בשביל מה ה-CRM

ה-CRM הוא המקום שבו אתם עובדים עם הלקוחות. כל מי שסוכן ה-AI שלכם דיבר איתו כבר נמצא בו כאיש קשר, עם השיחות, התגיות ומה שקרה איתו לאורך הדרך. מעל הרשימה הזאת אתם מוסיפים את מה שרשימת אנשי קשר רגילה לא מחזיקה: החברות שאנשים שייכים אליהן, מי מהן לקוחות, סיכומי פגישות וסוגי רשומות משלכם.

הוא בנוי לעסקים קטנים ובינוניים שהלקוחות שלהם כותבים בוואטסאפ, באינסטגרם או בצ׳אט, ושעוקבים אחרי כל לקוח בנפרד: מרפאה שצריכה לדעת מי אמור לחזור, סוכנות שמנהלת תיקי לקוחות, מתווך שעוקב גם אחרי נכסים ולא רק אחרי אנשים.

לא מקלידים את הרשימה. ה-CRM קורא את אנשי הקשר מהסוכן שאתם מחברים, כך שביום שחיברתם אותו, כל מי שהסוכן דיבר איתו כבר שם, מכל ערוץ שהוא עונה בו: וואטסאפ, אינסטגרם, מסנג׳ר, הצ׳אט באתר ומייל. ה-CRM קורא את השיחות שלכם, אבל אף פעם לא עורך ולא מוחק אותן.

והוא מתעדכן לבד. כל שיחה חדשה מעדכנת את הכרטיס: הנושאים שהלקוח העלה, ההזמנות שלו, החברה שהזכיר והפרטים שהסוכן קלט בדרך. לקוחות שמגיעים מהחנות שלכם ב-Shopify, ב-Wix או ב-WooCommerce, מ-monday.com, מייבוא או מהמערכת שלכם מצטרפים לאותה רשימה, וליד כל אחד כתוב מאיפה הגיע. אדם אחד, כרטיס אחד, לא משנה בכמה ערוצים הוא כותב.

אנשי קשר: כולם ברשימה אחת

זה העמוד שתפתחו הכי הרבה. שורה אחת לכל אדם, ומי שהיה פעיל לאחרונה מופיע למעלה.

לפניו, מסך הבית מראה לכם מה חשוב הבוקר: כמה אנשים יש ברשימה, כמה קהלים בניתם, אילו רשומות מחכות לבדיקה שלכם ומי פנה לאחרונה. כל מספר שם פותח את המסך שבו מטפלים בו.

קבוצות לקוחות. תייגו אנשים לפי מה שהם בשבילכם, קונה, מוכר, ספק, VIP, ובאזור הלקוחות תראו כרטיס לכל קבוצה, עם מספר האנשים בה ובצבע משלה. כל כרטיס פותח את רשימת אנשי הקשר מסוננת לאותה קבוצה.
מצאו כל אחד. חפשו לפי שם, טלפון או מייל, וסננו לפי תגית או לפי קהל.
עמוד לכל אדם. הפרטים, התגיות, השיחות וציר זמן של מה שקרה. כל שיחה נפתחת במלואה באפליקציית סוכני AI, שם נמצאת תיבת התשובה.
ציר זמן שאפשר לקרוא. שמירה אחת מופיעה כשורה אחת, עם הערך החדש והישן מחוק לידו, ולא שורה לכל שדה. גם תורים, פניות, קמפיינים ושיחות מלידים מהאפליקציות האחרות נכנסים לכאן.
שיחות והערות על ציר זמן אחד. דיברתם עם לקוח בטלפון? רשמו את השיחה או כתבו הערה קצרה בציר הזמן שלו, ליד הצ׳אטים והתורים, כך שמי שיפתח את העמוד אחריכם יידע מה נאמר.
מאיפה הם הגיעו. ליד כל איש קשר כתוב המקור שלו: וואטסאפ, אינסטגרם, מסנג׳ר, האתר, מייל, החנות שלכם, ייבוא או המערכת שלכם.
הרשומות שהם מקושרים אליהן. בעמוד של כל אדם מופיעות כל הרשומות שקשורות אליו, הנכסים שקונה מתעניין בהם או הפרויקטים של לקוח, ואפשר לקשר אותו לרשומה חדשה בלי לצאת מהעמוד שלו.
החשבון שלו אצלכם. כשאיש קשר הוא גם מנוי שלכם, ראש העמוד שלו מראה את זה: באיזו תוכנית הוא נמצא וממתי הוא משלם.
עריכה במקום. לחצו על שדה כדי לשנות אותו, הוסיפו או הסירו תגיות, או הוסיפו איש קשר בעצמכם.
הביאו את מה שכבר יש לכם. ייבאו קובץ CSV, או vCard ישר מאנשי הקשר בטלפון. כפילויות בתוך הקובץ נתפסות, ועל מי שכבר קיים אתם מחליטים: לדלג, למלא רק את השדות הריקים, או ליצור בכל זאת. גם שורה עם כתובת מייל בלבד מתקבלת.
ספר טלפונים שהופך למאגר. הרבה עסקים שומרים את ההערות בתוך שם איש הקשר עצמו: ״דנה קונה 4 חדרים תקציב 3.5 מיליון״. הייבוא קורא את ההערות האלה לתוך שדות אמיתיים: מה האדם בשבילכם, מה הוא מחפש, איזו כתובת הזכיר. ספקים, קולגות והפיצרייה נשמרים בנפרד מהלקוחות, ומה שהייבוא לא היה בטוח בו מסומן כממתין לבדיקה שלכם, בלי ניחושים.
נקו כפילויות. ה-CRM מוצא אנשים שמופיעים פעמיים, מסמן כל התאמה כוודאית או אפשרית, וממזג רק את מה שאישרתם. מיזוג שומר את ההערות משני הצדדים, את הטלפון או המייל השני, ואת הסירוב לקבל הודעות.
פעולות על הרבה בבת אחת. תייגו או מחקו כמה אנשי קשר יחד, וייצאו את הרשימה ל-CSV.

לקוח ביקש לא לקבל הודעות? זה כתוב בראש העמוד שלו. ומכיוון שמיזוג שומר את הסירוב, ניקוי כפילויות אף פעם לא מחזיר אותו לרשימת התפוצה.

קהלים ודיוורים

קהל הוא קבוצת אנשי קשר שחוזרים אליה שוב ושוב: לקוחות ה-VIP, מי שהגיעו מאינסטגרם, כל מי שיש לכם את הטלפון שלו והסכים לקבל מכם הודעות. לכל קהל אפשר לשלוח הודעה.

קהל דינמי בנוי מכללים: תגית, ערוץ, מאיפה האדם הגיע, האם יש לכם טלפון או מייל, האם הסכים לדיוור. כבר בזמן ההגדרה תראו כמה אנשים מתאימים, ומשם אנשים נכנסים ויוצאים לבד כשהפרטים שלהם משתנים.
קהל קבוע הוא רשימה שאתם בוחרים בעצמכם, כשהקבוצה היא החלטה ולא כלל.
שלחו דיוור. בחרו קהל, כתבו את ההודעה פעם אחת, ושלחו עכשיו או תזמנו. היא יוצאת בערוץ שכל אחד כבר משתמש בו, כך שאפשר להכריז על מבצע ללקוחות ה-VIP, להחזיר את מי שנעלם או לחזור ללידים של החודש, מאותו מקום שבו נמצאים הכרטיסים שלהם.
התשובות חוזרות לשיחה. כשמישהו עונה לדיוור, התשובה נכנסת לצ׳אט הקיים שלו, והסוכן ממשיך את השיחה משם.
דיוורים מציג כל דיוור שנשלח לקהל: איזו תבנית, לכמה אנשים, כמה נשלחו וכמה נכשלו, ומתי.

אותם קהלים עובדים בכל מקום אחר: אפליקציית סוכני AI שולחת אליהם דיוורים של תבניות וואטסאפ, מסלולי המכירות לוקחים מהם את האנשים, ואפליקציית השיווק מכוונת אליהם את הקמפיינים שלה.

דיוור בוואטסאפ צריך תבנית מאושרת אחרי 24 שעות מההודעה האחרונה של הלקוח, וואטסאפ מעביר רק הודעות שבנויות מתבנית ש-Meta אישרה. דיוור לקהל משתמש בתבנית כזאת, ומי שסירב לדיוור אף פעם לא נמצא ברשימה.

חברות, לקוחות ורשומות משלכם

אנשים כמעט אף פעם לא קונים לבד. יש מאחוריהם עסק, משרד, פרויקט. ה-CRM מאפשר לשמור גם את אלה, ולקשר אליהם את האנשים.

חברות. הוסיפו עסק, קשרו אליו את האנשים שעובדים בו ומלאו את הפרטים שלו. לכל חברה יש סוג קשר איתכם: ליד, לקוח, שותף או משווק.
לקוחות. שנו את סוג הקשר של חברה והיא עוברת ללקוחות, הרשימה של מי שאתם באמת נותנים לו שירות. גם אדם שקונה לעצמו יכול להיות לקוח, בלי להמציא לו חברה.
סיכומי פגישות. אחרי פגישה, סכמו אותה בשלוש רשימות קצרות: מה הם רוצים, מה כבר נעשה, ומה עוד פתוח. הסיכום יושב בעמוד של החברה או הלקוח, או בעמוד של האדם עצמו כשאין חברה.
כל התיק בציר זמן אחד. ציר הזמן של חברה מציג מה קרה עם העסק ועם כל אחד מהאנשים בו, מהחדש לישן.
סוגי רשומות משלכם. למתווך יש נכסים, לקבלן יש פרויקטים, למוסך יש רכבים. צרו סוג רשומה בהגדרות, תחת עיצוב רשומות, תנו לו שם במילים שלכם והוסיפו לו שדות. הוא מקבל לשונית משלו בסרגל העליון, רשימה עם חיפוש וסינון, ועמוד לכל רשומה שמקושר לאנשים הרלוונטיים.
מצאו התאמות. ברשומה, שאלו מי ברשימת אנשי הקשר מחפש בדיוק את זה. מתווך שעומד מול דירת ארבעה חדרים מקבל רשימה של הקונים שהיא מתאימה להם, לפי מה שכל אחד אמר שהוא מחפש, חדרים, תקציב, אזור, וליד כל אחד הסיבה להתאמה. מי שהרשומה לא עומדת במה שביקש לא נכנס לרשימה בכלל, במקום להופיע בתחתית. את מי שתתקשרו אליו מקשרים בלחיצה.
ממתינות לבדיקה. רשומה שה-CRM לא היה בטוח בה, מייבוא או מסנכרון, מסומנת לבדיקה במקום שינחש. סננו את הרשימה כדי לראות רק אותן, תקנו והמשיכו.
לידים מאפליקציית המכירות. בעמוד החברות, לחצו על ״סנכרון מ-Sales״ וכל ליד בצנרת המכירות, בין אם הגיע מחיפוש עסקים דומים או מקובץ CSV, נכנס כחברה עם מקבל ההחלטות שלה כאיש קשר, מקובץ כמו באפליקציית המכירות. סנכרון נוסף מעדכן חברות קיימות ולא יוצר כפילויות.

עמודים שבנויים סביב העסק

מספרה ומשרד עורכי דין צריכים דברים שונים בעמוד של לקוח. ב-CRM אתם מחליטים מה כל עמוד מציג, בלי מתכנת.

״עצבו לי את ה-CRM״. בהגדרות, תחת עיצוב רשומות, ה-CRM קורא את מה שהסוכן המחובר כבר יודע על העסק שלכם, מזהה איזה סוג עסק זה, ומציע שדות ופריסה לאנשי קשר, לחברות וללקוחות. עברו על ההצעה שדה אחר שדה, השאירו את מה שמתאים, הסירו את השאר ופרסמו.
סדרו בעצמכם. בחרו תבנית פריסה, גררו כרטיסים ושדות למקום שאתם רוצים, והוסיפו שדות משלכם לכל מה שאתם עוקבים אחריו. העורך מציג את העמוד האמיתי עם ערכים לדוגמה, כך שמה שאתם רואים הוא מה שהצוות יקבל.
גם עמוד הרשימה. לכל סוג רשומה יש שני עמודים שאפשר לעצב: הרשימה שנפתחת ראשונה, והעמוד של רשומה אחת. בנו את הרשימה מבלוקים: כותרת עם הכפתור שמוסיף רשומה, חיפוש, מסננים, טבלה עם העמודות שתבחרו, לוח, גלריית כרטיסים, הערה ושורת מספרים. המספרים, כמה, בכמה, בממוצע, מתעדכנים לפי המסננים שמעליהם, כך ש״3 חדרים, עד 3.2 מיליון״ מראה את הכמות והממוצע של בדיוק אלה.
תצוגות במילים שלכם. כל אזור ב-CRM, לקוחות, אנשי קשר, חברות וכל סוג רשומה שלכם, יכול להחזיק כמה תצוגות כלשוניות, בשמות שאתם משתמשים בהם: אצל משרד תיווך הלקוחות הם קונים, מוכרים, משכירים ושוכרים לפי תגית, ואצל חברת B2B הם החברות שחתמו. עוזר ה-CRM, או Claude ו-ChatGPT, יכולים להגדיר אותן בשבילכם.
סרגל ניווט משלכם. הלשוניות בסרגל העליון הן האזורים שלכם, בסדר ובשמות שלכם, ומסך העיצוב מציג כרטיס לכל אחד, כך שרואים במבט אחד אילו עמודים כבר מותאמים לעסק.
עוזר ה-CRM. הכפתור של העוזר בסרגל העליון פותח חלון צ׳אט. העוזר מכיר את ה-CRM לעומק: שאלו איך משהו עובד, בקשו ממנו להציע קהלים, קבלו טיוטה ראשונה להודעה ללקוחות, או שאלו מה כדאי שעמוד איש הקשר יציג. ההצעות שלו מגיעות להגדרות ומחכות לאישור שלכם בלחיצה אחת לפני שמשהו משתנה.

מי יכול לשנות את העיצוב? מנהלי סביבת העבודה. עמוד הוא אותו עמוד לכל מי שעובד בסביבה, ולכן סוגי רשומות, תצוגות ופריסות הם החלטה של מנהל.

בונים את המערכת שהעסק צריך

אנשי קשר וחברות הם רק ההתחלה. אותו CRM מחזיק את מה שהעסק שלכם באמת עובד איתו: יחידות, חוזים, עסקאות, נכסים, מכשירים, הזמנות, פרויקטים. מגדירים אותם פעם אחת, והם הופכים ללשוניות שכל הצוות עובד איתן.

סוגי רשומות משלכם. תנו שם לסוג רשומה, בחרו לו אייקון, והוסיפו לו שדות: טקסט, טקסט ארוך, מספר, סכום, תאריך, קישור, בחירה אחת או כמה, תיבת סימון, איש צוות, קבצים או הצעת מחיר עם שורות. לכל סוג יש לשונית, רשימה ועמוד משלו.
קישורים בין רשומות. שדה יכול להצביע על רשומה אחרת: חוזה אל היחידה והשוכר שלו, עסקה אל החברה שלה. העמוד של הרשומה המקושרת מציג את כל מי שמצביע אליה, וקישור יכול להיות בלעדי, כך שיחידה נמצאת בחוזה פעיל אחד בכל רגע.
נוסחאות וסיכומים. שדות מחושבים שמתעדכנים לבד: תאריך סיום מתאריך התחלה ומספר חודשים, ימים עד החידוש, סכום כולל מע״מ, עמלה, סך מה ששולם על חוזה או יתרה. צבעים ופסי התקדמות מראים מה דורש תשומת לב.
תהליכים. שדה בחירה שהאפשרויות שלו הן שלבים, עם כללים איזה שלב יכול לבוא אחרי איזה, על לוח שאפשר לגרור בו. עסקה, תיקון, מועמד או בקשה, כולם נעים באותה דרך.
משימות. רשימת משימות עם היום, באיחור, בקרוב, כל הפתוחות והושלמו, שלי או של כולם, כרשימה או כלוח שנה. משימה מצורפת לאיש קשר, לחברה או לכל רשומה.
כללים על רשומות. כשנוצרת רשומה, שדה משתנה או מגיע תאריך, כלל יכול לפתוח משימה, לעדכן שדה, לפתוח רשומה קשורה או לשלוח מייל לצוות. כלל פועל פעם אחת לכל רשומה ואירוע, ונשאר כבוי עד שתדליקו אותו.
תפקידים. קבעו מה כל תפקיד יכול לפתוח ולשנות: אילו סוגי רשומות, אילו שדות, אנשי קשר, משימות של אחרים והדשבורדים. מכירות, מלאי, כספים, צפייה בלבד. מי שאין לו תפקיד שומר גישה מלאה, ומנהלים רואים הכול תמיד.
דשבורדים. ספרו, סכמו או חשבו ממוצע של כל דבר לפי כל שדה או לפי חודש, כגרפים וכטבלאות, ועם שיעור המרה איפה שמתאים. אפשר ליצור כמה דשבורדים, אחד לכל צוות, ולהתחיל מווידג׳טים שמוצעים מהשדות שלכם.
ייבוא וייצוא. הכניסו סוג רשומה שלם מאקסל או מ-CSV: ה-CRM מציע התאמת עמודות, מראה מה ייווצר, יתעדכן או ידולג, ולא שומר דבר עד שתאשרו. כל רשימה אפשר גם לייצא.
Webhooks. שלחו רשומות חדשות ושונו, ואירועי משימות, ל-Make, ל-Zapier, ל-n8n, לתוכנת הנהלת החשבונות או לשרת שלכם. כל בקשה חתומה, כך שהצד השני יכול לוודא שהיא הגיעה מכם.

תארו, אל תלחצו. ספרו ל-Claude או לעוזר ה-CRM מה אתם עוקבים אחריו, למשל ״אני משכיר יחידות בחוזים שנתיים ורוצה לדעת 60 יום לפני שחוזה נגמר״, והוא יוצר את סוגי הרשומות, הקישורים, השדות המחושבים, המשימה והכלל לבדיקה שלכם. כללים ושינויי מבנה מגיעים כבויים או ממתינים עד שתאשרו.

ה-CRM מתריע לפני שתשאלו

מאגר נתונים עונה על השאלות שחשבתם לשאול. מה שעסק באמת צריך זו התשובה לשאלה שלא עלתה לו בראש, ולכן ה-CRM עוקב אחרי כל כרטיס ומתריע ראשון.

לקוח שנעלם. לקוח קבוע שהמרווח בין הביקורים שלו התארך. היום עוד אפשר להחזיר אותו, בעוד חודש כבר לא.
הגיע הזמן שיחזור. אתם יודעים בערך מתי לקוחות חוזרים. ה-CRM יודע את זה לכל לקוח בנפרד, ומתריע בשבוע שזה חשוב.
עוד רגע לקוח קבוע. הקנייה השנייה קובעת אם תהיה שלישית. ה-CRM מסמן את הלקוח כל עוד אפשר להשפיע.
שווה שיחת טלפון. לא מי שקנה הכי הרבה, אלא מי ששיחה מכם באמת תשנה אצלו את התוצאה.

זה עובד על הכרטיסים שכבר יש לכם, אז אין מה להגדיר. כל התראה מגיעה אליכם כמשימה בלוח של אפליקציית המשימות, עם הלקוח מצורף, ומשם לחיצה אחת מספיקה כדי להתקשר, לשלוח הודעה או להוסיף אותו לקהל.

איך הוא עובד עם שאר האפליקציות

ה-CRM הוא הזיכרון שכל הפלטפורמה חולקת. השיווק מביא אנשים, סוכני AI מדברים איתם, התורים קובעים להם, המכירות מטפחות אותם, מוקד שירות AI תומך בהם והמשימות משאירות אתכם בשליטה, וכולם קוראים וכותבים לאותו כרטיס לקוח. בלי ייצוא ובלי כרטיסים כפולים: לקוח אחד, היסטוריה אחת, בכל מקום. אפליקציה אחר אפליקציה:

אפליקציית סוכני AI

אנשי הקשר ב-CRM הם האנשים שהסוכן שלכם דיבר איתם. בחרו את הסוכן בהגדרות, תחת חיבורים. כל סביבת עבודה קוראת מסוכן אחד. הסוכן מתייג אנשים תוך כדי השיחה, ליד חדש, לקוח חוזר, בקשת החזר, וממלא את הפרטים שהוא קולט, כך שהכרטיס גדל עם כל צ׳אט. וזה עובד גם בכיוון השני: הסוכן קורא את אותו כרטיס, ולכן השיחה הבאה מתחילה בדיוק במקום שבו הקודמת נגמרה. תגית או שדה ששיניתם ב-CRM משתנים באותו איש קשר שאפליקציית סוכני AI מציגה, וכל שיחה בעמוד של איש קשר נפתחת שם, איפה שנמצאת תיבת התשובה. גם הקהלים משותפים: בנו קהל ב-CRM, שלחו אליו דיוור של תבנית וואטסאפ מאחת משתי האפליקציות, והתשובות חוזרות לשיחה כדי שהסוכן ימשיך משם.

אפליקציית המכירות

לידים שהופכים ללקוחות. בהגדרות של אפליקציית המכירות, תחת לידים ואז CRM, אתם מחליטים אם ליד נכתב ל-CRM, מתי (כשהעסקה נסגרת, או תמיד), בתור מה (חברה, או אדם שהוא לקוח), איזה שלב של ליד שווה לאיזה סוג קשר, ואיזה פרט מהליד נכנס לאיזה שדה ב-CRM. האדם עצמו לא משוכפל: הוא כבר איש קשר, ולכן אפליקציית המכירות מוסיפה את רשומת החברה או הלקוח ומקשרת אותה אליו.
רשומות ב-CRM שהופכות ללידים. באותן הגדרות, תחת מי נחשב ליד, בחרו סוג רשומה, למשל ההרשמות שלכם, וכל רשומה חדשה מאותו רגע תיכנס ללוח הלידים של המכירות. לא נשלחת אליהם שום הודעה.
קהלים למסלולים. קבוצה באפליקציית המכירות יכולה לקחת את האנשים שלה מקהל ב-CRM, והיא נשארת מעודכנת: הרשימה נקראת מחדש בכל שליחה.
ציר זמן אחד. השיחות ומעברי השלבים שאפליקציית המכירות רושמת על ליד מופיעים בציר הזמן של אותו אדם ב-CRM, וגם בזה של החברה שלו.
לידים שהופכים לחברות. ״סנכרון מ-Sales״ בעמוד החברות מכניס כל ליד מצנרת המכירות ל-CRM כחברה עם מקבל ההחלטות שלה, כך שעסקים חדשים ולקוחות קיימים נמצאים במקום אחד.

אפליקציית התורים

כל תור הופך ללקוח שאתם באמת מכירים. כל הזמנת תור מוסיפה את הלקוח כאיש קשר בסוכן המחובר, לפי מספר הטלפון, ורושמת את התור בציר הזמן שלו: נקבע, בוטל, הושלם או שהלקוח לא הגיע. פתחו לקוח ב-CRM וכל היסטוריית הביקורים שלו כבר שם, מהתורים ומהשיחות יחד: מה קבע, כמה שילם, אצל מי היה והאם הגיע. הסוכן קורא את אותו כרטיס, אז הוא מכיר את הלקוח עוד לפני שהוא אומר שלום, וקהל של ״הגיע הזמן שיחזרו״ נמצא במרחק דיוור אחד מיומן מלא.

מוקד שירות AI

מוקד שירות AI מטפל בפניות עם כל ההיסטוריה מול העיניים. פנייה נפתחת על אותו כרטיס לקוח שה-CRM מחזיק, כך שמי שמטפל בה רואה את השיחות, התורים, ההזמנות וההערות של הלקוח בלי לשאול שוב. כל פנייה, כשהיא נפתחת וכשהיא נסגרת, נרשמת בציר הזמן של הלקוח, וכל מה שמוקד השירות לומד עליו, מספר טלפון חדש או החברה שבשמה הוא פונה, נכתב בחזרה לכרטיס. פתחו לקוח ב-CRM ותראו על מה הוא פנה לשירות; פתחו פנייה ותראו מי הלקוח.

אפליקציית השיווק

השיווק מביא אנשים חדשים, והם מגיעים ל-CRM. מי שלוחץ על מודעה מאפליקציית השיווק נוחת בצ׳אט וואטסאפ עם הסוכן שלכם והופך לאיש קשר שהמודעה רשומה אצלו כמקור, כך שרואים איזה קמפיין הביא אילו לקוחות. ובכיוון השני, קמפיין מייל יכול להגיע לאנשי הקשר של הסוכן שיש להם כתובת מייל, לפי תגית או לפי קהל ב-CRM, ולאנשים בכל סוג רשומה ב-CRM שתבחרו, כמו המשתמשים או החברים שלכם. מי שמופיע ביותר ממקום אחד מקבל מייל אחד, כל שליחה נרשמת בציר הזמן שלו, ומי שהסיר את עצמו מהרשימה או סירב לדיוור תמיד נשאר בחוץ.

אפליקציית המשימות

אפליקציית המשימות משאירה אתכם בשליטה, וה-CRM אומר לה מי צריך אתכם. משימה שקשורה ללקוח מגיעה עם הלקוח עצמו, כך שהכרטיס שלו ב-CRM, עם כל ההיסטוריה, נמצא במרחק לחיצה. כשה-CRM מזהה לקוח שנעלם או לקוח ששווה שיחת טלפון, המשימה נוחתת בלוח שלכם לאישור, ואחרי שפעלתם, השיחה או ההודעה נרשמות בציר הזמן שלו. ומכיוון שהתוסף של AssistantLabs ב-Claude מפעיל את שתי האפליקציות, אפשר לחפש לקוח ב-CRM ולפתוח משימת מעקב באותו צ׳אט.

Claude ו-ChatGPT

מאגר הלקוחות שלכם, בתוך העוזר שאתם כבר עובדים איתו. התקינו את התוסף של AssistantLabs מספריית התוספים של Claude (Customize › Plugins › Discover, חפשו AssistantLabs והוסיפו), הקלידו /al והתחברו בשימוש הראשון, ותוכלו לשאול על הלקוחות שלכם במילים פשוטות, על הנתונים האמיתיים: ״מי נעלם מאז יוני?״, ״לאילו חברות אין מספר טלפון?״, ״עם מי דיברנו בחברת האינסטלציה?״. בלי מסננים ובלי לבנות שאילתות. אפשר גם להוסיף חברות ואנשי קשר ולמלא שדות ריקים, ומילוי אף פעם לא דורס משהו שאדם הקליד, אלא אם ביקשתם. הוא יכול לשמור את מי שמצא כקהל שאפליקציית המכירות תמשיך איתו, לנסח ולשלוח להם תבנית וואטסאפ דרך הערוצים שחיברתם, ולהגדיר בשבילכם את התצוגות והעמודים של ה-CRM. שינוי הפריסה של עמוד הוא הרשאה נפרדת שתסמנו רק אם תרצו. ב-ChatGPT הכרטיסים גם ניתנים לחיפוש ולציטוט, כך שמחקר מעמיק עובד על הלקוחות האמיתיים שלכם. אתם מאשרים את החיבור, בוחרים בין קריאה בלבד לגישה מלאה, ויכולים לבטל אותו בכל רגע. גם ב-ChatGPT ה-CRM זמין. צעד אחר צעד: חיבור Claude או חיבור ChatGPT.

יש לכם מתכנת? ל-CRM יש API לחברות, לאנשי קשר, לסוגי רשומות, לתצוגות, לצירי זמן ולסיכומי פגישות, כך שהמערכת שלכם יכולה להוסיף רשומה, למלא את השדות שלה או לרשום שיחה. פונים לרשומות לפי המזהים של המערכת שלכם, ומילוי אף פעם לא דורס מה שאדם הקליד, אלא אם ביקשתם. כל אפליקציה שמכירה לקוח רק לפי מייל או טלפון יכולה לבקש מה-CRM את התמונה המלאה: השיחות, החברה והאתר שלו. צרו את המפתחות בהגדרות הארגון באפליקציית סוכני AI.

איך מתחילים

חצי שעה מספיקה כדי לעבור ממסך ריק ל-CRM שכבר מכיר את הלקוחות שלכם.

פתחו את ה-CRM. היכנסו ל-crm.assistantlabs.io, או בחרו CRM במחליף האפליקציות של כל אפליקציה של AssistantLabs, והתחברו עם חשבון ה-AssistantLabs שלכם. אם ה-CRM עוד לא פתוח לסביבת העבודה שלכם, המסך שתגיעו אליו מאפשר לבקש גישה.
חברו את הסוכן. בהגדרות, תחת חיבורים, בחרו את הסוכן. רשימת אנשי הקשר מתמלאת מיד. עוד אין לכם סוכן? התחילו מאפליקציית סוכני AI.
תנו ל-CRM לעצב את העמודים. בהגדרות, תחת עיצוב רשומות, לחצו על ״עצבו לי את ה-CRM״, השאירו את מה שמתאים ופרסמו. אפשר לשנות הכול גם אחר כך.
הוסיפו את מה שלא הגיע מהשיחות. ייבאו קובץ CSV או את אנשי הקשר מהטלפון, מזגו את הכפילויות שנמצאו, והוסיפו את החברות שאתם עובדים איתן.
בנו קהל ראשון. התחילו מקהל שבאמת הייתם שולחים לו הודעה החודש.
חברו את השאר. אם אתם עובדים עם אפליקציית המכירות, חברו את הלידים שלה ל-CRM. אם אתם עובדים עם Claude, התקינו את התוסף של AssistantLabs ושאלו את השאלה הראשונה על הלקוחות שלכם. תורים, מוקד שירות AI, שיווק ומשימות עובדים על אותם אנשי קשר מהרגע שתפתחו אותם.

מוכנים להתחיל? המדריך צעד אחר צעד להקמת ה-CRM

לא בטוחים אילו שדות אתם צריכים? פתחו את עוזר ה-CRM ותארו את העסק בשתי שורות. ההצעה שלו מחכה לאישור שלכם, אז אין שום סיכון בלשאול.

רוצים עזרה? הצוות שלנו יכול להיכנס לסביבת העבודה שלכם, דרך אותו מצב תמיכה של אפליקציית סוכני AI, ולהקים אותה יחד איתכם.

זה עזר לך?