אפליקציית המכירות: מה היא עושה, ואיך היא עובדת עם שאר האפליקציות שלכם

בשביל מה אפליקציית המכירות

הסוכן שלכם עונה לכל מי שכותב. אפליקציית המכירות מטפלת בכל מה שקורה אחרי זה: מי ששאל על מחיר ולא חזר, העגלה שנשארה באמצע, הלקוח שלא הזמין כבר כמה חודשים, והעסקים שהיו קונים מכם אבל עוד לא שמעו עליכם. היא מכסה את שני הצדדים של המכירה: לזכות בלקוחות שכבר יש לכם, ולצאת למצוא את אלה שעוד אין.

• לידים. לוח אחד של כל מי שפנה לסוכן ועדיין לא לקוח, החמים למעלה, עם מה שאתם חייבים לכל אחד ועד מתי.
• מסעות. רצפים של הודעות בוואטסאפ, במייל ובשאר הערוצים שהסוכן עונה בהם, שיוצאות לבד בזמן הנכון: שחזור עגלות, החזרת לקוחות, הזמנות חוזרות, חידושים, עסקת B2B שנתקעה. הן נעצרות כשהלקוח קונה, ומעבירות את השיחה לסוכן כשהוא עונה. באפליקציה הם נקראים ״מסעות לקוח״.
• צוות מכירות AI. ארבעה עובדי AI (אנליסט, פרוספקטור, SDR ומנהל לקוח) שמריצים את המכירות היוצאות שלכם, מלברר למי למכור ועד סגירת העסקה.
• סגמנטים, תבניות וניטור. קבוצות לקוחות שמתעדכנות לבד, תבניות הוואטסאפ שהמסעות שולחים, ולוח שמראה אילו מסעות, מודעות וסגמנטים באמת מכניסים לכם כסף.

זה מתאים לעסק נותן שירות שמקבל פניות בוואטסאפ וצריך לחזור לאנשים, לחנות אונליין שרוצה מעקב אחרי עגלות והזמנות חוזרות, ולחברת B2B שצריכה זרם של לקוחות עסקיים חדשים. המסעות וצוות המכירות עובדים על אותם לקוחות, עם אותו הקשר ועל אותו לוח, כך ששום דבר לא נופל בין שמירה על לקוח לזכייה בלקוח חדש. לא צריך חנות כדי להתחיל: חברו ערוצים וכלים בהדרגה, או התחילו מרשימת לקוחות בלבד.

לידים: כל מי שפנה אליכם, החמים למעלה

לוח הלידים עונה כל בוקר על שאלה אחת: למי אני צריך להתקשר היום? כל מי שמופיע בו הוא אדם אמיתי שכתב לסוכן, והשיחה איתו במרחק לחיצה.

• אתם מחליטים מי ליד. בחרו את התגיות שהסוכן שם על שיחות שנחשבות פנייה, ואת אלה שאף פעם לא (ספקים, שותפים, המספרים שלכם, ספאם). השאירו רק מי שבאמת כתב לכם, והסתירו לקוחות משלמים. אפשר להוסיף עוד מקורות: סוג רשומה ב-CRM (הרשמה, פנייה מטופס), חברות ב-CRM (לקוח שעזב ואתם רוצים להחזיר), וגם להוסיף ליד בעצמכם: מי שהתקשר, הגיע דרך חבר או שפגשתם.
• החמים למעלה. כל ליד מסומן חם, חמים, מתקרר או קר לפי מה שהוא עשה: מתי כתב לאחרונה, אם נקבעה פגישה או שכבר התקיימה, אם הוא ממשיך לא לענות. רכישה תמיד חשובה יותר מתגובה. לחיצה על הסימון מראה בדיוק למה. אתם קובעים כמה מהר ליד מתקרר.
• סינון לפי היום. לחזור היום, באיחור, מחכים לכם, עוד לא דיברתם, מתקררים והגיעו ממודעה. ליד שהגיע מאחת המודעות שלכם מסומן, והמודעה עצמה במרחק לחיצה.
• לידים לפי שלב. בראש הלוח רואים כמה לידים יש בכל שלב, ואיפה הם נתקעים, עם קישור ישר אליהם.
• עמוד לכל ליד. מה הוא כתב, במילים שלו; כל מה שקרה איתו בכל האפליקציות; אילו הודעות מסע הוא קיבל ובאיזה שלב הוא נמצא; והרשומה שלו ב-CRM. אפשר לעבור לליד הקודם או הבא בלי לחזור ללוח.
• כתבו לו מהעמוד שלו. כל עוד חלון 24 השעות פתוח, ענו ישר משם, והעמוד מראה כמה זמן נשאר. כשאתם כותבים, הסוכן מפסיק לענות בשיחה הזו, כך שאתם לא מדברים אחד על השני.
• תיעוד שיחה בלחיצה. כפתורים כמו ״התקשרתי, לא ענו״ רושמים את השיחה, מעבירים שלב וקובעים את הצעד הבא ואת התאריך שלו בבת אחת, כך שהלוח אף פעם לא מראה עדכון חלקי.
• כמה לידים בבת אחת. סמנו כמה לידים כדי לדחות אותם למחר או לשבוע הבא, להעביר אותם שלב, או לתת להם אחראי.

את השלבים והכפתורים אתם מגדירים. כל אחד מהם יכול גם להפעיל משהו: להעביר את הליד שלב, להוסיף תגית, להעביר אותו לאחד מהצוות, לקבוע תזכורת, לעדכן אתכם, לשלוח לליד הודעת וואטסאפ, לשלוח קישור לקביעת תור, להתחיל או לעצור מסע, או לשלוח את הליד למערכת שלכם. שלב יכול גם לחזור לליד שנשאר בו יותר מדי זמן בלי שאף אחד נגע בו. וכפתור יכול להתחיל מסע שאתם בונים במקום: בחרו תבנית מאושרת, או קחו את זו שהאפליקציה מציעה ושולחת בשבילכם לאישור של Meta, ולחיצה על הכפתור שולחת אותה.

נעצר מעצמו. כשאתם מתעדים תוצאה שסוגרת ליד, כמו ״לא מעוניין״, כל מסע שעדיין רץ על אותו אדם נעצר, בלי שתגדירו שום דבר.

פעם ביום, בשעה ובימים שתבחרו, אפליקציית המכירות שולחת לכם הודעה אחת, בוואטסאפ או ב-Slack, עם הלידים שצריך לחזור אליהם היום והצעד הבא לכל אחד. ביום שקט לא נשלח כלום. אם חלון 24 השעות של וואטסאפ עם ליד כבר נסגר, אפשר לשלוח לו תבנית מאושרת ישירות מהעמוד שלו, או מייל (ראו שיווק בהמשך).

מסעות: מעקב שיוצא לבד

מסע הוא מסלול מתוזמן ומסתעף על ציר זמן אחד: המתנות, תנאים, הצעות, עגלות, תורים ותזכורות, שנמדד מול מטרה. לקוח נכנס אליו, וכל שלב קורה בזמנו, בענף שההתנהגות שלו בוחרת, עד שהוא קונה, עונה או מגיע לסוף.

מי נכנס. סגמנט מחנות ה-Shopify שלכם, אירוע בחנות (הזמנה חדשה, לקוח חדש, תשלום שלא הושלם), סגמנט שבניתם בעצמכם, או כפתור או שלב בלוח הלידים שמתחיל אותו. בתשלום שלא הושלם האפליקציה ממתינה קודם, ומכניסה רק את מי שבאמת לא סיים לשלם. סגמנט שמתעדכן לבד ממשיך להכניס אנשים למסע ברגע שהם מגיעים, ואפשר גם להריץ מסע פעיל פעם אחת על כל מי שכבר נמצא בסגמנט שלו.

• הודעות. כתבו את הטקסט בעצמכם, או תנו לסוכן לכתוב אותו ברגע השליחה, לפי מה שהוא יודע על הלקוח. התאימו אישית עם השם, ההזמנה, העגלה, והשם, המחיר והקישור של כל מוצר. שלב יכול גם לשלוח תבנית מאושרת, כרטיס מוצר או קישור לעגלה מוכנה.
• עגלות שה-AI מרכיב. שלב עגלה יכול להרכיב עגלה לכל לקוח: להשלים את הסט עם מוצרים שמתאימים למה שקנה, או לבנות סל גדול יותר עם ההנחה בפנים. הגדרה שעבדה לכם שומרים כאסטרטגיה ומשתמשים בה שוב.
• המתנות ושעות. ״חכו יום״, או ״שלחו ב-10:00״.
• תנאים. פיצול לפי אם הלקוח ענה, פתח, לחץ, קנה, קבע תור או ביטל הרשמה.
• הצעות. קוד הנחה אישי, שנוצר בחנות ה-Shopify שלכם ללקוח הזה בלבד, או קוד שכבר יש לכם. אתם קובעים באילו הטבות ה-AI יכול להשתמש ועד כמה, מהדחיפה הכי קטנה שעובדת ועד איזון בין רווח להמרה, והוא בוחר את ההצעה לכל לקוח בתוך הגבולות האלה.
• המתנה לאירוע. עצרו את המסע עד שמגיעה הזמנה ששולמה או תשובה.
• קביעת תור ותזכורות. הזמינו את הלקוח לקבוע תור, או רשמו לעצמכם משימה על הליד (״להתקשר בעוד שלושה ימים״).

לכל מסע יש מטרה, במילים שלכם, שאומרת ל-AI מה הוא מנסה להשיג, ותוצאה שאתם בוחרים למדוד: רכישה, רכישה עם ההנחה, הרשמה, הרשמה לקורס או לקוח מרוצה.

מתי לעצור. סמנו ״לעצור כשהם קונים״, ובחרו מה קורה כשהם עונים: להעביר את השיחה לסוכן, או פשוט לעצור. מי שמבטל הרשמה תמיד יוצא מהמסע.

בונים ובודקים מסע על מסך אחד. תצוגת טלפון חיה ליד ציר הזמן מראה בדיוק מה הלקוח יראה. ההודעות מכבדות את שעות הפעילות שלכם: הודעה שמגיע זמנה בלילה מחכה לשעה הפתוחה הבאה, ולא הולכת לאיבוד. ולפני שאתם מפעילים מסע, בדקו אותו על משתמשי בדיקה: האפליקציה מוצאת אותם בחנות ומראה באילו סגמנטים הם נמצאים, יכולה לשנות אותם ב-Shopify כדי שייכנסו לסגמנט באמת, ואז מריצה את כל ההודעות לפי הסדר לטלפון שלהם, עם המתנות מקוצרות, כולל הרגע שבו הסוכן היה נכנס לשיחה.

לא בטוחים מאיפה להתחיל? פתחו את סוכן המכירות בראש האפליקציה ותארו מה אתם רוצים, למשל ״להחזיר לקוחות שלא קנו כבר הרבה זמן״. הוא ישאל מה שהוא צריך ויבנה את המסע כטיוטה. הוא אף פעם לא מפעיל כלום בעצמו; אתם בודקים ומפעילים.

צוות מכירות AI: למצוא לקוחות חדשים

המסעות עובדים עם הלקוחות שכבר יש לכם. צוות המכירות יוצא ומוצא חדשים. ארבעה עובדי AI מחזיקים את המכירות היוצאות שלכם ומעבירים כל ליד מאחד לשני, כך שאף אחד לא נופל בין הכיסאות.

• אנליסט: איתור. הפנו אותו לקבוצה של הלקוחות הכי טובים שלכם. הוא קורא את הקבוצה, משלים מידע מהאתרים שלהם, מוצא את המאפיינים המשותפים ובונה פרופיל לקוח אידיאלי, עם רמת הביטחון שלו, שמשמש אתכם בכל חיפוש.
• פרוספקטור: פרוספקט והעשרה. הוא לוקח את הפרופיל ויוצא לחפש: עסקים ברשת שמתאימים לו, וקבוצות פייסבוק ציבוריות שבהן הלקוחות האלה נמצאים. לכל עסק הוא קורא את האתר ואת אינדקסי העסקים, מוצא את מקבל ההחלטות ודרך אמיתית להגיע אליו, מאמת את מספר הוואטסאפ, ומראה מאיפה הגיע כל פרט. אתם מאשרים את הרשימה לפני שמישהו נכנס.
• SDR: פנייה וסינון. שולח סדרת פניות עד שמישהו עונה, מטפל בתשובה, מסנן אותה וקובע את הפגישה.
• מנהל לקוח: גילוי, הדגמה, הצעה וסגירה. מנהל את פגישת הגילוי (הכאב, התקציב, לוח הזמנים, מי מחליט), נותן הדגמה שמותאמת למה שעלה בה, שולח הצעת מחיר ומנהל את המשא ומתן, ואז סוגר את העסקה או רושם למה היא התפספסה.

הכול על לוח אחד, מפרוספקט דרך העשרה, פנייה, סינון, גילוי, הדגמה, הצעה וסגירה ועד עסקה שנסגרה, והפרוספקטים זזים עליו ככל שכל עובד מקדם אותם. אתם בשליטה: העובדים עושים את העבודה השחורה, ואתם מאשרים, נכנסים או לוקחים פיקוד מתי שבא לכם.

הכול מתחיל בקבוצות. קבוצה היא רשימה של אנשים עם שם, שאפשר להשתמש בה בכל מקום: סגמנט מ-Shopify, סגמנט מה-CRM שנקרא מחדש בכל שליחה, תגית, רכישה, שדה מותאם, אנשי הקשר של הסוכן, או קובץ CSV שהעליתם (עמודות נוספות נשמרות כשדות מותאמים). בנו מקבוצה פרופיל כדי למצוא עסקים דומים, או העבירו את האנשים שלה ישר לפנייה וחברו אליה מסע.

סגמנטים, תבניות ותוצאות

הכלים שמסביב למסעות: למי הם מגיעים, מה מותר להם לשלוח, ואם הם עבדו.

• לקוחות. הלקוחות שלכם, מקובצים כמו שהמסעות צריכים: עגלות נטושות, לקוחות VIP, לקוחות שהפסיקו לקנות, הזדמנויות פתוחות. הסגמנטים מתעדכנים לבד, כך שהמספרים זזים כשלקוחות זזים, ומחברים מסע לסגמנט בלחיצה.
• בניית סגמנטים. שלבו את אנשי הקשר של הסוכן (לפי ערוץ, תגית, סגמנט ב-CRM, שדה, רכישה או מתי כתבו לאחרונה), סגמנט מ-Shopify, רשימה שהעליתם, או אנשים שטופס או Zapier שולחים ל-webhook. אפשר גם להוציא אנשים. סגמנט שמגיע מ-webhook הוא חי: אנשים נכנסים למסע ברגע שהם מגיעים.
• סגמנטים מומלצים. מיד אחרי שמחברים Shopify, האפליקציה מציעה סגמנטים לפי החנות שלכם. אלה שאתם מאשרים נוצרים ב-Shopify, מוכנים למסע.
• בונה תבניות וואטסאפ. עצבו תבנית, צפו בה ושלחו אותה ל-Meta לאישור. אלה ההודעות שמסע יכול לשלוח מחוץ לחלון 24 השעות. השפה של סביבת העבודה קובעת את השפה של כל תבנית שאתם שולחים. הוסיפו תמונת כותרת מהמחשב, מקישור או מתמונות המוצרים בחנות, ושלחו לעצמכם בדיקה.
• ניטור. אילו מסעות, מודעות וסגמנטים באמת מכניסים כסף. ההכנסה שכל מסע הביא, בלי כפילויות ומתואמת מול חנות ה-Shopify; כמה לקוחות נמצאים כרגע במסעות; אחוז ההמרה; השוואה לתקופה הקודמת, וסינון לפי מודעה או סגמנט.
• משפכים, חפיפות ומקורות. לחיצה על מסע מראה את המשפך שלו שלב אחרי שלב, ואיפה אנשים נושרים. מפת חום מראה אילו זוגות של מסעות עובדים הכי טוב יחד על אותם לקוחות, ותצוגת מקורות מראה כמה הכנסה הביאו כל מודעה וכל מקור, ולאיזה מסע הם מזינים הכי הרבה.
• תוצאות שאפשר לסמוך עליהן. מסע אחרי מסע, כמה אנשים הגיעו לתוצאה שהגדרתם, מקובץ לפי סוג, כך שמכירות והרשמות אף פעם לא מתחברות למספר אחד, ואיך האפליקציה יודעת: השתמשו בקוד של המסע, הגיעו דרך הקישור שלו, קנו בתוך חלון הזמן, או אמרו את זה בשיחה. מסע בלי תוצאה מוגדרת אומר את זה, ולא מציג אפס.

תבניות שיוצאות מחוץ לחלון הן הודעות בתשלום בוואטסאפ. המדריך כמה וואטסאפ גובה, ומה נשאר בחינם מסביר את התעריפים.

איך אפליקציית המכירות עובדת עם שאר האפליקציות

אפליקציית המכירות לא שומרת עותק משלה של הלקוחות שלכם. ליד הוא איש קשר של הסוכן, ולכן מה שהיא כותבת עליו מופיע בכל מקום שבו איש הקשר מופיע. הנה מה שמתחבר, אפליקציה אחרי אפליקציה.

סוכני AI

החיבור הכי גדול, וזה שאפליקציית המכירות לא עובדת בלעדיו. אנשי הקשר של הסוכן הם לוח הלידים, התגיות שלו קובעות מי ליד, והמסעות יוצאים דרך הוואטסאפ והמייל שלו, עם התבניות המאושרות שלו. כשלקוח עונה להודעה ממסע, אפליקציית המכירות יודעת על זה והסוכן ממשיך את השיחה, כשהמטרה של המסע מולו, כדי שיידע למה פנו ללקוח. הסוכן גם כותב את שלבי ה-AI במסעות, בוחר את המוצרים, ויכול לקבוע לליד תור בתוך השיחה. את הערוצים מחברים לסוכן, באפליקציית סוכני AI, וכל ערוץ שמוסיפים שם הוא עוד מקום שבו המסעות פוגשים לקוחות. אפליקציית סוכני AI

תורים

הפעילו את החיבור בהגדרות › אינטגרציות › תורים, ואפליקציית המכירות תוכל להשתמש ביומן שלכם. אפשר לקבוע פגישה לליד בזמן שהוא על הקו, להוסיף שלב קביעת תור למסע, ולהגדיר כל שלב או כפתור כך שישלחו את עמוד קביעת התורים או יתנו לסוכן לקבוע את התור בתוך השיחה. כל פגישה מופיעה על ציר הזמן של הליד, ושני שלבים בלוח, ״נקבעה פגישה״ ו״הפגישה התקיימה״, מתעדכנים לבד לפי היומן. את התור עצמו יוצרת אפליקציית התורים, כך שהיומן, האישור והתזכורות עובדים כרגיל. אפליקציית התורים

מוקד שירות AI

ליד ולקוח שפונה לשירות הם אותו איש קשר, ולכן יש להם היסטוריה אחת. פניות ממוקד שירות AI מופיעות על ציר הזמן של הליד, לצד השיחות והודעות המסע, כך שאתם יודעים על תלונה פתוחה לפני שאתם מתקשרים להציע שדרוג. כשלקוח עונה למסע עם בעיה ולא עם שאלה על קנייה, הסוכן פותח פנייה במוקד שירות AI והמסע מפנה לה את הבמה עד שהיא נפתרת. שתי האפליקציות עובדות מול אותה התקנת Shopify, כך שתשובות על הזמנות והודעות מעקב על הזמנות קוראות מאותה חנות. מוקד שירות AI

CRM

לאפליקציית המכירות ול-CRM יש רשומת לקוח אחת משותפת: כל לקוח, שיחה ועסקה נמצאים במקום אחד, ושתיהן קוראות וכותבות לאותו הקשר. עמוד הליד מציג את עמוד איש הקשר בדיוק כמו שעיצבתם אותו ב-CRM, ולצדו שיחות והערות שנרשמו על החברה שלו וסיכומי הפגישות שלכם. סוג רשומה ב-CRM יכול להזין לידים חדשים ללוח. וכשליד מגיע לשלב שבחרתם, למשל ״שילמו״, אפליקציית המכירות יוצרת את רשומת הלקוח ב-CRM, כחברה או כאדם, וממלאת את השדות שמיפיתם. סגמנטים מה-CRM עובדים כקבוצות שנקראות מחדש בכל פעם שמסע שולח, וגם כתנאי בתוך כל סגמנט. אפליקציית ה-CRM

שיווק

מהעמוד של ליד אפשר לשלוח לו מייל עם אחת התבניות שלכם באפליקציית השיווק, או לצרף אותו לקמפיין שעדיין נשלח. את השליחה עושה אפליקציית השיווק. המיילים שהליד קיבל מופיעים על ציר הזמן שלו, עם פתיחות ולחיצות, לפי כתובת המייל. זה עובד גם בכיוון השני: מי שמגיע דרך המודעות של אפליקציית השיווק נוחת בלוח הלידים עם סימון ״הגיע ממודעה״, והמודעה במרחק לחיצה, ובניטור רואים כמה הכנסה הביאה כל מודעה ולאיזה מסע היא מזינה. השיווק מביא את הפניות, והמכירות דואגות שאף אחת לא תישאר בלי מעקב. אפליקציית השיווק

משימות

באפליקציית המשימות מגיע אליכם כל מה שמחכה להחלטה שלכם, לאישור בלחיצה אחת. הפעלת מסע מתוך Claude או ChatGPT היא בדיוק החלטה כזו: היא נוחתת בלוח המשימות, ושום הודעה לא יוצאת לפני שאישרתם. השיחות שאפליקציית המכירות אומרת שאתם חייבים, והמשימות ששלב תזכורת במסע רושם, נמצאות על אותו לוח עם שאר העבודה שלכם, כך שרשימה אחת אומרת לכם מה לעשות היום. אפליקציית המשימות

Shopify, המערכות שלכם ו-Slack

• Shopify. לאפליקציית המכירות, לסוכן ולמוקד שירות AI יש אותה אפליקציית AssistantLabs בחנות, כך שמתקינים פעם אחת לכולם. היא מביאה הזמנות, עגלות, לקוחות, מוצרים, קודי הנחה והסגמנטים של החנות.
• המערכת שלכם. טופס, Zapier או האתר שלכם יכולים להכניס אנשים לסגמנט דרך webhook, וכפתור או שלב בלוח הלידים יכולים לשלוח את הליד לכתובת שתבחרו, חתום, כדי שהמערכת שלכם תדע שהוא הגיע מכם.
• API ו-webhooks. REST API עם אותו מפתח ארגון של ה-API של סוכני AI, ו-webhooks שמודיעים למערכת שלכם ברגע שמשהו קורה: מישהו נכנס למסע, הודעה נמסרה או לא נמסרה, מישהו ענה בפעם הראשונה, קוד הנחה נשלח או מומש, מישהו סיים מסע או יצא ממנו באמצע. כל webhook חתום, וקמפיין אף פעם לא נעצר כי המערכת שלכם לא זמינה.
• Slack. התזכורת היומית ״למי לחזור״ יכולה להגיע לערוץ ב-Slack, בנוסף לוואטסאפ.

Claude ו-ChatGPT

התקינו את התוסף של AssistantLabs מספריית התוספים של Claude, ו-Claude מקבל את אפליקציית המכירות יחד עם הסוכן שלכם, כך שהוא רואה את השיחות ואת הקמפיינים שלכם יחד: שאלו ״אילו מסעות רצים אצלי, ומי חם?״, הוסיפו ליד, תעדו שיחה, קבלו אישור לתבנית וואטסאפ, או בקשו תוכנית שלמה להחזרת לקוחות. קריאה של הכול וכתיבת טיוטות מאושרות כברירת מחדל. שתי הרשאות נפרדות, כי הן חשובות: הפעלת מסע, כי היא שולחת הודעות אמיתיות, וקריאה של מה שלקוח כתב בפועל. מי שבונה עם קוד יכול להוריד בהגדרות › מפתחים באפליקציית המכירות קובץ skill שמלמד את Claude את ה-API של המכירות ואת הכללים שלו. כדי לחבר, פתחו את Claude, היכנסו ל-Customize › Plugins › Discover, חפשו AssistantLabs והוסיפו, ואז הקלידו /al והתחברו בשימוש הראשון. חברו את Claude · חברו את ChatGPT

איך מתחילים

קודם צריך סוכן. אם הסוכן שלכם עוד לא עונה בוואטסאפ, חברו וואטסאפ לפני כל דבר אחר, כי שם נמצאים הלידים והמסעות.

1. היכנסו לאפליקציית המכירות. התחברו ב-sales.assistantlabs.io עם חשבון AssistantLabs. אם האפליקציה עוד לא פתוחה בסביבת העבודה שלכם, יופיע עמוד לבקשת גישה.
2. חברו את הסוכן. בחרו את הסוכן שמחובר למספר הוואטסאפ שלכם. בהגדרות › אינטגרציות › סוכנים תראו דרך אילו ערוצים הוא יכול לשלוח.
3. החליטו מי נחשב ליד. בהגדרות › לידים בחרו את התגיות שמסמנות פנייה, תנו שמות לשלבים והגדירו מה עושה כל כפתור. אם הסוכן עוד לא מתייג שיחות, הגדירו תגיות קודם.
4. חברו Shopify אם אתם מוכרים אונליין. בהגדרות › חנות, ואז אשרו את הסגמנטים המומלצים.
5. בנו מסע אחד ובדקו אותו. בנו אותו בעצמכם או בקשו טיוטה מסוכן המכירות, הוסיפו את עצמכם כמשתמשי בדיקה בהגדרות › בדיקות › משתמשי בדיקה, שלחו אותו לטלפון שלכם, ורק אז הפעילו.
6. צאו למצוא לקוחות חדשים. פתחו את צוות המכירות, הוסיפו קבוצה של הלקוחות הכי טובים שלכם, ותנו לאנליסט לבנות את הפרופיל שהפרוספקטור יחפש לפיו.

מוכנים להתחיל? המדריך צעד אחר צעד למסע הראשון

התחילו בקטן. מסע אחד למעקב שהכי הרבה נשכח לכם מספיק לשבוע הראשון. עקבו בניטור, ואז הוסיפו את הבא.