה לבדוקאמרו את הקליטה במילים שאפשר לאמת: ״רק אנשים עם התגית מטופל״. אפשר להרחיב אותה אחר כך בלי לחבר מחדש.
כתבו ל-Claude
הצג את האנשים ב-CRM שלי ותגיד לי כמה יש.
מה Claude עושהקורא ל-list_crm_contacts.
מה תראורשימה של האנשים שהסוכן דיבר איתם, עם מספר. ברשימה גדולה התשובה נחתכת ו-Claude אומר את זה.
מה לבדוקרשימה ריקה אומרת שהסוכן עוד לא מחובר, או שעוד לא דיבר עם אף אחד.
  1. בראשי תראו חברו את הסוכן שלכם. לחצו חיבור.
  2. זה פותח הגדרות ← חיבורים. תחת חיבור פתחו את בחרו סוכן… ובחרו את הסוכן שלכם.
  3. לחצו חיבור. הכרטיס יהפוך למחובר.
  4. בחרו מה נכנס: כל אנשי הקשר והשיחות, או רק אלה עם התגיות או המקורות שתבחרו. אפשר לשנות את הבחירה אחר כך.
סביבת עבודה בלי סוכן מחובר נפתחת על המסך הזה.
רק מנהל סביבת העבודה רואה את הבחירה.

פתחו את אנשי הקשר: כל מי שהסוכן דיבר איתו — בוואטסאפ, באינסטגרם, במייל או באתר — כבר שם. ה-CRM רק קורא את השיחות; הוא אף פעם לא עורך או מוחק אותן.

2. צרו סוג רשומה ראשון

אנשים, חברות ולקוחות כבר קיימים — אל תיצרו להם סוג רשומה. סוג רשומה הוא דבר שהעסק מנהל: טיפול, נכס, חוזה, מכשיר עם מספר סידורי.

כתבו ל-Claude
הקם לי CRM למרפאת שיניים. מטופלים כבר קיימים כאנשי קשר, אז אל תיצור להם סוג. צור סוג רשומה אחד, טיפולים, עם: שם הטיפול (הכותרת), מחיר, תאריך מתוכנן וסטטוס — הוצע, הוצעה הצעה, אושר, בוצע. שים את הלשונית טיפולים מיד אחרי לקוחות, קבע את המטבע לשקל, וספר לי במילים פשוטות מה בנית.
מה Claude עושהlist_record_types, describe_crm_field_types, create_record_type, set_crm_navbar, set_crm_currency. הוא יוצר את הסוג עם השדות שלו בבת אחת ומציב אותו בסרגל.
מה תראולשונית חדשה, טיפולים, בסרגל — לכל מי שבסביבת העבודה, מיד — וסיכום במילים שלכם של השדות, הסטטוסים והמקום של הלשונית.
מה לבדוקפתחו את הלשונית והוסיפו טיפול אחד ידנית. רשימת הסטטוסים נכונה? המחיר מוצג בשקלים? אם לא, תגידו — Claude משנה שדה אחד בכל פעם.

עכשיו נותנים לזה מראה. לסטטוסים צבעים, ולסוג אייקון:

כתבו ל-Claude
בטיפולים, תצבע את הסטטוסים: הוצע באפור, הוצעה הצעה בענבר, אושר בירוק, בוצע באפור. תן לסוג אייקון של סטטוסקופ וצבע טורקיז.
מה Claude עושהupsert_record_field (צבעי הסטטוסים), describe_page_blocks (האייקונים והצבעים המותרים), set_page_design עם המראה של הסוג.
מה תראופילים צבעוניים לסטטוס ברשימה ובדף הרשומה, והאייקון בלשונית.
מה לבדוקשינוי המראה של עמוד משנה אותו לכל הצוות. אם Claude אומר שאין לו רשות, רק מנהל סביבת העבודה יכול לשנות עיצוב של עמוד: בקשו ממנהל להריץ את זה.

יש שתי דרכים להתחיל. לתת ל-CRM להציע עיצוב לפי מה שהסוכן כבר יודע על העסק, או להגדיר סוג רשומה בעצמכם.

הגדרות היא הלשונית האחרונה.
  1. לחצו הגדרות, ואז עיצוב רשומות ברשימה בצד.
  2. לחצו עצבו לי את ה-CRM. הוא קורא את הסוכן המחובר, מבין איזה סוג עסק זה, ומציע עמודים לאנשי קשר, חברות ולקוחות.
  3. עברו על התוספות המסומנות. השאירו את מה שמתאים, הסירו את השאר עם ה-✕ ולחצו פרסום. כלום לא נשמר עד שתפרסמו.
בסביבת עבודה חדשה כל עמוד מופיע כ״רגיל״. כלום לא נשמר עד שתפרסמו.

לדבר שאינו איש קשר, חברה או לקוח, לחצו על הכרטיס המקווקו סוג רשומה חדש. זה עמוד ולא חלון קטן, כי עושים את זה פעם אחת.

״הכתובת באפליקציה״ קבועה אחרי שנוצרה הרשומה הראשונה; השמות מעליה אפשר לשנות.

תיפתחו ישר בעורך של הסוג החדש. מוסיפים שדות עם + שדה חדש: טקסט, טקסט ארוך, מספר, סכום, תאריך, קישור, בחירה יחידה או בחירה מרובה. בבחירה כותבים את האפשרויות, אחת בכל שורה.

מטבע, פעם אחת: בהגדרות ← סקירה, הכרטיס ״מטבע״ קובע מה מציגים כל שדות הסכום ב-CRM. השאירו על אוטומטי והוא יתאים לסוכן שלכם.

הכניסו את מה שכבר יש לכם

האנשים שהסוכן דיבר איתם כבר בפנים. ייבוא הוא בשביל כל השאר: קובץ ישן, ספר הטלפונים, רשימה ממערכת אחרת.

אנשים

כתבו ל-Claude
הוסף ל-CRM שלי את שלושת האנשים האלה: מאיה כהן, 050-123-4567, maya@example.com. דניאל לוי, 052-765-4321. נועה כץ, 054-555-0199, noa@example.com. ואז הצג לי את רשימת האנשים כדי שאבדוק.
מה Claude עושהupsert_crm_contact פעם לכל אדם, ואז list_crm_contacts.
מה תראושלושה אנשים באנשי קשר. קריאה אחת לכל אדם מספיקה לקומץ.
מה לבדוקלרשימה שלמה, צרפו את הקובץ וביקשו מ-Claude לייבא אותו, או עשו את זה באפליקציה עם ״ייבוא״: הוא מתאים עמודות, מוצא כפילויות ומראה תצוגה מקדימה לפני שנשמר משהו.
  1. פתחו אנשי קשר ולחצו ייבוא מעל הרשימה.
  2. בחרו קובץ אקסל (קובץ CSV מאקסל או מגוגל שיטס) או אנשי הקשר מהטלפון (קובץ ‎.vcf).
ייבוא פועל על כל הרשימה, ולכן הוא מוסתר בתוך קהל.
שני תהליכים שונים, אז הוא שואל קודם איזה.
  1. קובץ: גררו אותו, ואז סמנו מה יש בכל עמודה. את מה שזיהה כבר מילא; עמודה שלא תתאימו נשמרת כשדה נוסף על איש הקשר.
  2. תחת אם מישהו כבר נמצא ברשימה בחרו להשלים מה שחסר: הוא מוסיף אימייל, תגיות ושדות שחסרים ולא דורס שום דבר קיים.
  3. בדקו את התצוגה המקדימה ולחצו ייבוא. עד אז לא נשמר שום דבר.
מהטלפון: באייפון: אנשי קשר ← בחירה ← שיתוף. באנדרואיד: אנשי קשר ← הגדרות ← ייצוא. ואז בוחרים את קובץ ה-‎.vcf.

רשומות מהסוג שיצרתם

כתבו ל-Claude
זה הקובץ של הטיפולים שלי (מצורף). ייבא אותו לטיפולים. התאם בשבילי את העמודות, תריץ קודם ריצת ניסיון, והראה לי כל שורה שתיכשל לפני שאתה כותב משהו.
מה Claude עושהsuggest_crm_import_mapping (עמודות ← שדות), ואז import_crm_records — כברירת מחדל ריצת ניסיון: כל שורה נבדקת ושום דבר לא נכתב. אחרי האישור שלכם הוא רץ שוב באמת.
מה תראוסיכום (שורות שייכנסו, שורות עם בעיות) והסיבה לכל שורה שנכשלה: כפילות, קישור חסר, כלל שהנתונים שוברים.
מה לבדוקעד 5,000 שורות בבת אחת. עמודות קישור לוקחות את הכותרת של הרשומה המקושרת, אז מייבאים קודם את הסוגים שאחרים מקושרים אליהם. תקנו את השורות והריצו שוב; אל תבקשו מ-Claude לעקוף כלל אלא אם התכוונתם לכך.
  1. פתחו את הלשונית של הסוג שלכם (למשל טיפולים) ולחצו ייבוא.
  2. גררו קובץ Excel או CSV עם שמות העמודות בשורה הראשונה.
  3. בחרו לאיזה שדה נכנסת כל עמודה, ומה לעשות עם כל שורה: הוספה, הוספה או עדכון או עדכון בלבד.
  4. לחצו בדיקת הקובץ. שורות עם בעיות מופיעות ברשימה ולא ייובאו; עדיין לא נשמר כלום. ואז ייבאו את השורות התקינות.

חברות, לקוחות, פגישות וציר זמן

אנשים הם חצי מקשר עסקי. החצי השני הוא החברה שהם שייכים אליה, אם היא לקוחה, מה נאמר בפגישה האחרונה ומה קרה, לפי הסדר.

  • לחברות יש קשר: ליד, לקוח, שותף או משווק. חברה הופכת ללקוחה ברגע ששינוי הקשר נשמר בעמוד שלה, ואז היא מופיעה תחת לקוחות, שאפשר לסנן לפי ״פעילים״ או ״עזבו״.
  • פגישות הן סיכומים בעמוד של חברה, לקוח או איש קשר: מה הם רוצים, מה בוצע, מה עדיין פתוח.
  • ציר הפעילות הוא כרטיס הפעילות באיש קשר: כל שינוי לפי הסדר, שמירה אחת מקופלת לרשומה אחת עם הערך החדש והישן מחוק, וגם אירועים מהאפליקציות האחרות שלכם.
כתבו ל-Claude
הוסף את בית מרקחת עמק ירוק כחברה ואת דנה מזרחי (בעלים, dana@greenvalley.example, 052-111-2233) כאיש הקשר שלה. ואז הצג כל חברה שעדיין בקשר של ליד.
מה Claude עושהupsert_crm_company, upsert_crm_contact (מקושר עם companyRef), ואז list_crm_companies עם מסנן הקשר.
מה תראוהחברה תחת חברות עם האדם המקושר אליה, ורשימה של חברות בקשר של ליד.
מה לבדוקכדי להשלים מה שחסר מאתר, בקשו ״העשר את החברה הזו״ — הוא ממלא שדות ריקים בלבד ולא דורס מה שאדם הקליד.
  1. פתחו חברות ולחצו הוספת חברה; בעמוד של חברה קבעו את הקשר שלה.
  2. פתחו לקוחות כדי לראות את מי שהפכו ללקוחות, שותפים או משווקים; הוספת לקוח מוסיפה אחד ישירות.
  3. בעמוד של איש קשר, חברה או לקוח השתמשו בכרטיס פגישות, וקראו את כרטיס פעילות לציר הזמן. את שניהם אפשר למקם בעורך העמודים.
כתבו ל-Claude
סכם את הפגישה של אתמול עם דנה מזרחי: היא רוצה הצעת מחיר לעוד שני חדרי טיפול, הסכמנו על התכנון, והדבר הפתוח הוא התאריך של החשמלאי.
מה Claude עושהמוסיף את הסיכום לעמוד של דנה (ושל החברה שלה) כפגישה: מה היא רוצה, מה בוצע, מה פתוח.
מה תראוהפגישה בכרטיס הפגישות, ורשומה בציר הזמן.
מה לבדוקהאם הפריט הפתוח מופרד ממה שבוצע?

עיצוב שדות ועמודים

לכל מקום באפליקציה יש שני עמודים: הרשימה שנוחתים עליה והעמוד של רשומה אחת. הסטנדרטיים עובדים; כאן הופכים אותם לשלכם.

כתבו ל-Claude
בטיפולים הוסף: שדה רופא (איש צוות), שדה הערות (טקסט ארוך), תאריך הצעה (תאריך), ו״ימים מההצעה״ שמחושב מתאריך ההצעה. הפוך את שם הטיפול לשדה חובה.
מה Claude עושהupsert_record_field פעם לכל שדה. השדה המחושב הוא נוסחה, daysSince(…) — אתם אף פעם לא מקלידים אותו.
מה תראוהשדות החדשים בדף הרשומה, ו״ימים מההצעה״ שמתמלא לבד.
מה לבדוקמפתח של שדה קבוע ברגע שרשומות משתמשות בו, אז אמרו את השמות שאתם רוצים לפני ש-Claude יוצר אותם.
כתבו ל-Claude
עצב מחדש את העמודים של טיפולים. הרשימה: לוח לפי סטטוס, עם מספר הטיפולים וסך המחיר למעלה. עמוד הטיפול: סטטוס ומחיר למעלה, אחר כך המטופל, ואז משימות והיסטוריה.
מה Claude עושהdescribe_page_blocks, get_page_design, set_page_design. הוא קורא קודם את העיצוב ומשנה רק את החלק שביקשתם.
מה תראולוח בלשונית טיפולים ודף רשומה מסודר מחדש. פתחו רשומה אחת כדי לשפוט.
מה לבדוקזה משנה את העמוד לכולם. אם לא אהבתם, בקשו את הפריסה הקודמת — Claude קרא אותה לפני שינה.
כתבו ל-Claude
הוסף סוג רשומה תשלומים: סכום, תאריך תשלום וקישור לטיפול שהוא משלם עליו. בטיפולים הוסף ״סה״כ שולם״ כסכום התשלומים שלו ו״יתרה״ כמחיר פחות סה״כ ששולם. הסטטוסים יכולים לעבור רק לפי הסדר: הוצע ← הוצעה הצעה ← אושר ← בוצע.
מה Claude עושהcreate_record_type, upsert_record_field עם שדה קישור (relation), סיכום (rollup) על התשלומים, נוסחה ומעברים מותרים בסטטוס.
מה תראותשלומים בעמוד של כל טיפול, ו״סה״כ שולם״ ו״יתרה״ שמתמלאים לבד. מעבר סטטוס אסור נדחה.
מה לבדוקהוסיפו תשלום וראו את היתרה זזה. יוצרים קודם את הסוג שאחרים מקושרים אליו — קישור יכול להצביע רק על סוג שכבר קיים.
כתבו ל-Claude
סדר את הסרגל: ראשי, אנשי קשר, טיפולים, משימות, דשבורד, הגדרות.
מה Claude עושהget_crm_navbar, set_crm_navbar.
מה תראוהסרגל מציג בדיוק את הסדר הזה, במילים שלכם.
מה לבדוקאמרו אילו לשוניות אתם רוצים בסרגל ובאיזה סדר; סוג שמגיעים אליו רק דרך קישורים יכול להישאר מחוץ לסרגל.
  1. הגדרות ← עיצוב רשומות מציג כרטיס לכל מקום בסרגל, עם שני העמודים שלו: הדף הראשי ודף הרשומה, מסומנים רגיל או מעוצב.
  2. לחצו עיצוב על הכרטיס (או על אחד משני העמודים) כדי לפתוח את העורך במסך מלא.
  3. בחרו פריסה (מגזין, זרקור, פורטרט, זוהר, צמד, כרזה, תיק, שלושה טורים, שלישייה, כותר + פיצול, כותר + טור אחד, קלאסי, סרגל צד או מוערם), ואז גררו כרטיסים ושדות למקום שתרצו. העמוד מציג ערכים לדוגמה, לא את הנתונים שלכם.
  4. הוסיפו שדה עם + שדה חדש ולחצו פרסום כשזה מוכן.

גם את הסרגל עושים באפליקציה: בהגדרות סביבת העבודה בוחרים אילו לשוניות יוצגו, באיזה סדר ובאילו שמות.

כרטיסים שכדאי להכיר: פרטים, מדדים מרכזיים (אריחי מספרים), אנשי קשר, מקור, תגיות, שיחות אחרונות, פעילות, פגישות, משימות והיסטוריית שינויים.

משימות, כללים ודשבורד אחד

CRM ששומר דברים בלבד נשכח. משימות הופכות אותו לרשימת מטלות של הצוות; כללים יוצרים את המשימות האלה בשבילכם ברגע שמשהו משתנה.

משימה ידנית

כתבו ל-Claude
צור לי משימה: להחזיר שיחה למאיה כהן לגבי ההצעה שלה, עד יום חמישי, בעדיפות גבוהה, מקושרת לטיפול ההלבנה שלה.
מה Claude עושהcreate_crm_task עם אחראי, תאריך יעד, עדיפות וקישור לרשומה.
מה תראוהמשימה בלשונית משימות תחת ״היום״ (או ״בהמשך״), משויכת אליכם.
מה לבדוקהתזכורת נשלחת במייל לאחראי על המשימה.
  1. פתחו משימות. לשוניות: היום, באיחור, בהמשך, כל הפתוחות, בוצעו; עברו בין שלי לכולם, ובין רשימה ליומן.
  2. כתבו בכתבו משימה ולחצו Enter, או לחצו משימה חדשה לטופס המלא: תאריך יעד, תזכורת, עדיפות, אחראי, קשור ל (רשומה), חזרה.

כלל שיוצר את המשימה בשבילכם

כלל נקרא כמו משפט: כאשר משהו קורה לרשומה, רק אם היא מתאימה, אז לעשות את הדברים האלה. הוא פועל פעם אחת לכל רשומה ואירוע, וכללים נוצרים כבויים כדי שתוכלו לבדוק אותם קודם.

כתבו ל-Claude
כשהסטטוס של טיפול משתנה להוצעה הצעה, צור משימה ״מעקב: {title}״ למי שיצר אותו, ליעד של 3 ימים. שמור אותה כבויה, בדוק אותה על טיפול אמיתי והראה לי מה היא הייתה עושה לפני שאתה מפעיל.
מה Claude עושהcreate_crm_automation (נשמר כבוי), test_crm_automation על רשומה — הוא לא משנה כלום — ואחרי שאמרתם כן, set_crm_automation_enabled.
מה תראותוצאת ריצת ניסיון: אם התנאים מתקיימים והמשימה שהיא הייתה יוצרת. ואז הכלל ברשימה תחת אוטומציות ← כללים לרשומות.
מה לבדוקכללים שפועלים לבד הם הרשאה נפרדת בתוסף, אף פעם לא פעילה כברירת מחדל. אחר כך אפשר לשאול ״מה הכלל הזה עשה?״ — Claude משתמש ב-list_crm_automation_runs.
כתבו ל-Claude
וגם: 7 ימים לפני התאריך המתוכנן של טיפול, צור משימת תזכורת לרופא שמופיע בו.
  1. לחצו אוטומציות בסרגל, ואז על הלשונית כללים לרשומות.
  2. תחת סוג הרשומה שלכם לחצו כלל חדש.
  3. כאשר: בחרו מה מפעיל — נוצרת רשומה, שדה משתנה, מגיע תאריך, מקשרים רשומה. רק אם: הוסיפו תנאים, או השאירו בלי. אז: הוסיפו את הפעולות לפי הסדר — יצירת משימה, עדכון שדה, עדכון שדה ברשומה מקושרת, יצירת רשומה או מייל לצוות.
  4. לחצו שמירה, ואז הפעילו את הכלל (פעיל).
קבוצה לכל סוג רשומה, ולכל אחת כפתור כלל חדש משלה.
קראו אותו מלמעלה למטה כמשפט אחד. רק מנהלי סביבת העבודה יכולים לשנות כללים.

דשבורד אחד

כתבו ל-Claude
בנה לי דשבורד בשם ״המרפאה החודש״: טיפולים חדשים החודש, טיפולים לפי סטטוס, סך מחיר ההצעות, ומשימות פתוחות לכל אדם.
מה Claude עושהlist_crm_report_sources, run_crm_report כדי לבדוק כל מספר, ואז save_crm_dashboard.
מה תראודשבורד חדש תחת הלשונית דשבורד עם הווידג׳טים האלה.
מה לבדוקהשוו ווידג׳ט אחד לרשימה שהוא סופר. תפקיד יכול להסתיר דשבורדים מאדם לגמרי.
  1. פתחו דשבורד ולחצו יצירת דשבורד. הוא מציע ווידג׳טים ראשונים לפי סוגי הרשומות והשדות שלכם.
  2. לחצו הוספת הווידג׳טים, או בנייה בעצמי והוספת ווידג׳ט: בחרו נתונים, מה להציג (כמות, סכום, ממוצע…) ואיך לפלח. התצוגה המקדימה רצה על הנתונים האמיתיים שלכם.

חיבור לסוכן ולתיבה

ה-CRM ואפליקציית סוכני ה-AI חולקים את אותם אנשים. ב-CRM עובדים עליהם; השיחה עצמה נשארת באפליקציית סוכני ה-AI.

  • בדף של איש קשר מופיעות השיחות האחרונות שלו. לחצו על אחת והיא נפתחת באפליקציית סוכני ה-AI, שם נמצאים התמליל ותיבת התגובה. ה-CRM לא מארח צ׳אט.
  • התגיות שהסוכן מוסיף מופיעות כצ׳יפים על איש הקשר וכמסנן ברשימה. מגדירים אותן פעם אחת, בהגדירו תגיות.
  • קהלים מקבצים אנשים. באנשי קשר פתחו קהלים ← קהל חדש: קהל דינמי הוא כללים (תגית, ערוץ, מקור, טלפון, מייל, הסכמה) עם ספירה חיה; קהל קבוע נבחר ביד.
  • דיוורים מגיעים לקהל שלם. מאנשי קשר ← דיוורים שולחים תבנית וואטסאפ לקהל שלם, ועוקבים אחרי נמענים, נשלחו, נכשלו וסטטוס באותה רשימה.
  • הכפתור ״עוזר CRM״ בסרגל פותח לוח עוזר לשאלות ״איך עושים״ ולעבודה עם קהלים.
הרשימה בצד של אנשי קשר: אנשי קשר, קהלים, כפילויות, דיוורים.

שליחת דיוור מ-Claude:

כתבו ל-Claude
שלח את התבנית ״תזכורת לתור״ לקהל מטופלים לחודש הזה. הראה לי את מספר הנמענים לפני השליחה.
מה Claude עושהמאתר את הקהל, מראה מי בו, ואחרי שאמרתם כן שולח את התבנית המאושרת לכל אדם בערוץ שלו.
מה תראושורה חדשה תחת אנשי קשר ← דיוורים עם מספר נמענים, נשלחו ונכשלו.
מה לבדוקקראו את מספר הנמענים ואת נוסח התבנית לפני שאתם אומרים כן — אי אפשר לבטל שליחה.

עם Claude אפשר גם פשוט לשאול את ה-CRM:

כתבו ל-Claude
הצג לי כל טיפול בסטטוס ״הוצעה הצעה״ שמעל 2,000 שקלים, מהחדש לישן, ולמי כל אחד שייך.
מה Claude עושהfind_records עם מסננים וטווחים, get_record לאנשים המקושרים.
מה תראוטבלה בצ׳אט.
מה לבדוקClaude עונה רק ממה שה-CRM החזיר. אם הרשימה נחתכה, הוא אומר את זה.

חיבור לכלים האחרים שלכם

ה-CRM נועד לשבת באמצע. דברים זורמים אליו מהאפליקציות האחרות של AssistantLabs, והחוצה לכל מה שאתם מפעילים.

  • לידים ממכירות ← CRM. במכירות, לידים · CRM קובע מתי ליד הופך לרשומה ב-CRM, בתור מה, ואיזה ערך נכנס לאיזה שדה. ראו את מדריך אפליקציית המכירות.
  • תורים. כל תור מעדכן את איש הקשר ומוסיף לציר שלו אירוע: נקבע, בוטל, הושלם או לא הגיע.
  • ייצוא. הכפתור ייצוא ברשימה מוריד אותה; עם Claude, export_crm_records מחזיר סוג רשומה כטבלה.

Webhooks: שולחים שינויים החוצה

Webhook שולח רשומות חדשות ושינויים, ואירועי משימות, ל-Make, Zapier, n8n, לתוכנת הנהלת החשבונות או לשרת משלכם. כל בקשה חתומה, כך שהצד השני יכול לוודא שהיא הגיעה מכם.

כתבו ל-Claude
שלח כל שינוי ברשומת תשלום אל https://hooks.example.com/accounting. צור את זה, שלח בדיקה וספר לי מה הצד השני ענה.
מה Claude עושהcreate_crm_webhook, test_crm_webhook. Webhook חדש מתחיל כבוי; בדיקה מוצלחת ראשונה מפעילה אותו.
מה תראוה-webhook תחת הגדרות ← Webhooks, פעיל, עם התשובה מהבדיקה.
מה לבדוקזה דורש את הרשאת האוטומציות של התוסף, שאף פעם לא פעילה כברירת מחדל, והכתובת חייבת להתחיל ב-https://.
  1. פתחו הגדרות ← Webhooks ולחצו Webhook חדש.
  2. תנו לו שם וכתובת https://, בחרו את האירועים (רשומה נוספה, השתנתה או נמחקה, אנשי קשר קושרו או הוסרו, משימה נוספה, השתנתה, הושלמה או נמחקה) ואם תרצו, רק עבור סוגי רשומות מסוימים.
  3. לחצו יצירת Webhook. רק מנהלי סביבת העבודה יכולים לנהל Webhooks.
למפתחים: ל-CRM יש גם ממשק למפתחים (חברות, אנשי קשר, סוגי רשומות, פעילויות, פגישות) עם מפתחות מוגבלים להרשאות crm:*, שנוצרים בהגדרות הארגון באפליקציית סוכני ה-AI.

הזמינו את הצוות והגדירו תפקידים

שני דברים נפרדים: להכניס אנשים לסביבת העבודה, ולהחליט מה כל אחד מהם יכול לפתוח ולשנות.

1. הזמנה

כתבו ל-Claude
הזמן את dana@clinic.example ואת noa@clinic.example לסביבת העבודה כחברי צוות.
מה Claude עושהשולח הזמנה במייל לכל כתובת עם התפקיד שציינתם.
מה תראושני האנשים תחת הזמנות ממתינות, ואז תחת חברי צוות אחרי שהם מאשרים.
מה לבדוקכתבו ״מנהל״ רק למי שצריך לשנות את מבנה ה-CRM.

עושים את זה באפליקציה: באפליקציית סוכני ה-AI פתחו את עמוד הארגון ולחצו הזמנת חבר, הזינו אימייל ובחרו תפקיד, חבר צוות או מנהל. מי שנכנס לסביבת העבודה נכנס גם ל-CRM.

2. תפקידים

תפקיד קובע אילו סוגי רשומות אדם יכול לראות או לערוך, אילו שדות הוא אף פעם לא רואה, אם הוא פותח אנשי קשר ודשבורדים, ואם הוא רואה את המשימות של כולם. מי שאין לו תפקיד ממשיך עם גישה מלאה, ומנהלים רואים תמיד הכול — כלומר שום דבר לא משתנה לאף אחד עד ששמים אותו בתפקיד.

כתבו ל-Claude
צור תפקיד בשם קבלה: יכול לראות ולערוך טיפולים ואנשי קשר, בלי דשבורדים, ורואה רק משימות ששויכו אליו. ואז שים בו את dana@clinic.example.
מה Claude עושהget_crm_roles, list_crm_team_members, save_crm_role, assign_crm_role.
מה תראוהתפקיד תחת הגדרות ← תפקידים בצוות, והאדם מופיע תחתיו.
מה לבדוקרק חיבור של מנהל סביבת העבודה יכול לשנות תפקידים; חיבור של חבר צוות נדחה עם משפט שאומר את זה. בקשו מ-Claude לקרוא את התפקיד בחזרה.
  1. פתחו הגדרות ← תפקידים בצוות ולחצו תפקיד חדש.
  2. תנו לו שם, קבעו גישת ברירת מחדל (ללא גישה, צפייה או עריכה), שנו אותה לכל סוג רשומה, ובחרו הסתרת שדות. הפעילו או כבו רואה את המשימות של כולם ופותח את הדשבורדים.
  3. תחת מי בכל תפקיד בחרו תפקיד לכל אדם.
תפקידים בצוות נמצא ברשימת ההגדרות, תחת כללי.
לחצו על ״תפקידים בצוות״ ברשימת ההגדרות.

השבוע הראשון

שבוע ריאלי לעסק קטן. כל שורה היא ישיבה אחת, לא פרויקט.

  • יום 1 — מחברים ומסתכלים. מחברים את הסוכן, פותחים אנשי קשר ועוברים על עשרה אנשים שאתם מכירים.
  • יום 2 — סוג רשומה אחד. יוצרים את הדבר האחד שאתם מנהלים הכי הרבה (טיפולים, נכסים, עסקאות) ומוסיפים חמישה אמיתיים ביד.
  • יום 3 — ייבוא. מכניסים את הקובץ הישן, קודם ריצת ניסיון, כפילויות על ״להשלים מה שחסר״.
  • יום 4 — כלל אחד. המעקב ששוכחים תמיד. בודקים על רשומה אמיתית, ואז מפעילים.
  • יום 5 — צוות. מזמינים אדם אחד ונותנים לו תפקיד. מבקשים ממנו למצוא רשומה בלי העזרה שלכם.
  • יום 7 — המספרים. יוצרים את הדשבורד, ושואלים את עצמכם איזה מספר באמת הסתכלתם עליו.

טעויות נפוצות

  • סוג רשומה לאנשים. מטופלים, קונים ולקוחות הם אנשי קשר ולקוחות. סוג רשומה הוא למה שאתם מנהלים עליהם.
  • קישור לפני שהיעד קיים. יוצרים קודם את הסוגים שאחרים מצביעים עליהם (לקוחות ומוצרים לפני מכשירים, מכשירים לפני חוזים). אותו דבר בייבוא.
  • ייבוא בלי ריצת ניסיון. בודקים קודם, תמיד. ״להוסיף בכל מקרה״ הוא רק לרשימה שאתם יודעים שכולה אנשים חדשים.
  • לצפות שהכתובת תשתנה. ״הכתובת באפליקציה״ של סוג רשומה קבועה. את השמות אפשר לשנות בכל זמן.
  • להפעיל כלל בלי לבדוק. כלל פועל פעם אחת לכל רשומה ואירוע. הריצו ריצת ניסיון על רשומה אמיתית קודם.
  • להגדיר תפקידים ולצפות לשינוי. שום דבר לא משתנה עד שאנשים משויכים לתפקיד.
  • עיצוב עמוד בקלות דעת. עמוד הוא האפליקציה של כל מי שבסביבת העבודה. עוברים על זה, ואז מפרסמים.
נתקעתם? חזרו לסקירה בCRM: מה הוא עושה, או פתחו את ה-CRM ב-crm.assistantlabs.io והשתמשו בכפתור ״עוזר CRM״.
זה עזר לך?